浏览模板

Objective

After completing this lesson, you will be able to 浏览并分析 Concur Travel 中的示例导入模板。

导入工具数据格式

选择导入数据后,将显示管理导入工具任务页面。您可以从此处访问所有可用的导入模板。

要访问模板,请选择 导入格式 示例

公司管理 下 管理导入工具任务 页面的屏幕截图:选择标记为“导入格式示例”的按钮,左侧边栏显示导航选项。

选择"导入格式示例"后,将出现"导入工具数据格式"页面。使用另存为 XML 的 Excel 电子表格导入数据。有多个模板可用于导入不同类型的数据。

要访问模板,只需选择相应模板的下载链接。

SAP Concur 导入工具数据格式页面,其中包含标题和说明,用于说明导入用户如何帮助公司管理。存在多个蓝色的 Excel 和 CSV 导入模板下载链接,每个模板都描述了特定的数据类型,例如用户常规信息、信用卡、公司地点、用户组成员资格、登录更新、字段下拉值、组织单位、未使用的票、政府用户数据、集中记账帐户等

查看下图和相应的表,了解有关不同导入模板及其数据类型的详细信息。

SAP Concur 导入工具数据模板表,其中包含两列:模板名称和说明。左侧模板包括 一般用户信息、信用卡、公司位置、组成员、系统设置、用户登录更新、配置文件同步队列和自定义字段下拉值,每个模板都具有其功能的简短描述,例如创建登录、更新信用卡、修改公司地点、管理组成员资格、系统设置、登录更新、同步配置文件以及创建自定义字段值。右侧的模板包括“差旅配置文件同步上次更新”、“组织单位”、“未使用票”、“区域宾馆费率”、“政府用户数据导入”、“信用卡令牌的政府用户数据”、“组织单位的 CBA”和“集中记账账户”,其中包含更新或同步配置文件、创建组织单位、管理未使用的票证和宾馆费率、处理政府版本数据和信用卡令牌化以及分配或更新集中记账帐户的相应描述。
模板名称描述
一般用户信息创建登录、向用户配置文件添加信息或批量取消激活配置文件。
信用卡添加、删除或更新用户信用卡。
公司地点添加、删除或更新公司位置。
组成员在公司组中添加或删除用户。
系统设置更新用户的系统设置。
用户登录更新重命名用户登录名。
参数文件同步队列向 Concur 和 GDS 发送配置文件信息。
自定义字段下拉值创建或更新自定义字段值
差旅配置文件同步上次更新设置或清除概要上次更新日期。
组织单位创建或更新组织单位名称。
未使用的票添加或删除未使用的支持消息。
地区宾馆费率创建、更新或删除地区宾馆费率。
政府用户数据导入在 Concur Government Edition (CGE) 中添加、更新、终止或重新激活配置文件。
信用卡标记的政府用户数据为 Concur Government Edition (CGE) 中的用户标记化信用卡(IBA 和 CBA)。
CBA 到组织单位将 CBA 分配到一个或多个组织单位。
集中开票的账户在 Concur 政府版 (CGE) 中添加、更新或删除集中开票账户 (CBA)。

导入数据的注意事项

  • 除非指示,否则请勿更改模板中列和工作表选项卡的名称,或删除任何列。
  • 每个模板都有一个说明标签,其中包含完成此模板的信息和示例,模板中的许多部分还允许您移除数据。
  • 数据导入可以使用另存为 XML 电子表格 (*.xml) 数据的 Excel 电子表格。

摘要

  • 打开"导入数据"以访问"管理导入工具任务"并访问导入模板
  • 选择 导入格式 示例 以查看并打开所有可用的数据导入模板
  • 使用另存为 XML 电子表格 (*.xml) 的 Excel 导入数据
  • 除非有说明,否则不要重命名选项卡或列,或删除列
  • 使用每个模板的说明标签,更好地导航模板
  • 许多模板部分允许在需要时删除数据