分配报表

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 Concur Travel 的公司管理的报告管理中分配报告。

分配报表

您可以通过四种方式分配差旅报表:

  • 按报表名称
  • 按组
  • 按规则等级
  • 按用户

在此示例中,我们将按报表名称分配差旅报表。查看以下步骤以了解有关分配差旅报告的详细信息。

步骤

  1. 从修改报告方式下拉菜单中选择报告名称

    报告管理页面的屏幕截图,其中突出显示按此修改报告下拉菜单。
  2. 从报告名称下拉菜单中选择适当的报告。在此示例中,我们将选择"常规 - 公司位置"。

    报告管理页面的屏幕截图,其中突出显示报告名称字段下拉菜单。
  3. 可以在"将报表重命名为"字段中重命名报表。在此示例中,我们将报表重命名为公司位置。

    突出显示报告重命名为字段的报告管理页面的屏幕截图。
  4. 如果适用,请从所有者下拉菜单中选择所有者,否则将字段输入保留为无所有者

    突出显示所有者字段的报告管理页面的屏幕截图。

    注意

    所有者字段仅在按报告名称分配报告时适用。
  5. 选择适当的用户或组,然后选择"添加"。如果要分配多个组或名称,请在选择每个组或名称时按住 CTRL 键。

    报告管理页面的屏幕截图,其中在用户、规则等级和组字段中选择了用户,并突出显示添加按钮。
  6. 选择保存

    “报告管理”页面的屏幕截图,其中显示了在用户/组中使用此报告字段添加的用户,并且突出显示了“保存”按钮。

结果

报表已更新。

右上角显示绿色警报的 报告管理 页面的屏幕截图,其中突出显示消息: 报告已更新 。

摘要

  • 您可以按报表名称、组、规则类或用户分配报表
  • 如果需要,您可以重命名报表,或者仅在按报表名称分配时设置所有者
  • 按住 Control 键在选择"添加"之前选择多个用户或组