Visualización del historial de interacciones

El historial de interacción sirve como un recurso valioso para los responsables de impuestos, proporcionándoles un registro detallado de la correspondencia enviada, los contactos con el cliente y cualquier nota generada durante la gestión del work item.

SAP ofrece funcionalidades para visualizar información en el historial de interacciones relacionado con:

1. Correspondencia de salida.
2. Contacto del Cliente.
3. Notas relativas a los work items de aplicación.
4. Notas vinculadas a grupos de datos maestros

El acceso al historial de interacciones está convenientemente disponible a través de dos métodos:

1. El mosaico Historial de interacción, situado dentro del grupo Gestión de correspondencia.
2. La opción de menú Visualizar historial de interacciones, que se encuentra en el menú Enlaces relacionados, es accesible dentro de procesos específicos, como la evaluación fiscal.

Para buscar el historial de interacción, simplemente haga clic en el botón "Selección" después de iniciar la aplicación de historial de interacción. Aquí puede especificar sus criterios de búsqueda, como el ID de socio comercial. Los resultados de la búsqueda se presentarán en una tabla de árbol, organizada en cuatro tipos de interacción.

Si accede al historial de interacción desde un enlace relacionado en otro proceso, como el resumen del contribuyente, los resultados de búsqueda iniciales se basarán en criterios predeterminados. Por ejemplo, si navega desde la aplicación de resumen de contribuyente, se aplicarán los criterios de selección predeterminados, como el ID de socio comercial. Sin embargo, siempre puede utilizar el botón Selección.

para iniciar una nueva búsqueda con sus criterios preferidos.

Al tratar con numerosas entradas en el historial de interacción después de la selección inicial, tiene la opción de navegar de forma eficiente mediante los botones Buscar y Buscar siguiente. Al hacer clic en el botón Buscar, puede definir criterios de búsqueda como Tipo de interacción, Texto general o Fecha de creación. Al hacer clic en Aceptar, lo dirigirá al primer registro que coincida con esos criterios. A continuación, al pulsar Buscar siguiente accederá al siguiente registro que se alinea con los criterios de búsqueda especificados.

Para aplicar filtros en la tabla de árbol de resultados de interacción, simplemente haga clic en el nombre de la columna y seleccione Filtro definido por el usuario. En la ventana emergente, introduzca el valor de filtrado deseado, como Reclamación para texto general, y haga clic en Filtro. La tabla mostrará los resultados filtrados. Para quitar el filtro, haga clic en el botón Quitar filtro de la barra de herramientas, que restaurará la tabla a su estado sin filtrar quitando todas las condiciones de filtro.

Los resultados del historial de interacciones se almacenan en una tabla de árbol que puede contener numerosos registros. Para gestionar estos registros, puede utilizar el botón Desplegar o Comprimir para desplegar u ocultar todos los nodos dentro de la tabla de árbol.

Al hacer clic en un registro de interacción específico en la tabla de resultados, puede acceder a información detallada sobre esa interacción específica.

Financial Customer Care tiene la capacidad de actualizar notas para grupos de datos maestros y elementos de trabajo de cumplimiento. Estas notas se pueden imprimir directamente desde el historial de interacción. Para ello, seleccione la nota de work item de aplicación o el registro de grupo de datos maestros dentro de la tabla de resultados del historial de interacción. Haga clic en el botón Imprimir, especifique los parámetros de impresión deseados en la ventana emergente y, a continuación, haga clic en Imprimir. Para ver el resultado impreso, puede acceder al SPOOL mediante la transacción SP01.

El historial de interacciones viene con una configuración estándar que se puede personalizar para alinearse con los requisitos del cliente. Esta personalización se puede realizar a través de la vía de acceso de IMG: Gestión financiera → Cuenta corriente contractual → Funciones básicas → Historial de actividades de contacto → Introducir especificaciones para el historial de actividades de contacto.

Preste atención a dos módulos de funciones cruciales dentro de la configuración. Estos componentes desempeñan un papel vital en la adaptación del historial de interacciones para satisfacer las necesidades específicas del cliente.

1. Módulo de funciones de suministro: este módulo es responsable de cargar los datos en conformidad con la estructura común FKK_INT_HIST_COMMON para el historial de interacción. Para obtener ayuda, puede consultar el módulo de funciones FKK_INT_HIST_SUPPLY_SAMPLE como ejemplo.
2. Detalle de historial de interacciones: este módulo proporciona información detallada sobre las posiciones del historial de interacciones y debe adherirse a la interfaz IF_FKK_WDY_INT_ACT_DETAIL WD.