Gestión de consultas de contribuyentes

Registro de contactos de contribuyentes

Objectives

After completing this lesson, you will be able to:
  • Explicar cómo crear, modificar y visualizar el contacto para el contribuyente
  • Explicar cómo configurar el contacto para el contribuyente

Contactos de contribuyente

Acceso a contactos de cliente

El componente de contacto del cliente registra y muestra información de contacto esencial del cliente, que incluye interacciones iniciadas por el contribuyente, como llamadas telefónicas, y las iniciadas por la agencia tributaria, como cartas de evaluación de impuestos o avisos de reclamación. Los contactos se pueden categorizar, clasificar por período de tiempo y priorizar. El análisis de los contactos del cliente proporciona información estratégica sobre la eficiencia de los procesos de negocio y la capacidad del representante de servicio al cliente.

Los responsables fiscales pueden generar manualmente los contactos del cliente o se pueden iniciar automáticamente mediante la correspondencia relevante. Por ejemplo, la información de contacto del cliente se puede crear automáticamente cuando se emite un aviso de reclamación.

El contacto con el cliente es convenientemente accesible a través de dos rutinas para el responsable de front end:

  • El mosaico Crear contacto de interlocutor comercial, que forma parte del grupo Gestión de correspondencia.
  • La opción de menú Crear contacto de socio comercial, que se encuentra en el menú Enlaces relacionados, accesible dentro de procesos específicos, como la evaluación fiscal.

El contacto con el cliente es accesible para los responsables de back end mediante el menú SAP Contabilidad → Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Servicio al cliente.

Creación de contacto de cliente

Para crear un contacto de cliente como responsable de front end, siga estos pasos:

  1. Inicie la aplicación Crear contacto con el cliente utilizando el mosaico de SAP Fiori Crear contacto de socio comercial o iniciando la transacción comercial relevante, como Resumen de contribuyente y, a continuación, seleccionando Enlaces relacionados → Crear contacto de socio comercial.
  2. Rellene los datos de contacto necesarios. Asegúrese de proporcionar el ID de socio comercial, la Clase de contacto y la Acción de contacto, ya que estos campos son obligatorios.
  3. Haga clic en el botón Grabar para crear el contacto de cliente.

Nota

Tenga en cuenta que determinados contactos de cliente, identificados por clases de contacto específicas como Resumen de contribuyente, solo se pueden generar mediante la opción Enlaces relacionados dentro de procesos empresariales específicos.

Visualización y modificación del contacto con el cliente

Para ver o modificar un contacto de cliente como responsable de front end, siga estos pasos:

  1. Inicie la aplicación Crear contacto con el cliente utilizando el mosaico de SAP Fiori Crear contacto de socio comercial o iniciando la transacción comercial relevante, como Resumen de contribuyente y, a continuación, seleccionando Enlaces relacionados → Crear contacto de socio comercial.
  2. Haga clic en Otro contacto en la barra de herramientas.
  3. En la ventana emergente, introduzca el Número de contacto de IC o busque el número de contacto utilizando criterios de búsqueda específicos como Interlocutor comercial, Clase de contacto o Acción de contacto. A continuación, haga clic en el botón Seleccionar.
  4. Se visualizará la información de contacto. Para realizar ediciones, haga clic en el botón Editar para cambiar al modo de edición, actualizar la información y guardar las modificaciones.

Creación, modificación y visualización del contacto con el cliente

La gestión de contactos de cliente desde el back end ofrece flexibilidad en la navegación entre los modos de edición y visualización después de crear el contacto de cliente. Estas son instrucciones simplificadas para crear, modificar y visualizar contactos de interlocutor comercial:

Creación de un contacto de interlocutor comercial desde el back end

  1. Inicie una transacción back end BCT0 o navegue por el menú SAP: Contabilidad → Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Servicio al cliente → Crear contacto con el cliente.
  2. Rellene los detalles de contacto necesarios, asegurándose de incluir el ID de socio comercial, la Clase de contacto y la Acción de contacto como campos obligatorios.
  3. Haga clic en Grabar para crear el contacto de cliente.

Modificación de un contacto de interlocutor comercial desde el back end

  1. Inicie una transacción back end BCT1 o vaya al menú SAP: Contabilidad → Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Servicio al cliente → Modificar contacto con el cliente.
  2. Introduzca el número de contacto del cliente o utilice la ayuda para búsqueda para encontrarlo.
  3. Actualice los campos según sea necesario y luego haga clic en Guardar para modificar el contacto del cliente.
  4. Para cambiar al modo de visualización, haga clic en el botón Visualizar.

Visualización de un contacto de interlocutor comercial desde el back end

  1. Inicie una transacción back end BCT2 o navegue a través del menú SAP: Contabilidad → Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Servicio al cliente → Visualizar contacto con el cliente.
  2. Introduzca el número de contacto del cliente o utilice la ayuda para búsqueda.
  3. Verifique la información detallada de contacto del cliente.
  4. Para cambiar al modo de edición, haga clic en el botón Editar.

Evaluación de contactos de cliente

Evaluación y generación de informes de los contactos del cliente

  1. Inicie una transacción back end BCTM o navegue por el menú SAP: Contabilidad → Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Servicio al cliente → Evaluar contacto con el cliente.
  2. Introduzca sus criterios de selección, como Clase de contacto y, a continuación, haga clic en el botón Ejecutar. Si no se selecciona ningún criterio de selección, se seleccionará toda la información de contacto.
  3. Aparecerá un resumen de los datos de contacto del cliente, que muestra información como el número de registros para cada clase de contacto, como el Resumen de contribuyente.
  4. Para ver la información detallada de contacto del cliente, haga doble clic en una línea resumida. Por ejemplo, si hay cuatro registros para la clase Resumen de contribuyente, al hacer clic en ella se mostrará la lista detallada de estas cuatro entradas de contacto de cliente.

Configuración

Puede configurar las siguientes opciones de contacto con el cliente en la vía de acceso de IMG: Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Funciones básicas → Contactos de cliente.

  1. Definir rango de números para contacto: Asegúrese de que se haya definido al menos un rango de números.
  2. Definir roles de objeto: Opcionalmente, asigne contactos de cliente a business objects, lo que permite varios roles. Por ejemplo, puede enviar una carta de bienvenida después de crear un contacto.
  3. Definir clases/acciones de contacto del cliente: agrupar acciones de contacto mediante clases de contacto basadas en su área temática. Las acciones de contacto diferencian los contactos dentro de una clase de contacto. Defina qué business objects están enlazados a contactos de cliente individuales de forma opcional.

Puede configurar las siguientes opciones de contacto con el cliente en la vía de acceso de IMG: Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Funciones básicas → Contactos de cliente → Información adicional.

  1. Definir tipo de contacto de cliente: Especifique cómo se inicia un contacto de cliente. El tipo de contacto se etiqueta como Tipo en transacciones back end y Tipo de nota en las aplicaciones SAP Fiori.
  2. Definir prioridades: establecer prioridades de contacto con el cliente (por ejemplo, muy alta, alta, media o baja).
  3. Definir directorios de contactos del cliente: defina la dirección de los contactos del cliente, indicando si los ha iniciado usted o el cliente.
  4. Definir información de cliente: especifique el comportamiento del cliente más de cerca utilizando esta información.
  5. Definir información adicional del cliente: proporcionar información detallada de contacto del cliente.

Valores predeterminados automáticos

Fijar automáticamente los valores de propuesta para los campos de contacto en la vía de acceso de IMG: Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Funciones básicas → Contactos de cliente → Información adicional → Definir asignación automática de valores de propuesta para campos. Definir valores predeterminados basados en criterios específicos para campos, como la dirección del contacto. Estas definiciones se pueden realizar por clase de contacto y acción.

Creación automática de contactos de cliente para formularios

Configure la creación automática de contactos de cliente al imprimir formularios o clases de formulario en la vía de acceso de IMG: Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Funciones básicas → Contactos de cliente → Formularios. Es importante tener en cuenta que los contactos de cliente se generan exclusivamente con impresiones reales, no durante las impresiones de prueba o repetición.

  1. Definir contactos de cliente para formularios: En esta opción, asigna clases de contacto de cliente y actividades a formularios específicos. Tiene control sobre si un contacto con el cliente se genera automáticamente cuando se imprimen estos formularios. Esta configuración es esencial cuando diferentes formularios dentro de una clase de formulario requieren distintos comportamientos de creación de contactos.
  2. Definir contactos de cliente para clase de formulario: En este contexto, asigne clases de contacto de cliente y actividades a una clase de formulario completa. De forma similar a la parametrización anterior, puede determinar si un contacto de cliente se inicia automáticamente cuando se imprime cualquier formulario dentro de la clase de formulario.
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