SAP-Apps für die Materialbeschaffung auswerten

• Bestellungen verwalten

• Lieferantenrechnung verwalten/anlegen

• Bestellpositionen überwachen

• Bestellungen verwalten

• Workflows für Leistungserfassungsblätter verwalten - Lean Services

• Protokoll für Generierung des Leistungserfassungsblatts überwachen

• Einkaufsjobs einplanen - Erweitert

• Lieferantenrechnung verwalten/anlegen

• Bestellanforderungen verwalten - Professionell

• Leistungserfassungsblätter verwalten - Lean Services

• Lieferantenrechnung verwalten/anlegen

Lieferantenrechnung verwalten/anlegen

• Liste der Lieferantenrechnungen

• Meine Inbox - Alle Positionen

• WE/RE-Verrechnungskonto ausgleichen

• Kontenpflegebeleg anzeigen/stornieren

Mit dieser App erhalten Sie einen Überblick über alle vorhandenen Kontrakte. Sie können neue Kontrakte mit einem bestimmten Gültigkeitszeitraum und einer Zielmenge oder einem Zielwert anlegen. Sie können auch Kontrakte verlängern, für die die Zielmenge oder der Zielwert erreicht wurde. Beachten Sie, dass Sie nur auf Kontrakte zugreifen können, wenn Sie Berechtigungen für die entsprechende Einkäufergruppe, Einkaufsorganisation und Einkaufskontraktart (Mengenkontrakt und Wertkontrakt) haben. Sie können eine Vertragsvorlage anlegen, sodass Sie Daten aus der Vorlage wiederverwenden können, wenn Sie einen neuen Vertrag anlegen. Darüber hinaus können Sie den Kontraktwert, der bisher von allen Kontraktabrufen zu diesem Kontrakt verbraucht wurde, zusammen mit den Abrufdetails prüfen. Sie können den Prozentsatz der nicht berücksichtigten Kontrakte anzeigen. Nicht berücksichtigte Kontrakte ist ein KPI, der die Ausgaben von Bestellungen identifiziert, die keine Kontraktreferenz haben, obwohl ein vorhandener Kontrakt hätte verwendet werden können.

• anhand verschiedener Kriterien wie Anlegedatum, Gültigkeitsstatus, Aufmerksamkeit erforderlich usw. nach Einkaufskontrakten suchen
• Legen Sie Einkaufskontraktvorlagen an, mit denen Sie außerdem Daten wiederverwenden können, wenn Sie neue Einkaufskontrakte anlegen.
• Wertkontrakte oder Mengenkontrakte anlegen Beim Anlegen eines Einkaufskontrakts können Sie Folgendes tun:
  • Geben Sie Kopfdetails, Lieferdetails, Zahlungsbedingungen, Referenzen, Konditionen, Partner, Notizen, Anlagen usw. an.
  • Fügen Sie Elemente entweder in der flachen Liste oder in der Hierarchieliste hinzu.
    • Eine flache Liste ist eine lineare Sicht der Positionen in einem Einkaufskontrakt. Eine flache Liste kann nur aus funktionalen Positionen bestehen, die in keiner strukturierten Reihenfolge angeordnet werden müssen. Sie darf keine Gruppen von Positionen enthalten. Daher können Positionsgruppen nicht zu flachen Listen hinzugefügt werden.
    • Eine Hierarchieliste ist eine hierarchische Sicht der Positionen in einem Einkaufskontrakt. Eine Hierarchieliste kann Positionsgruppen und funktionale Positionen enthalten, die in strukturierter Reihenfolge angeordnet sind. Weitere Informationen zum Anlegen von Positionen in der Hierarchieliste finden Sie im Abschnitt Positionshierarchien in Einkaufskontrakten.

    Darüber hinaus können Sie Positionsdetails wie Menge, Preis, Konditionen, Details zur Lieferantenbestätigungssteuerung, WE/RE-Steuerungsdetails, Kontierung, Lieferadressdetails, Notizen, Anlagen usw. angeben.

• Geben Sie die Incoterms-Version an. Eine Incoterms-Version ist eine Edition, die eine Liste internationaler Transportbedingungen enthält, die von der Internationalen Handelskammer (ICC) definiert wird.
• Ordnen Sie einer Position in einem Einkaufskontrakt einen Positionstyp zu.

  Sie können Positionen für einen Einkaufskontrakt mit den folgenden Positionstypen anlegen:

  • Standard
  • Konsignation (K)
  • Warengruppe (W)
  • Lohnbearbeitung (L)

    Notiz

    • Konsignation (K): In der Konsignationsabwicklung stellt der Lieferant Materialien bereit und lagert sie auf Ihrem Gelände. Der Lieferant bleibt der rechtliche Eigentümer des Materials, bis Sie Materialien aus dem Konsignationslager entnehmen. Erst dann verlangt der Lieferant eine Zahlung. Die Rechnung ist in festgelegten Zeiträumen fällig, z.B. monatlich. Darüber hinaus können Sie mit dem Lieferanten vereinbaren, dass Sie das verbleibende Konsignationsmaterial nach einem bestimmten Zeitraum übernehmen.
    • Warengruppe (W): Dieser Positionstyp wird für Materialien empfohlen, die zur selben Warengruppe gehören, aber unterschiedliche Preise haben. Wenn Sie eine Position für einen Einkaufsbeleg anlegen, geben Sie den Kurztext (Beschreibung) und die Warengruppe ein. Sie können den Preis jedoch nicht angeben. Der Preis und die Materialnummer können erst angegeben werden, wenn ein Kontraktabruf für den Einkaufsbeleg angelegt wurde.
    • Lohnbearbeitung (L): Dieser Positionstyp ist eine Form der Beschaffung, bei der das benötigte Produkt von einem Lieferanten (in diesem Fall dem Lohnbearbeiter) hergestellt wird, dem Sie bestimmte Komponenten bereitstellen. Sie können diese Komponenten entweder direkt aus einem Ihrer Werke oder indirekt über einen Ihrer Lieferanten bereitstellen. Mit den bereitgestellten Komponenten schließt der Lohnbearbeiter den Fertigungsprozess ab und liefert das erforderliche Produkt an den Auftraggeber.

    Notiz

    • Wenn Sie den Positionstyp Konsignation wählen, gelten die Felder Kontierung und Nettopreis nicht für Einkaufskontraktpositionen und sind daher auf der Positionsseite nicht verfügbar.
    • Der Positionstyp Warengruppe gilt nur für Wertkontrakte.
    • Der Positionstyp Lohnbearbeitung gilt nur für die Kontraktarten MK und WK. Sie gilt auch nur für die folgenden Kontierungstypen:
    • • Projekt (P)
      • Unbekannt (U)
      • Sie können den Positionstyp der Bestellanforderung (Banf) mit dem Positionstyp des Folgekontrakts verknüpfen, indem Sie den Konfigurationsschritt Belegarten für Kontrakte definieren verwenden.

    Wenn Sie beispielsweise den Bestellanforderungspositionstyp Standard mit dem Kontraktpositionstyp Warengruppe verknüpfen, akzeptieren die aus der Bestellanforderung angelegten Folgekontraktpositionen mit dem Positionstyp Standard nur Warengruppe als Positionstyp. Wenn ein anderer Wert ausgewählt wird, wird nach dem Wählen von Anlegen eine Fehlermeldung angezeigt.

• Pflegen Sie das Feld, um den Infosatz auf Positionsebene eines Einkaufskontrakts zu aktualisieren.

  Der Infosatz bestimmt Preise und Konditionen, die das System automatisch vorschlägt, wenn Sie Einkaufskontraktpositionen anlegen. Ein Infosatz und anschließend die darin enthaltenen Preise und Konditionen können für eine gesamte Einkaufsorganisation oder für ein einzelnes Werk innerhalb einer Einkaufsorganisation gelten. Wenn Sie beispielsweise einen Einkaufskontrakt für ein Werk anlegen, für das ein Infosatz auf Werksebene definiert wurde, basiert der Einkaufskontrakt auf den Konditionen im Werksinfosatz und nicht auf den Konditionen, die für die gesamte Einkaufsorganisation gelten.

  Der Wert, den Sie für dieses Feld auswählen, bestimmt, wie der Infosatz in Bezug auf Infosätze auf Werksebene aktualisiert wird. Folgende Werte stehen zur Verfügung:

  • Keine Aktualisierung: Der Infosatz wird nicht aktualisiert.

    Notiz

    Wählen Sie beim Anlegen diese Option, um das Anlegen eines Infosatzes zu vermeiden.

  • Fortschreibung mit oder ohne Werk: Wenn ein Infosatz auf Werksebene vorhanden ist, wird er aktualisiert. Andernfalls wird ein Infosatz auf Einkaufsorganisationsebene aktualisiert.
  • Fortschreibung mit Werk (wenn kein Werksverbot): Wenn Werkskonditionen für das Werk erlaubt sind, wird ein Infosatz auf Werksebene fortgeschrieben.
  • Fortschreibung ohne Werk (falls keine Werkspflicht): Wenn Werkskonditionen für das Werk nicht notwendig sind, wird ein Infosatz auf Einkaufsorganisationsebene fortgeschrieben.

    Die Felder Infosatznummer und Infosatz-Update sind nur für die Positionstypen Standard, Konsignation und Lohnbearbeitung sichtbar.

• Legen Sie Einkaufskontraktpositionen für Materialien oder Dienstleistungen an.

  Sie können die Nummer eines Produktstamms in das Feld Material eingeben oder eine Freitextposition für die erforderlichen Materialien oder Dienstleistungen anlegen, indem Sie einen Kurztext eingeben.

  Die Produkttypgruppe legt fest, ob es sich bei den Produktstammdaten (*) oder der Freitextposition um eine Dienstleistung oder ein Material handelt.

  (*Die Produkttypgruppe wird über die Materialart zu Produktstammdaten zugeordnet.)

• Pflegen Sie die Versandvorschrift für jede Position.

  Notiz

  Wenn Material oder Werk nach der Pflege der Versandvorschrift gefüllt werden, wird die Versandvorschrift durch die entsprechenden Stammdaten überschrieben, da sie Vorrang vor der manuellen Eingabe hat.
• Geben Sie an, ob eine Einkaufskontraktposition eine katalogrelevante Position ist.

  Sie können angeben, ob ein Einkaufskontrakt katalogrelevante Positionen auf Kopf- und Positionsebene hat. Das Ankreuzfeld Katalogrelevant auf Kopfebene wird nur verwendet, um Positionen beim Anlegen als katalogrelevante Positionen vorzuschlagen. Das Kennzeichen Katalogrelevante Position auf Positionsebene ist unabhängig vom Ankreuzfeld auf Kopfebene.

  Notiz

  • Das Kennzeichen für Katalogrelevanz gilt nur für Materialpositionen mit dem Positionstyp Normal. Sie ist für Freitextpositionen ungültig.
  • Dieses Kennzeichen gilt nur für funktionale Positionen. Sie ist für Positionsgruppen nicht verfügbar.

  Um Katalogpositionen für Einkaufskontrakte zu aktivieren/deaktivieren, müssen Sie als Konfigurationsexperte die Suchfunktion verwenden, um die Position Einkaufskontraktbearbeitung (Sourcing and Procurement: Operative Beschaffung) in Ihrer Konfigurationsumgebung zu öffnen. Aktivieren/deaktivieren Sie dann den Schalter, indem Sie die Aktivität Katalogpositionen für Einkaufskontrakte aktivieren konfigurieren.

• Aktivieren Sie den Kanban-Prozess auf Positionsebene von Einkaufskontrakten im Abschnitt WE/RE-Steuerung, und wählen Sie ihn aus. Folgende Kanban-Kennzeichen stehen zur Verfügung:
  • Nachschubelement für Kanban
  • Lieferplan für JIT-Abrufe
  • Lieferplan für Mengenabrufe

    Notiz

    Kanban ist ein Mittel, um den Bedarfsstatus für ein bestimmtes Material zu signalisieren. Der Nachschub oder die Produktion eines Materials wird erst angestoßen, wenn eine bestimmte Fertigungsstufe das Material benötigt. Das Signal für den Nachschub wird durch ein Kennzeichen ausgegeben, das von einem Verbraucher an die Quelle gesendet wird.
• Abnahme von Einkaufskontraktpositionen am Ursprungsort aktivieren.

  Sie können angeben, ob die Abnahme einer bestellten Position am Ursprungsort (d.h. beim Lieferanten) erfolgen soll, indem Sie im Abschnitt WE/RE-Steuerung für die jeweilige Position Abnahme beim Lieferanten auswählen.

  Wenn Sie das Kennzeichen setzen, müssen Sie den Wareneingang mit der Bewegungsart 107 in den bewerteten WE-Sperrbestand buchen, sobald die Waren beim Lieferanten angenommen wurden. In einem zweiten Schritt können Sie die Waren mit der Bewegungsart 109 aus dem bewerteten WE-Sperrbestand in den frei verwendbaren Bestand buchen, sobald die Waren vom Lieferanten geliefert wurden.

  Notiz

  • Sie können dieses Kennzeichen in der Position des Einkaufskontrakts nicht mehr ändern, nachdem Sie einen Folgebeleg für die Position gebucht haben.
  • Wenn Sie die Felder Lieferant, Einkaufsorganisation und Werk ausfüllen, wird basierend auf den Materialstammdaten automatisch Abnahme beim Lieferanten ausgewählt. Sie können den Standardwert jedoch überschreiben und Ihren Anforderungen entsprechend entmarkieren.
• Steuerkennzeichen, Steuerdatum und Steuerland/-region verwalten.

  Das Steuerdatum ist das Datum, an dem der Steuerwert für einen Beleg berücksichtigt werden soll. Dieses Datum kann z.B. für eine Umsatzsteueränderung relevant sein. Wenn Sie das Steuerdatum aktivieren, wird es mit dem Lieferdatum für die Position vorbelegt. Wenn das Lieferdatum nicht verfügbar ist, wird das Feld mit dem Belegdatum vorbelegt. Das Feld für das Steuerdatum ist nur verfügbar, wenn die Funktion Zeitabhängige Steuern für das relevante Land/die relevante Region aktiviert ist.

  Steuerland/-region wird mit einem Standardwert gefüllt, der aus dem Land/der Region des Buchungskreises des empfangenden Werks stammt. Wenn dies nicht ermittelt werden kann, wird das Land/die Region des Buchungskreises im Belegkopf vorgeschlagen. Wenn das Steuerkennzeichen leer ist, wird kein Standardwert in das Feld für das Steuerland/die Steuerregion eingetragen.

• Ordnen Sie einer Einkaufskontraktposition eine oder mehrere Kontierungen zu.

  Wenn Sie Mehrfachkontierungen verwenden, können Sie mit dem Verteilungskennzeichen festlegen, wie die Menge und der Wert der Einkaufskontraktpositionen auf einzelne Kontierungspositionen verteilt werden.

• Wählen Sie das Lieferantenteilsortiment aus der Wertehilfe im Abschnitt Lieferbedingungen für eine Einkaufskontraktposition aus.
• Aktivieren Sie Felder des Public Sector Managements (PSM) für die Kontierung.

  Beim Anlegen eines Einkaufskontrakts können Sie PSM-bezogene Felder für Einfach- oder Mehrfachkontierungen aktivieren.

  Notiz

  Als Voraussetzung können die PSM-bezogenen Felder für einen Buchungskreis nur aktiviert werden, wenn dem Buchungskreis ein Finanzkreis zugeordnet ist.

  Mit der Implementierung des Business Add-Ins (BAdI) Änderung der Feldsteuerungen in der Kontierung für Branchen (MM_PUR_S4_ACC_FC_FIORI_INT) werden die folgenden Felder im Abschnitt Kontierung angezeigt, abhängig vom Kontierungstyp, der auf Positionsebene ausgewählt wurde:

  • Fonds
  • Förderung
  • Budgetperiode
  • Funktionsbereich
  • Kostenstelle
  • PSP-Element
  • Budgetkonto

  Notiz

  PSM-Kontierungen für Lagermaterialien in Einkaufskontrakten werden nicht unterstützt.
• Positionen in einen Einkaufskontrakt kopieren.

  Sie können gesperrte oder gelöschte Positionen kopieren. Die Kopien dieser Positionen werden jedoch nicht gesperrt oder gelöscht.

  Notiz

  • Sie können keine Bestellungen für gesperrte Positionen anlegen. Die gesperrten oder gelöschten Positionen werden jedoch bei der Berechnung des Verbrauchsprozentsatzes berücksichtigt.
  • Wenn Sie eine gesperrte Position löschen, ändert sich ihr Status in Nein und der Status Gelöscht in Ja. Die Aktion Löschen hat Vorrang vor der Aktion Sperren.
• Einkaufskontraktpositionen löschen und wiederherstellen.

  Sie können Einkaufskontraktpositionen beim Anlegen oder Aktualisieren eines Einkaufskontrakts löschen. Wenn Sie eine Position in einem geparkten Beleg löschen, wird die Position gelöscht und aus dem Beleg entfernt. Wenn Sie jedoch eine Position in einem aktiven Beleg löschen, wird die Position logisch gelöscht und mit einem Löschkennzeichen versehen. Sie können weitere Positionen wiederherstellen, die mit einem Löschkennzeichen versehen sind.

  • Sie können keine Bestellungen für gelöschte Positionen anlegen.
  • Wenn Sie eine gesperrte Position löschen, ändert sich ihr Status in Nein und der Status Gelöscht in Ja. Die Aktion Löschen hat Vorrang vor der Aktion Sperren.
• Fügen Sie Konditionen mit einer Konditionsart, z.B. Skonto, zu einem vorhandenen Datumsbereich oder einem neuen Datumsbereich hinzu.

  Notiz

  • Sie können einem neuen Datumsbereich nur Konditionen hinzufügen, wenn Sie einen Einkaufskontrakt bearbeiten.
  • Die Preiseinheit einer Position kann nach dem Anlegen des Einkaufskontrakts nicht mehr geändert werden.
  • Wenn Sie die vorhandenen Konditionen ändern, um sicherzustellen, dass die neuesten und korrekten Werte im Einkaufskontrakt angezeigt werden, planen Sie einen Job mit der Vorlage Preis der Kontraktposition ermitteln und aktualisieren in der App Preisaktualisierung für Einkaufsbelege einplanen ein.

  Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Kopfkonditionen und Preissimulation in Einkaufskontrakten und Positionskonditionen und Preissimulation in Einkaufskontrakten.

• im Abschnitt Notizen auf Kopf- und Positionsebene von Einkaufskontrakten zusätzliche Informationen anlegen, bearbeiten und anzeigen

  Notiz

  Sie können den Text im Abschnitt Notizen auf Kopf- und Positionsebene aus anderen Objekten wie Anfragen, anderen Einkaufskontrakten usw. für Kopfnotizen und Materialstammsätze, Infosätze usw. für Positionsnotizen anpassen. Konfigurieren Sie dazu die Aktivitäten Kopierregeln für Kopftexte in Kontrakten definieren und Kopierregeln für Positionstexte in Kontrakten definieren in Ihrer Konfigurationsumgebung. Sie können die Referenztexte auch basierend auf der Konfiguration bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in der Konfigurationshilfe für die entsprechenden Aktivitäten.

• Partner, z.B. Lieferanten, und ihre zugehörigen Partnerrollen wie Bestelladresse und Rechnungssteller, auf der Partnerregisterkarte eines Einkaufskontrakts anzeigen, zuordnen oder die Zuordnung aufheben

  Wenn die Registerkarte Partner aktiviert ist und im Kopf des Einkaufskontrakts ein Lieferant gepflegt ist:

  • Ein Partner mit Partnerrolle (z.B. BA = Bestelladresse, LF = Lieferant, RS = Rechnungssteller) wird automatisch eingegeben, wenn er in den Lieferantenstammdaten gepflegt ist.
  • Ein Standardpartner mit Partnerrolle (z.B. BA = Bestelladresse, LF = Lieferant, RS = Rechnungssteller) wird automatisch eingegeben, wenn mehr als ein Partner mit derselben Partnerrolle in den Lieferantenstammdaten vorhanden ist und ein Partner als Standardpartner gekennzeichnet ist.
  • Wenn mehrere Partner für dieselbe Partnerrolle vorhanden sind und in den Lieferantenstammdaten kein Standardpartner gepflegt ist, kann manuell ein Partner für die spezifische Partnerrolle ausgewählt werden. (Business Functions sind z.B. BA = Bestelladresse, LF = Lieferant, RS = Rechnungssteller)

  Notiz

  Beachten Sie die Sonderbehandlung für die Partnerrolle: Lieferant.

  • Die Partnerrolle und der Partner selbst werden auf READ-ONLY gesetzt.
  • Die Aktualisierung oder Löschung des Lieferanten erfolgt über das Feld Lieferant auf Kopfebene des Einkaufskontrakts (die Drucktaste Löschen funktioniert für diese Partnerrolle nicht).
  • Wenn Sie einen zweiten Partner mit der Rolle Lieferant eingeben, wird diese Partnerrolle direkt gelöscht, da es nicht zulässig ist, mehrere Partner mit derselben Partnerrolle zu haben.
• Anlagen zu einem Einkaufskontrakt hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anlagen in Einkaufskontrakten.
• den Produkt-Compliance-Status einer Position und den Produkt-Compliance-Status des gesamten Einkaufskontrakts anzeigen
• nach Rechtsvorgängen suchen und diese einem Einkaufskontrakt zuordnen

  Sie können auch die Rechtsvorgänge anzeigen, die mit einem Einkaufskontrakt verknüpft sind. Weitere Informationen zu den Rechtsvorgängen finden Sie in der Dokumentation für Rechtsvorgänge verwalten.

• Verwenden Sie die Drucktaste Sichern mit Status "In Vorbereitung", um neue Einkaufskontrakte zu sichern, ohne sie freizugeben.

  Wenn Sie Sichern mit Status "In Vorbereitung" wählen, können Sie einen Einkaufskontrakt anlegen und sichern, ohne ihn freizugeben. Wenn Sie beispielsweise beim Anlegen eines Einkaufskontrakts den Anlegeprozess beenden müssen, um bestimmte Details zu prüfen und zu klären, können Sie Sichern mit Status "In Vorbereitung" wählen. Sie können Ihren aktuellen Fortschritt weiter sichern, auch wenn Fehler aufgrund unvollständiger Eingabefelder vorliegen. Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie eine Vertragsart angegeben haben.

  Notiz

  Wenn Sie diese Funktion auswählen, wird das Dokument nicht zur Genehmigung eingereicht. Darüber hinaus können Sie diese Einkaufskontrakte nicht zum Anlegen von Folgebelegen verwenden.

  Der Genehmigungsstatus wird auf Noch nicht relevant und der Einkaufsbelegstatus auf In Vorbereitung gesetzt. Nachdem der Einkaufskontrakt mit diesem Status gesichert wurde, können Sie den Einkaufskontrakt beliebig oft erneut aufrufen, um Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie schließlich bereit sind, den Einkaufskontrakt zur Genehmigung einzureichen, müssen Sie Sichern wählen.

  Diese Option ist nur verfügbar, bevor ein Vertrag angelegt wurde.

• einen vorhandenen Einkaufskontrakt aus der Liste erneuern

  Sie können den Gültigkeitszeitraum, die Zielmenge oder den Zielwert eines vorhandenen Einkaufskontrakts ändern oder verlängern. Beachten Sie, dass in diesem Fall kein Folgebeleg angelegt wird.

• Kopieren Sie einen vorhandenen Einkaufskontrakt aus der Liste.

  Wenn Sie einen Einkaufskontrakt kopieren, wird ein neuer Beleg angelegt, der im Bearbeitungsmodus geöffnet wird. Sie können Informationen im neuen Einkaufskontrakt Ihren Anforderungen entsprechend aktualisieren und sichern.

  Notiz

  • Konditionen werden nicht in den neuen Einkaufskontrakt kopiert.
  • Bestellnettopreis und Gültigkeitsende werden nicht in den neuen Einkaufskontrakt kopiert.
• Einen zur Genehmigung gesendeten Einkaufskontrakt zurückziehen.

  Markieren Sie den Einkaufskontrakt, und wählen Sie Aus Genehmigungsprozess zurückziehen. Dadurch wird der Genehmigungsprozess für den ausgewählten Einkaufskontrakt abgebrochen. Dadurch ändert sich auch der Status des Einkaufskontrakts in In Vorbereitung. Anschließend können Sie die erforderlichen Änderungen am Einkaufskontrakt vornehmen und ihn erneut zur Genehmigung einreichen.

  Notiz

  Sie können nur Einkaufskontrakte mit dem Status In Genehmigung zurückziehen.
• Einkaufskontrakte unabhängig vom Belegstatus bearbeiten

  Sie können jedoch keine Einkaufskontrakte in der SAP-GUI-for-HTML-AppEinkaufskontrakt ändern bearbeiten. Einkaufskontrakte können nur in der SAP-Fiori-AppEinkaufskontrakte verwalten bearbeitet werden.

• Einkaufskontrakte löschen

  Sie können Einkaufskontraktentwürfe löschen, die noch nicht gesichert wurden. Sie können jedoch keine Einkaufskontrakte mit Status wie In Vorbereitung, In Genehmigung, Abgelehnt, Freigegeben usw. löschen. Sobald ein Einkaufskontrakt gesichert (oder in Vorbereitung gesichert) wurde, können Sie ihn nur archivieren, um ihn aus der Datenbank zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Archivierung von Einkaufskontrakten.

  Notiz

  Sie können die Änderungen an einem bearbeiteten Einkaufskontrakt nur löschen, wenn Sie die Änderungen nicht sichern. Der Einkaufskontrakt mit den Informationen vor der letzten Änderung ist weiterhin in der Datenbank verfügbar.
• alle Genehmigenden, die für die Genehmigung des Workflows eines Einkaufskontrakts verantwortlich sind, in der Liste und auf den Objektseiten anzeigen Dies ist nur möglich, wenn das Feld Schritt muss abgeschlossen werden von: in der App Workflows für Einkaufskontrakte verwalten im Abschnitt Empfänger auf Einer der Empfänger gesetzt ist.
• Zeigen Sie die Lieferantenbewertungspunktzahl für die letzten sechs Monate an. Wenn Sie auf die Punktzahl klicken, können Sie zur Analyse-App Bewertung der Lieferantenleistung navigieren, um die Preis-/Zeitabweichung, die Qualitätskennzahl usw. anzuzeigen.
• Zeigen Sie den Ausschöpfungsprozentsatz des Einkaufskontrakts auf Kopfebene des Belegs an. Dieser Prozentsatz wird basierend auf der ausgewählten Vertragsart berechnet. Der Verbrauchsprozentsatz wird nach folgender Formel berechnet:
  • Für Mengenkontrakte:

    = [(Nettoabrufwert von Position 1 + Nettoabrufwert von Position 2 ) / (Zielwert von Einkaufskontraktposition 1 + Zielwert von Einkaufskontraktposition 2) ] * 100

  • Für Wertkontrakte:

    = [(Nettoabrufwert von Position 1 + Nettoabrufwert von Position 2 ) / (Zielwert des Einkaufskontraktkopfs)] * 100

• Zeigen Sie den Ausschöpfungsprozentsatz des Einkaufskontrakts auf Positionsebene des Belegs im Abschnitt Kontraktausschöpfung und -berücksichtigung an. Der Verbrauchsprozentsatz wird nach folgender Formel berechnet:
  • Für Mengenkontrakte:

    = [(Nettoabrufmenge der Position ) / (Zielmenge der Einkaufskontraktposition)] * 100

  • Für Wertkontrakte:

    = [(Nettoabrufwert der Position ) / (Zielwert des Einkaufskontraktkopfs)] * 100

• Gesperrte oder gelöschte Positionen werden auch bei der Berechnung des Verbrauchsprozentsatzes berücksichtigt.
• Zeigen Sie die Facette Aufmerksamkeit erforderlich an, die das bevorstehende Ablaufdatum und/oder die Ausschöpfung eines Einkaufskontrakts angibt, und führen Sie die erforderliche Aktion aus. Im Folgenden wird die erforderliche Aufmerksamkeit angegeben:
  • Sehr hoch (Farbe - Dunkelrot): ((Verbrauch >= 80 % UND Ablaufdatum <= 30 Tage) ODER (Verbrauch >= 100 ODER Verfallsdatum < 0))
  • Hoch (Farbe - Rot): Verbrauch >= 80 % ODER Verfallsdatum <= 30 Tage
  • Mittel (Farbe - Orange): Verbrauch >= 50 % ODER Ablaufdatum <= 180 Tage
  • Niedrig (Farbe - Grün): Rest
• Legen Sie eine Bestellung aus einer Einkaufskontraktposition an.

  Sie können Bestellungen aus Positionen eines genehmigten Einkaufskontrakts anlegen. Um eine Bestellung für bestimmte Positionen eines Einkaufskontrakts anzulegen, öffnen Sie den Einkaufskontrakt, markieren Sie die relevanten Positionen, und wählen Sie Bestellung anlegen. Sie können Bestellungen aus Positionen anlegen, die in der flachen Liste und der Hierarchieliste hinzugefügt wurden.

  Notiz

  Sie können keine Bestellungen für Positionen anlegen, die gesperrt oder gelöscht sind. Die gesperrten oder gelöschten Positionen werden jedoch bei der Berechnung des Verbrauchsprozentsatzes berücksichtigt.
• Adressen in Skripten, die für eine bestimmte Sprache eines Landes spezifisch sind, mithilfe internationaler Adressversionen anzeigen, per E-Mail versenden oder drucken. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Internationale Adressversionen (mandantenabhängig).
• Partner, z.B. Lieferanten, und ihre zugehörigen Partnerrollen wie Bestelladresse und Rechnungssteller, zu einem Einkaufskontrakt anzeigen, zuordnen oder die Zuordnung aufheben.
• Andere potenzielle Bezugsquellen für die Positionen in einem Einkaufskontrakt anzeigen.
• Abrufbelege für alle Positionen eines ausgewählten Einkaufskontrakts anzeigen.
• Gesamtnettobetrag der Kontraktabrufpositionen im Einkaufskontrakt nach Kalendermonat anzeigen
• Bestellungen direkt aus Einkaufskontrakten anlegen

  Um eine Bestellung für alle Positionen eines Einkaufskontrakts anzulegen, wählen Sie einen gültigen Einkaufskontrakt aus, und wählen Sie Bestellung anlegen.

• Zeigen Sie im Abschnitt Genehmigungsdetails die Genehmigungsdetails an, z.B. die beteiligten Bearbeiter und den Status. Diese Details werden basierend auf der aktuellen Konfiguration im flexiblen Workflow angezeigt.

  Notiz

  Beim Anlegen/Bearbeiten eines Einkaufskontrakts können Sie die simulierten Genehmigungsdetails im Abschnitt Genehmigungsdetails basierend auf der Workflow-Konfiguration und den Einträgen im Beleg anzeigen.
• Anfragen von Workflow-Genehmigenden bearbeiten.

  Mit dem Anfrageprozess können Sie Einkaufskontrakte ändern, die zur Nachbearbeitung zurückgesendet wurden. Sie können auch auf Anmerkungen von Genehmigern antworten.

  Sie können das Kennzeichen Nachbearbeitung erforderlich für Einkaufskontrakte (auf der Listenseite) anzeigen, die vom Genehmigenden zur Nachbearbeitung zurückgesendet wurden. Wenn Sie diese Einkaufskontrakte auswählen, können Sie den Abschnitt Nachbearbeitung anzeigen, der die Kommentare des Genehmigenden enthält. Sie können die Kommentare lesen und die erforderlichen Änderungen im Einkaufskontrakt vornehmen. Anschließend können Sie Ihre Kommentare für den Genehmigenden eingeben und erneut senden.

  Notiz

  Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass ein Einkaufskontrakt zur Nachbearbeitung an Sie zurückgesendet wurde. Wenn Sie diese Option wählen, gelangen Sie zur App Meine Inbox, in der Sie die Details anzeigen und die erforderliche Aktion ausführen können. Beachten Sie, dass Sie die App Meine Inbox nur verwenden können, wenn Sie über die erforderlichen Rollen und Berechtigungen verfügen.

Mit dieser App können Sie Bestellungen anlegen, verwalten und suchen, um sicherzustellen, dass Sie die bestellten Positionen termingerecht, am richtigen Ort und in der erforderlichen Menge erhalten. Als Einkäufer können Sie sowohl Materialien als auch Dienstleistungen manuell bestellen. Die angezeigte Liste der Bestellungen basiert auf der Kopfebene der Bestellung, sodass sich die angezeigten Informationen auf die gesamte Bestellung beziehen. In der Übersicht sehen Sie sofort die Anzahl der überfälligen Positionen für jede Bestellung. Die Positionstypen Standard, Konsignation, Lohnbearbeitung, Strecke und Limit (sowohl für ungeplante Materialien als auch für ungeplante Dienstleistungen) werden unterstützt.

Mit dieser App können Sie Folgendes tun:

• Bestellungen von Grund auf neu anlegen
• nach Bestellungen suchen und die Liste sortieren, filtern und gruppieren, z.B. nach Lieferant, Werk oder Bestelldatum
• Ihre persönlichen Filterkriterien als Variante sichern
• zu den Details einer bestimmten Bestellung springen, um sie zu überprüfen
• Bearbeiten Sie eine vorhandene Bestellung. Änderungen, die Sie an einer vorhandenen Bestellung vornehmen können, hängen vom Status ab. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bestehende Bestellung bearbeiten in diesem Dokument.
• Details zu „erweiterten" Bestellungen anzeigen

  Wenn Sie auf das Symbol "i" ("Erweiterte" Bestellung) klicken, wird eine Liste der nicht unterstützten Funktionen für jede Bestellung angezeigt. Da diese Funktionen in der SAP-Fiori-AppBestellungen verwalten nicht unterstützt werden, können Sie die Bestellung nur mit den klassischen Apps (Bestellung anlegen - erweitert und Bestellung ändern - erweitert) bearbeiten oder anzeigen. Sie können auf jede nicht unterstützte Funktion klicken, um zu sehen, welche Datenbankeinträge gefüllt sind und Sie daher daran hindern, die SAP-Fiori-App zu verwenden. Sie können jedoch direkt von der Liste in der App Bestellungen verwalten zur entsprechenden Bestellung springen, die dann automatisch in der klassischen App Bestellung anlegen - Erweitert geöffnet wird.

• Bestellungen löschen, die noch nicht gesichert wurden (das System hat noch keine Bestellnummer generiert).
• einzelne Positionen sowie ganze Bestellungen kopieren
• Auf dem Listbild können Sie Bestellungen nach ihrem Status auswählen. Folgende Statuswerte sind möglich:
  • Entwurf: Bestellungen, die noch nicht abgeschlossen, gemerkt oder nicht bestellt sind, haben den Status Entwurf. Solche Bestellungen können später für die Bestellung von Waren verwendet werden. Beachten Sie, dass sich dieser Status vom Bearbeitungsstatus Entwurf unterscheidet.
  • Bestellungen, die gelöscht werden, haben den Status Gelöscht. Solche Bestellungen werden weiterhin zu Referenzzwecken in der Liste angezeigt.
  • In Genehmigung: Bestellungen, die zur Genehmigung gesendet werden, haben den Status In Genehmigung. Das bedeutet, dass der Genehmigende die Bestellung in seiner Inbox genehmigen oder ablehnen muss.
  • Abgelehnt: Bestellungen, die von den Genehmigenden abgelehnt wurden, haben den Status Abgelehnt. Sie können die abgelehnten Bestellungen erneut zur Genehmigung senden, nachdem Sie die Bestellung bearbeitet und gesichert haben. Die Bestellung wird zur Genehmigung weitergeleitet, auch wenn keine Änderungen an der Bestellung vorgenommen werden, nachdem Sie Bearbeiten und dann Bestellen gewählt haben.
  • Noch nicht gesendet: Bestellungen, die genehmigt, aber noch nicht zur Ausgabe gesendet wurden, haben den Status Noch nicht gesendet.
  • Ausgabefehler: Bestellungen, für die die Ausgabe aufgrund einiger Fehler nicht generiert wurde, haben den Status Ausgabefehler. Details zum Ausgabefehler finden Sie in den Protokollen im Abschnitt Ausgabeverwaltung der Bestellung. Verwenden Sie die Option Wiederholen, nachdem Sie die Fehler in einer Ausgabe behoben haben, um sie erneut zu generieren.
  • Gesendet: Bestellungen, für die die Ausgabe erfolgreich gesendet wurde, haben den Status Gesendet. Es ist möglich, eine Bestellung mit dem Status Gesendet zu bearbeiten. Das Bearbeiten einer solchen Bestellung kann ggf. zu einer Neugenerierung der Ausgabe führen.
  • Folgebelege: Bestellungen, für die Folgebelege wie Wareneingang oder Leistungserfassungsblatt angelegt werden, haben den Status Folgebelege.
• Kommentare zur erforderlichen Nachbearbeitung anzeigen

  Suchen Sie den Kommentar des Genehmigenden, der die erforderliche Nachbearbeitung in Bezug auf eine Bestellung erläutert, auf der Registerkarte Nacharbeit im Kopfbereich der Bestellung. Der Genehmigende kann eine Nachbearbeitung anfordern und damit die Bestellung an den Einkäufer zurücksenden. Im Listenreport ändert sich der Status der Bestellung in Warten auf Genehmigung - Nachbearbeitung erforderlich. Die neue Facette Nacharbeit wird auf Kopfebene der Bestellung angezeigt und zeigt die vom Genehmigenden angegebenen Informationen an (nur wenn eine Nachbearbeitung angefordert wird). Das neue Feld Kommentare für Genehmigenden ist für die Bearbeitung aktiviert, wenn sich die Bestellung im Bearbeitungsmodus befindet. Es handelt sich um ein Mussfeld, und die Bestellung kann nur gesichert werden, wenn ein Text eingegeben wird.

• Partner, z.B. Lieferanten, und ihre zugehörigen Partnerrollen, wie Bestelladresse und Rechnungssteller, auf der Partnerregisterkarte einer Bestellung anzeigen, zuordnen oder die Zuordnung aufheben

  Wenn die Registerkarte Partner aktiviert ist und im Kopf der Bestellung ein Lieferant gepflegt ist:

  • Ein Partner mit Partnerrolle (z.B. BA = Bestelladresse, LF = Lieferant, RS = Rechnungssteller) wird automatisch eingegeben, wenn er in den Lieferantenstammdaten gepflegt ist.
  • Ein Standardpartner mit Partnerrolle (z.B. BA = Bestelladresse, LF = Lieferant, RS = Rechnungssteller) wird automatisch eingegeben, wenn mehr als ein Partner mit derselben Partnerrolle in den Lieferantenstammdaten vorhanden ist und ein Partner als Standardpartner gekennzeichnet ist.
  • Wenn mehrere Partner für dieselbe Partnerrolle vorhanden sind und in den Lieferantenstammdaten kein Standardpartner gepflegt ist, kann manuell ein Partner für die spezifische Partnerrolle ausgewählt werden. (Business Functions sind z.B. BA = Bestelladresse, LF = Lieferant, RS = Rechnungssteller)
• CO2-Fußabdruck des Materials in Wertehilfen anzeigen

  Der CO2-Fußabdruck (CO2-e/Kohlendioxid-Äquivalent) eines Materials wird pro Mengeneinheit in den folgenden Wertehilfen der App Bestellungen verwalten angezeigt:

  • im Listreport bei der Suche nach einem Material
  • auf der Objektseite einer Bestellung, wenn Sie beim Erfassen oder Ändern einer Position (Normal- und Limitpositionen) nach einem Material suchen
  • auf der Detailseite einer Bestellposition bei der Suche nach einem Material beim Erfassen oder Ändern einer Position (Normal- und Limitpositionen)

  Um nach den Spalten CO2e-Fußabdruck und CO2e-Fußabdruckeinheit filtern zu können, stellen Sie sicher, dass Material in den Einstellungen ausgewählt ist. Navigieren Sie zum Feld MaterialwertehilfeFilter anzeigenAlle Filter. Sie können nun zu den Spalten CO2e-Fußabdruck und Einheit des CO2e-Fußabdrucks blättern.

• Verwenden Sie die neue Drucktaste Ausgabevorschau im Kopf der Bestellung. Mit dieser Option können Sie eine Vorschau der Bestellausgabe anzeigen, während Sie mit der Bestellung arbeiten.

  Notiz

  Die Ausgabevorschaufunktion ist nur für Kunden verfügbar, die über die neueste BRFplus-Regel für die Bestellausgabe verfügen.

  Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausgabevorschau für die Bestellung anzuzeigen:

  • Öffnen Sie die App Bestellungen verwalten.
  • Öffnen Sie die Bestellung, für die Sie eine Vorschau der Ausgabe anzeigen möchten. Abhängig vom Status der Bestellung steht die Drucktaste Ausgabevorschau zur Auswahl, oder sie ist ausgegraut und nicht auswählbar. Für die Verfügbarkeit der Drucktaste gilt:

    Verfügbarkeit der Drucktaste

    Bestellstatus	Drucktaste "Ausgabevorschau" sichtbar und auswählbar
    Gelöscht	Nein
    Entwurf	Ja
    Folgebelege	Nein
    In Genehmigung	Ja
    Noch nicht gesendet	Ja
    Ausgabefehler	Ja
    Abgelehnt	Nein
    Gesendet	Nein

  • Wählen Sie die Drucktaste Ausgabevorschau. Sie können die hier aufgeführten Ausgabeauftragspositionen als Einrichtung in der App Ausgabeparameterfindung anzeigen. Diese Ausgabeauftragspositionen entsprechen denen, die Sie für die tatsächliche Bestellausgabe konfigurieren.
  • Wählen Sie die Ausgabeoption nach Bedarf. Wenn Sie die Option auswählen, wird die Ausgabevorschau generiert.

    Notiz

    • Wenn Sie die Ausgabeauftragspositionen nicht sehen oder die Ausgabevorschau nicht generieren können, stellen Sie sicher, dass die in der Ausgabeparameterfindung vorgenommenen Konfigurationen korrekt sind.
    • Der EDI-Kanal wird für die Ausgabevorschau von Bestellungen nicht unterstützt.
    • Der Lieferant und die Lieferadresse können nicht in der Vorschau einer Bestellausgabe angezeigt werden, während eine Bestellung bearbeitet wird.
    • Die generierten Vorschauen werden in neuen Registerkarten geöffnet und können gleichzeitig auf verschiedenen Registerkarten geprüft werden. Die generierte Ausgabe ist nur eine Vorschau. Verwenden Sie nicht die Ausgabevorschau als ursprüngliche Bestellausgabe.
• Verfolgen Sie die Änderungen, die auf Kopf- und Positionsebene vorgenommen wurden. Die Drucktaste Änderungsprotokoll anzeigen befindet sich im Kopfbereich einer Bestellung. Damit können Sie Änderungen verfolgen, die seit dem Anlegen der Bestellung auf Kopf- und Positionsebene vorgenommen wurden. Sie können zu den Einstellungen navigieren, um Felder hinzuzufügen und zu entfernen, die Sie anzeigen möchten. Sie können zu den Einstellungen wechseln, um zu filtern und zu sortieren, oder Gruppieren nach Tabellenschlüssel verwenden, um Änderungen anzuzeigen, die an einer bestimmten Position vorgenommen wurden.
• Bestellpositionen aus Beleg hinzufügen

  Sie können Bestellpositionen mit Bezug auf einen der folgenden bereits vorhandenen Einkaufsbelege anlegen:

  • eine Bestellposition
  • einen Infosatz
  • eine Einkaufskontraktposition
  • eine Bestellanforderung

  Wenn das Feld Lieferant im Kopf der Bestellung nicht gefüllt ist, werden alle Daten aus dem referenzierten Einkaufsbeleg übernommen.

• Im Abschnitt Notizen können Sie zusätzliche Informationen für Ihre Lieferanten in Form von Texten anlegen, bearbeiten und anzeigen.
• Bestellpositionen für Materialien oder Lean Services anlegen

  Sie können die Nummer eines Produktstamms in das Feld Material eingeben oder eine Freitextposition für die erforderlichen Materialien oder Dienstleistungen anlegen, indem Sie einen Kurztext eingeben.

  Die Produkttypgruppe legt fest, ob es sich bei den Produktstammdaten (*) oder der Freitextposition um eine Dienstleistung oder ein Material handelt:

  • Produkttypgruppe 1: Material
  • Produkttypgruppe 2: Dienstleistung

  (*Die Produkttypgruppe wird über die Materialart zu Produktstammdaten zugeordnet.)

• Positionen sperren und entsperren

  Abhängig vom Status der Bestellung kann eine ausgewählte Position (Normal-, Limit- und Hierarchieposition) gesperrt/entsperrt werden. Beispiel:

  • Wenn keine Position ausgewählt ist, sind die Drucktasten Sperren und Entsperren inaktiv.
  • Wenn eine Position mit dem Status Gesperrt ausgewählt ist, ist die Drucktaste Sperren inaktiv und die Drucktaste Entsperren ist aktiv.
  • Wenn eine Position mit dem Status Zum Löschen vorgemerkt ausgewählt wird, sind die Drucktasten Löschen und Entsperren inaktiv.
  • Bei einer Bestellung, die mit mehreren und einer gesperrten Position bestellt wird, wird die gesperrte Position nicht an den Lieferanten gesendet.
  • Wenn eine Bestellung den Status Gesendet hat, kann sie weiterhin bearbeitet und eine ausgewählte Position gesperrt oder später entsperrt werden.

    Notiz

    Aus Compliance-Gründen können Sie eine Bestellung mit allen gesperrten Positionen bestellen.
• Mit Positionshierarchien arbeiten, um Positionen (Dienstleistungen oder Materialien) in Bestellungen zu gruppieren. Weitere Informationen finden Sie unten unter Mit Positionshierarchien arbeiten.
• Rundungsprofile für Bestellpositionen verwenden Rundungsprofile sind Teil der Mengenoptimierungsfunktion, mit der Sie Positionsmengen automatisch auf Werte runden können, die Sie im Rundungsprofil angeben können.
• Pflegen Sie die Versandvorschrift für jede Position.

  Notiz

  Wenn Material oder Werk nach der Pflege der Versandvorschrift gefüllt werden, wird die Versandvorschrift durch die entsprechenden Stammdaten überschrieben, da sie Vorrang vor der manuellen Eingabe hat.
• einen bestimmten Leistungserbringer direkt anfordern
• beim Beauftragen einer Leistung einen Erbringungszeitraum angeben
• Mit erweiterten Limits arbeiten

  Das erweiterte Limit ist ein Positionstyp in einer Bestellung, der zum Bestellen ungeplanter Dienstleistungen verwendet werden kann und der durch einen Höchstbetrag (Gesamtlimit) definiert ist.

  Das Gesamtlimit gibt die Obergrenze (Höchstbetrag) an, die der erwartete Wert der Limitposition nicht überschreiten darf.

  Notiz

  Das Gesamtlimit ist immer größer oder gleich dem erwarteten Wert.

  Der Erwartete Wert ist der Preis, den der Einkäufer in Bestellungen mit einer Preisgrenze erwartet. Bei Bestellungen mit einer Preisgrenze ist dies der vom Käufer erwartete geschätzte Wert des Produkts.

  Notiz

  Der erwartete Wert ist immer niedriger als das Gesamtlimit.

  Wenn eine Bestellung an den Lieferanten gesendet wird, ist nur der erwartete Wert für den Lieferanten sichtbar, und sein Wert wird während der Buchung des Leistungserfassungsblatts geprüft, wodurch Ausgaben über dem Gesamtlimitwert der Bestellung verboten werden.

  • Limitpositionen für Lean Services anlegen

    Sie können ein Wertlimit für ungeplante Leistungen festlegen, d.h. Leistungen, die zum Zeitpunkt der Bestellung nicht detailliert angegeben werden können. Dies gilt auch für Dienstleistungen mit einem so geringen Wert, dass Sie den Verwaltungsaufwand bei der Bearbeitung von Bestellungen und Folgebelegen reduzieren möchten. Sie können sowohl einen erwarteten Wert als auch ein Gesamtlimit definieren. Für eine Limitposition müssen Sie einen Zeitraum eingeben. Die Leistungen können später im Leistungserfassungsblatt angegeben werden, wo die genauen Leistungen und deren Preis und Menge erfasst werden können. Andernfalls buchen Sie die Rechnung direkt mit Bezug zur Bestellung.

    Notiz

    Beim Anlegen einer Bestellung mit Limitpositionen für Lean Services können Sie das Ankreuzfeld Preisänderung zulassen markieren. Dieses Ankreuzfeld gibt für eine Lean-Service-Position an, dass der Preis beim Anlegen des Leistungserfassungsblatts geändert werden kann. Dieses Kennzeichen kann für jede Lean-Service-Position (Beschaffungsartengruppe 2 = Service) gesetzt werden, wenn die entsprechende Position eine Normalposition ist, die Position nicht mit einem Kontrakt verknüpft ist und das Customizing für die Toleranzgrenze aktiv ist.
  • Limitpositionen für Lean Services ohne Leistungserfassungsblatt anlegen

    Sie können Limitpositionen für Lean Services ohne Leistungserfassungsblatt anlegen, indem Sie die Kennzeichen für Wareneingang und Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung entfernen.

    Notiz

    Wenn ein Kontrakt für das Limit zu einem späteren Zeitpunkt eingegeben wird, wird dieser Kontrakt für das Limit bei der Rechnungserstellung nicht berücksichtigt.
  • Limitpositionen für Materialien anlegen

    Sie können Limitpositionen auch anlegen, wenn Sie ungeplante Materialien bestellen (mithilfe von Freitexteinträgen). Für eine Limitposition müssen Sie einen Zeitraum eingeben. Wareneingänge sind in diesem Fall nicht möglich (Limitposition für Materialien). Die Rechnungen werden direkt mit Bezug zur Bestellung gebucht, sofern das angegebene Wertlimit nicht überschritten wird. Beachten Sie, dass Sie keine Limitpositionen für Materialien mit Stammdatensätzen anlegen können.

Mit dieser App können Sie Bestellpositionen anzeigen und ihren Status anhand von Filterkriterien wie Bestellung, Warengruppe, Material, Lieferant, Werk und Lieferprognose überwachen. Sie können auch eine Bestellposition auswählen, um die zugehörigen Informationen auf Positionsebene anzuzeigen. Sie können es Ihren Anwendungsbenutzern ermöglichen, das Lieferdatum von Bestellpositionen, wie vom SAP-Predictive-Analytics-Integrator vorgeschlagen, vorherzusagen. Der Regressionsalgorithmus in SAP Predictive Analytics Integrator wird verwendet, um vorherzusagen, ob die Lieferung von Bestellpositionen früher als geplant, pünktlich oder mit einer Verzögerung erfolgt. Basierend auf dem vorhergesagten Lieferdatum können Ihre Anwendungsbenutzer die erforderlichen Entscheidungen treffen.

Mit dieser App können Sie Folgendes tun:

• Bestellpositionen basierend auf Filterkriterien anzeigen
• auf eine Bestellposition klicken, um die zugehörigen Informationen auf Positionsebene anzuzeigen
• Lieferdatum von Bestellungen über den Link Lieferdatum vorhersagen vorhersagen
• Details des vorhergesagten Lieferdatums in einem Dialogfenster anzeigen, das ein Diagramm der Liefertreue des Lieferanten für das ausgewählte Material und Werk der letzten 180 Tage anzeigt
• zu Kontextinformationen navigieren, die mit einem Material in Verbindung stehen
• zu Kontextinformationen zu einem Lieferanten navigieren

Im Folgenden finden Sie einige der Schlüsselfelder, die in der App zur Anzeige verfügbar sind:

• Noch zu berechnende Menge: Gibt die Menge der Bestellpositionen an, die noch fakturiert werden müssen.
• Noch zu liefernde Menge: Gibt die Menge der Bestellpositionen an, die noch geliefert werden müssen.
• Noch zu berechnender Wert: Gibt den Wert der Bestellpositionen an, die noch fakturiert werden müssen.
• Noch zu liefernder Wert: Stellt den Wert der Bestellpositionen bereit, die noch geliefert werden müssen.
• Nächstes Auftragsbestätigungsdatum: Gibt das nächste Bestätigungsdatum für die Auftragsbestätigung an, bis zu dem der Lieferant den Teil- oder Komplettauftrag liefern kann.
• Nächste Auftragsbestätigungsmenge: Gibt die nächste Auftragsbestätigungsmenge vom Lieferanten basierend auf dem Bestätigungseingangsdatum an.
• Nächstes Anlieferdatum: Gibt das nächste Anlieferungsbestätigungsdatum an, bis zu dem der Lieferant den Teil- oder Komplettauftrag liefern kann.
• Nächste Anlieferungsmenge: Gibt die nächste Anlieferungsmenge vom Lieferanten basierend auf dem Bestätigungseingangsdatum an.

Mit dieser App können Sie Workflows konfigurieren, um den Genehmigungsprozess für Leistungserfassungsblätter zu optimieren. Sie können automatische, einstufige und mehrstufige Genehmigungsprozesse anpassen. Wenn ein Workflow mit einem oder mehreren Schritten aktiviert ist und die konfigurierten Startbedingungen erfüllt sind, wird der Genehmigungsprozess initiiert. Die App bietet auch mehrere Möglichkeiten, den Genehmigenden zu ermitteln, z.B. bestimmte Benutzer oder Teams zuzuordnen oder einen Genehmigenden mithilfe einer Rolle zu ermitteln.

Mit dieser App können Sie Folgendes tun:

• Fügen Sie einen neuen Workflow hinzu, oder kopieren Sie einen vorhandenen Workflow, und ändern Sie ihn Ihren Anforderungen entsprechend. Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie einen Workflow anpassen, finden Sie unter.
• Workflow aktivieren oder deaktivieren

  Sobald Sie den Workflow aktiviert haben, können Sie ihn kopieren, deaktivieren oder löschen, aber Sie können ihn nicht mehr bearbeiten und ändern.

• die Reihenfolge festlegen, in der die Startbedingungen der vorhandenen Workflows geprüft werden

  Wenn Sie mehrere Workflows definiert haben, werden die Startbedingungen in der von Ihnen definierten Reihenfolge geprüft. Sobald die Startbedingungen für einen Workflow erfüllt sind, wird dieser Workflow verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass nur ein Workflow in der Liste Ihrer definierten Workflows gestartet wird, auch wenn mehrere Workflows übereinstimmende Vorbedingungen haben.

  Verwenden Sie die von SAP ausgelieferte Funktion Automatische Freigabe des Leistungserfassungsblatts als Fallback-Option. Standardmäßig ist dieser Workflow aktiviert.

  Empfehlung

  Wir empfehlen, den Workflow Automatische Freigabe des Leistungserfassungsblatts als letzten Workflow in der Reihenfolge zu definieren. Es wird also gestartet, wenn keiner der anderen Workflows zutrifft. Sie können auch Ihren eigenen Workflow konfigurieren, der als Fallback-Option verwendet werden soll.

• Workflow löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird

Mit dieser App können Sie die Fehler anzeigen, die z.B. bei der Generierung von Leistungserfassungsblättern aus genehmigten Arbeitszeitblättern oder beim Import aus Microsoft-Excel-Arbeitsblättern aufgetreten sind. Das Protokoll listet sowohl die Fehler auf, die das Anlegen von Leistungserfassungsblättern verhindert haben, als auch die Fehler, die die Buchung von Wareneingängen für erfolgreich angelegte Leistungserfassungsblätter verhindert haben.

• Wenn bei der Generierung von Leistungserfassungsblättern aus Arbeitszeitblättern ein Fehler aufgetreten ist:

  Sobald die Fehler behoben wurden, werden die Belege beim nächsten Lauf des Anwendungsjobs Automatisches Anlegen von Leistungserfassungsblättern aus der Zeiterfassung angelegt, der in der App Einkaufsjobs einplanen - Erweitert verfügbar ist.

  Notiz

  Verwenden Sie diesen Anwendungsjob nur, wenn bei der automatischen Generierung von Leistungserfassungsblättern aus Arbeitszeitblättern ein Fehler aufgetreten ist und Sie das Anlegen fehlgeschlagener Leistungserfassungsblätter oder Wareneingänge neu starten möchten.

• Wenn beim Import von Leistungserfassungsblättern aus Excel-Arbeitsblättern ein Fehler aufgetreten ist:

  Wenn eine Leistungserfassung angelegt worden sein könnte, aber aufgrund von Fehlern nicht auf den Status In Genehmigung gesetzt werden konnte, können Sie sie in der App Leistungserfassungsblätter verwalten - Lean Services bearbeiten und die Fehler korrigieren.

Mit dieser App können Sie wiederkehrende, einkaufsbezogene Aktivitäten als Hintergrundjob einplanen und überwachen.

Sie können aus den folgenden Jobvorlagen wählen:

• Automatisches Anlegen von Bestellungen aus Bestellanforderungen

• Automatisches Anlegen von Leistungserfassungsblättern aus der Zeiterfassung

  Notiz

  Verwenden Sie diesen Anwendungsjob nur, wenn bei der automatischen Generierung von Leistungserfassungsblättern aus Arbeitszeitblättern ein Fehler aufgetreten ist und Sie das Anlegen fehlgeschlagener Leistungserfassungsblätter oder Wareneingänge neu starten möchten.

• Lieferplanabrufe anlegen

• Neunummerierung von Einteilungen

  Um Einteilungen für eine Position in einem Einkaufslieferplan neu zu nummerieren, müssen Sie in der App Einkaufsjobs einplanen - erweitert mit der Jobvorlage Neunummerierung der Einteilungen einen Hintergrundjob einplanen. Hier können Sie den Schwellenwert definieren, der 50 % bis 100 % seiner Obergrenze beträgt: 9999 Einteilungen. Wenn beim Anlegen von Einteilungen der definierte Schwellenwert erreicht wird, stößt der eingeplante Hintergrundjob die Neunummerierung der Einteilungen an, sodass Sie mit dem Anlegen neuer Zeilen fortfahren können.

• Ausschreibungsausgabe erneut senden

  Um Ausschreibungen erneut an Ariba Sourcing zu senden, wenn keine Erfolgsbestätigung von Ariba eingegangen ist, müssen Sie einen Hintergrundjob mit der Jobvorlage Ausschreibungsausgabe erneut senden einplanen. Unter Einplanungsoptionen können Sie festlegen, ob Sie den Job sofort starten oder für einen bestimmten Zeitraum einplanen möchten. Außerdem können Sie das Wiederholungsmuster und andere Parameter für den Job angeben.

Für diese Jobvorlagen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Legen Sie den Job Ihren Anforderungen entsprechend an, und planen Sie ihn ein.

  Wählen Sie die Drucktaste Neu. Das System navigiert zum Bild Neuer Job. Hier können Sie den Job entweder sofort starten oder ihn für einen späteren Zeitpunkt einplanen. Der Job wird dann im Hintergrundmodus ausgeführt. Sie können festlegen, ob der Job wiederholt werden soll, und einen Wiederholungszeitplan einrichten. Nachdem Sie alle relevanten Parameter definiert haben, können Sie prüfen, ob die angegebenen Daten in Ordnung sind, und den Job einplanen. Der neue Job wird in der Liste Anwendungsjobs angezeigt.

• Zeigen Sie das Ergebnis der eingeplanten Jobs auf dem Einstiegsbild in der Liste Anwendungsjobs an.

  Sie können die Liste nach Datum, Job-ID, Lauf-ID, Zeit von, Uhrzeit bis, Beschreibung, Name oder ID des Erstellers filtern. Sie können Ihre Filteroptionen als Variante sichern und die gesicherten Filtervarianten verwalten. Wenn Sie einen Job einplanen möchten, der einem vorhandenen Job ähnelt, können Sie diesen vorhandenen Job kopieren und die Kopie nach Bedarf bearbeiten. Alle Inhalte einschließlich der Wiederholung werden kopiert. Sie können das Protokoll/Ergebnis für jeden eingeplanten Job direkt aus der Liste Anwendungsjobs auf dem Einstiegsbild aufrufen.

Mit dieser App können Sie Bestellanforderungen anlegen, anzeigen und pflegen. Die App stellt sicher, dass die angeforderten Positionen termingerecht, am erforderlichen Ort und in der erforderlichen Menge verfügbar sind.

• Leistungserfassungsblatt mit Bezug auf eine Bestellung anlegen oder ändern

  Jedes Leistungserfassungsblatt referenziert eine Bestellung. Diese Bestellung kann aus Normalpositionen für geplante Dienstleistungen oder Limitpositionen für ungeplante Dienstleistungen bestehen. Nachdem Sie die Bestellnummer eingegeben haben, zeigt das System die Liste der Bestellpositionen für Lean Services an. Anschließend wählen Sie die Positionen aus, die Sie als Leistungserfassungsblattpositionen hinzufügen möchten. Sie können auch mehrere Leistungserfassungsblattpositionen basierend auf einer Bestellposition gleichzeitig hinzufügen.

• Verbrauchsmaterialien erfassen

  Sie können Verbrauchsmaterialien (Produkttypgruppe Material (1)), die bei der Ausführung einer Dienstleistung verwendet wurden, in einem Leistungserfassungsblatt erfassen. Sie müssen jedoch mindestens eine Position der Produkttypgruppe Dienstleistung (2) in einem Leistungserfassungsblatt pflegen.

  Notiz

  Beachten Sie mehrere Einschränkungen bezüglich der Art der Materialposition, die Sie einer Leistungserfassung hinzufügen können.
• Kontierung in Leistungserfassungsblättern pflegen

  Sie können die Kontierung für eine Position in der Bestellung oder im Leistungserfassungsblatt festlegen. Auch wenn sie bereits in der Bestellposition definiert ist, können Sie die Kontierung im Leistungserfassungsblatt mit wenigen Einschränkungen ändern. Wenn die Bestellung keine Kontierung hat, können Sie die Kontierung aus dem Kontrakt übernehmen.

• Leistungserfassungsblätter importieren und exportieren

  Berechtigte Benutzer können Leistungserfassungsblätter aus Microsoft-Excel-Dateien importieren. Sie können bis zu 100 Leistungserfassungsblattpositionen importieren. Beachten Sie, dass Sie mit dieser Funktion keine Limitpositionen in das Leistungserfassungsblatt importieren können. Sie können Leistungserfassungsblattpositionen auch in Tabellenkalkulationen exportieren. Öffnen Sie dazu ein Leistungserfassungsblatt, wechseln Sie zur Registerkarte Positionen, und wählen Sie Exportieren.

  Notiz

  Wenn Sie ein Leistungserfassungsblatt exportieren und das Enddatum der Leistung in der exportierten Tabellenkalkulation nicht gefüllt ist, wird das Enddatum der Leistung als identisch mit dem Startdatum der Leistung betrachtet. Das bedeutet, dass die Leistung an einem Tag erbracht wurde.

• Notizen und Texte für Leistungserfassungsblätter hinzufügen und bearbeiten

  Sowohl auf Kopf- als auch auf Positionsebene können Sie interne Notizen hinzufügen und bearbeiten, um zusätzliche Informationen zum Leistungserfassungsblatt oder zu einer bestimmten Position bereitzustellen. Sie können das Feld Kopfnotiz oder Positionsnotiz verwenden, um eine interne Notiz für andere Personen in Ihrer Organisation zu hinterlassen. Alternativ können Sie das Feld Kopftext oder Positionstext verwenden, um eine Notiz für externe Beteiligte im Prozessablauf zu verfassen, z.B. den Lieferanten. Pro Kopf und Position kann es nur eine Notiz und einen Text geben.

• Dokumente anhängen und Links auf Kopf- und Positionsebene von Leistungserfassungsblättern hinzufügen

  Sie können Dateien hochladen, Links hinzufügen und vorhandene Anlagen sowohl auf Kopf- als auch auf Positionsebene eines Leistungserfassungsblatts anzeigen. Wenn sie nicht mehr benötigt werden, können Sie vorhandene Anlagen löschen.

• Genehmigungsprozess initiieren oder abbrechen

  Wenn Sie alle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien erfasst haben, können Sie das Leistungserfassungsblatt zur Genehmigung senden. Das Leistungserfassungsblatt erhält dann den Status In Genehmigung und wird automatisch in Meine Inbox des Genehmigenden angezeigt. Wenn Sie das Leistungserfassungsblatt erneut bearbeiten möchten, können Sie Aus Genehmigungsprozess zurückziehen wählen, solange es den Status In Genehmigung hat. Wenn das Leistungserfassungsblatt genehmigt wurde und außer dem Wareneingangsbeleg keine Folgebelege vorhanden sind, können Sie Genehmigung zurücknehmen wählen und es erneut bearbeiten. Sobald das Leistungserfassungsblatt von einer berechtigten Person genehmigt wurde, wird vom System ein Wareneingangsbeleg angelegt, und eine entsprechende Rechnung kann angelegt, geprüft und gebucht werden.

• Prozessablaufdiagramm für Leistungserfassungsblätter anzeigen

  Sobald das Leistungserfassungsblatt gebucht wurde, können Sie das Prozessablaufdiagramm unter der Facette Prozessablauf anzeigen. Das Prozessablaufdiagramm zeigt die Vorgänger- und Folgebelege des Leistungserfassungsblatts an. Hier finden Sie auch Links zu den referenzierten Dokumenten.

• Steuern in Leistungserfassungsblättern anzeigen und bearbeiten

  Sie können Steuerinformationen, die in der Bezugsbestellung definiert wurden, in einem Leistungserfassungsblatt anzeigen und bearbeiten.

• Preisinformationen in Leistungserfassungsblattpositionen anzeigen und bearbeiten

  Sie können detaillierte Preisfindungsinformationen für geplante Dienstleistungen mit Bezug auf Bestellnormalpositionen sowie für ungeplante Dienstleistungen mit Bezug auf Limitpositionen einer Bestellung ohne Einkaufskontrakt als Bezugsquelle anzeigen und bearbeiten. Sie können auch Preisfindungsinformationen für ungeplante Dienstleistungen mit Bezug auf Limitpositionen einer Bestellung mit einem Einkaufskontrakt als Bezugsquelle anzeigen.

• Enderfassung -Kennzeichen für Leistungserfassungsblattpositionen setzen

  Um anzugeben, dass eine Leistungserfassungsblatt-Position die letzte Leistungserfassungsblatt-Position für die referenzierte Bestellposition ist, können Sie das Enderfassungskennzeichen setzen. Nachdem das Leistungserfassungsblatt genehmigt wurde, wird das Endlieferungskennzeichen automatisch in der Bestellposition gesetzt.

Mit dieser App können Sie sich schnell einen Überblick über die Positionen in Ihren Einkaufsbelegen für jeden Lieferanten verschaffen und die Einkaufsbelege verfolgen, für die Sie als Einkäufer zuständig sind. Neben der Anzahl der Einkaufsbelegpositionen bietet die App separate Registerkarten für Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingänge und Lieferantenrechnungen. Mit den übersichtlichen und anpassbaren Sichten können Sie Ihre Einkaufsbelegpositionen für jeden Lieferanten auf der gewünschten Detailebene überwachen.

Mit dieser App können Sie Folgendes tun:

• Überwachen Sie Ihre Einkaufsbelegpositionen basierend auf Filterkriterien wie Warengruppe, Einkäufergruppe, Werk, Status und Bestellung.
• Suchen Sie nach einer oder mehreren Bestellungen, und in den Ergebnissen werden die entsprechenden Bestellungen sowie alle zugehörigen Bestellanforderungen, Wareneingänge und Lieferantenrechnungen auf den entsprechenden Registerkarten angezeigt.
• Suchen Sie anhand des Status für bestimmte Belegarten, und in den Ergebnissen können Sie die entsprechenden Einkaufsbelegpositionen auf den entsprechenden Registerkarten sehen. Die Status, die Sie in der Wertehilfe auswählen können, entsprechen den Status, die für jede Belegart in ihren jeweiligen Verwaltungs-Apps verfügbar sind, z.B. Bestellungen verwalten. Die einzige Ausnahme sind Wareneingänge, bei denen die Status speziell Storniert und Abgeschlossen lauten.
• Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Belege, für die eine Differenz zwischen dem Lieferantenrechnungswert und dem bestellten Wert besteht.
• Detaildaten der Positionen in Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingängen und Lieferantenrechnungen anzeigen.
• Bestellanforderungspositionen und ihre Verteilung (in Bezug auf Menge, Wert und Prozentsatz) auf eine oder mehrere ihrer Kontierungen anzeigen. Daher kann eine Bestellanforderungsposition je nach Anzahl der Konten, denen sie zugeordnet ist, mehrmals aufgeführt werden.
• Bestellpositionen und ihre Verteilung (in Bezug auf Menge, Wert und Prozentsatz) auf eine oder mehrere ihrer Kontierungen anzeigen. Daher kann eine Bestellposition je nach Anzahl der Konten, denen sie zugeordnet ist, mehrfach aufgeführt werden.
• Zeigen Sie Artikeldaten für einen oder mehrere Lieferanten an, und vergleichen Sie sie.
• Passen Sie die Sichten an, um genau die Daten anzuzeigen, die Sie benötigen.
• Navigieren Sie zur Objektseite Bestellanforderung.
• Navigieren Sie zur App Bestellungen verwalten.
• Navigieren Sie zur Detailseite Materialbeleg (nur wenn Sie Zugriff auf die App Materialbelegübersicht haben).
• Navigieren Sie zur App Lieferantenrechnung (nur wenn Sie Zugriff auf diese App haben).
• Buchen Sie einen Wareneingang für eine ausgewählte Bestellposition auf der Registerkarte Bestellungen (nur mit der Rolle Bestandsverantwortlicher).
• Legen Sie Bestellungen auf der Registerkarte Bestellungen an.

Mit dieser App können Sie eine Liste der Materialbelegpositionen und die Materialbelegdetails einer ausgewählten Materialbelegposition anzeigen. Außerdem können Sie einen Materialbeleg stornieren. Diese App unterstützt Sie z.B. als Lagerist oder Dispositionsverantwortlicher bei Ihrer täglichen Arbeit.

• sich einen Überblick über Materialbelege wie Warenausgang, Wareneingang und Materialbewegungen verschaffen, z.B. mit den folgenden Informationen:

  • Belegdatum

  • Bewegungsart, z.B. Warenausgang zur Lieferung

  • Belegpositionen

    Notiz

    Mit der Bestandsänderungsart (z.B. Bestandsreduzierung) geben Sie an, nach welcher Art von Materialbeleg auf einer bestimmten Organisationsebene Sie suchen möchten. Abhängig von der gewählten Bestandsänderungsart können Sie weitere Filterkriterien auswählen.
• Zeigen Sie eine Liste der Materialbelegpositionen an. Sie können in Materialbelegen mit Mehrfachkontierung des bewerteten Wareneingangs nach Buchhaltungsinformationen (Sachkonto oder Kostenstelle) suchen.

  Notiz

  Bei unbewerteten Wareneingängen wird die Kontierung nicht auf Ebene der Materialbelegposition gespeichert. Daher werden weder der Materialbeleg noch die Materialbelegübersicht die Kontierungen für unbewertete Buchungen anzeigen.
• Zeigen Sie einen Wareneingang (Materialbeleg) an, der sich auf einen Lieferplan bezieht.
• Zeigen Sie den Prozessablauf für einen Materialbeleg mit dem entsprechenden Vorgänger- und Folgebeleg an.
• eine Liste der Serialnummern anzeigen, sofern vorhanden, die Materialien während der entsprechenden Warenbewegung zugeordnet wurden.
• Zeigt Materialbelege für chargenpflichtige Materialien mit getrennter Bewertung an.
• Fügen Sie dem Materialbeleg Anlagen hinzu.
• Ausgabeformen für einen Materialbeleg festlegen, z.B. Druckausgabe oder Electronic Data Interchange (EDI)

  Notiz

  SAP stellt vordefinierte Ausgabeformulare in der Ausgabeverwaltung bereit, z.B. Collection-Scheine. Sie können diese Formulare kopieren und an Ihre Anforderungen anpassen. Beachten Sie, dass sich Ihre Einstellungen auf die Formatierung der Ausgabeformulare auswirken können und z.B. zu unerwünschten Zeilenumbrüchen führen können. SAP empfiehlt, dass Sie Ihre Einstellungen überprüfen und bei Bedarf anpassen.
• Einen ausgewählten Materialbeleg stornieren oder teilweise stornieren.
• Zeigen Sie die Details einer ausgewählten Materialbelegposition an, z.B. Einfach- oder Mehrfachkontierungen.
• Unterstützt das Filtern nach Materialbelegen mit Positionszeilen, die automatisch aus der Umlagerungsbuchung generiert werden (automatisch angelegte Position).

  Nur bei einer Umbuchung gibt es immer zwei Zeilen pro Material im zugehörigen Materialbeleg (für das abgebende und das empfangende Werk). Das bedeutet, dass Sie immer einen Überblick darüber haben, woher ein umgelagertes Material stammt und wo das Zielwerk ist.

Zusätzlich unterstützt die App folgende technische Funktionen und Optionen:

• Sie können die Ergebnisliste in eine Tabellenkalkulation exportieren.
• Sie können einen Link zu den Materialbelegdetails per E-Mail senden.
• Um eine Unterhaltung zu starten und Ihre Kommentare zum Materialbeleg zu teilen, verwenden Sie den Chat in Microsoft Teams oder E-Mail senden.

Mit dieser App können Sie Profitcenter-Stammdaten suchen, anlegen, anzeigen und bearbeiten. Mit dieser App können Sie Profitcenter-Stammdaten einfach konsumieren.

In der Realisierungsphase müssen Sie während der Einrichtung Ihres Systems für SAP S/4HANA Cloud Public Edition, Professional Services ein Standard-Profitcenter und eine Standard-Profitcenter-Gruppe in Ihrem Qualitätssystem anlegen. Da Stammdatenänderungen nicht in Ihr Produktivsystem transportiert werden, müssen Sie diese Objekte erneut in Ihrem Produktivsystem anlegen, bevor Sie mit dem Geschäft beginnen. Sie legen diese Stammdatenobjekte in beiden Systemen über Profitcenter verwalten bzw. Profitcenter-Gruppen verwalten an.

Abhängig von der zugeordneten Rolle können Sie folgende Aufgaben ausführen:

• Suchen Sie nach Profitcentern.
• Profitcenter-Stammdaten anzeigen
• eine Kombination aus einem Profitcenter und einem Gültigkeitszeitraum anlegen, bearbeiten, kopieren und löschen
• Ordnen Sie Buchungskreise zu Profitcentern zu.
• Zeigen Sie alle Objekte an, die dieses Profitcenter verwenden, indem Sie zur App Verwendungsnachweis – Profitcenter navigieren.
• Zeigen Sie die Änderungen an, die an einem bestimmten Profitcenter vorgenommen wurden. Beachten Sie, dass die App nur eine Teilmenge der Änderungen anzeigt. Um alle Änderungen anzuzeigen, klicken oder tippen Sie auf Alle Änderungen, um zur App Änderungsprotokoll - Profitcenter zu navigieren.

Mit dieser App können Sie überall und jederzeit wichtige Entscheidungen über mobile Geräte oder Desktop-Geräte treffen. Mit dieser App können Sie Ihre Workflow-Aufgaben basierend auf den im Backend-System definierten Entscheidungsoptionen bearbeiten.

• Bearbeiten Sie Ihre Workflow-Aufgaben.
• Führen Sie die standardmäßig verfügbaren Standardaktionen aus (z.B. Aufgabe reservieren, freigeben oder weiterleiten).
• Massenaktionen ausführen, d.h. mehrere Aufgaben derselben Art gleichzeitig bearbeiten
• Auf der Registerkarte Kommentare der Detailsicht können Sie Kommentare zu einer Position anzeigen und hinzufügen.
• Zeigen Sie benutzerdefinierte Attribute an, die zusätzliche Informationen zur Aufgabeninstanz bereitstellen.
• Anlagen anzeigen, hochladen und löschen.
• Vertretungsregeln anlegen und verwalten, um die Aufgaben in Ihrer Abwesenheit zu verwalten
• Senden Sie E-Mails oder Beitragsaufgaben auf einer vorkonfigurierten JAM-Website.
• Visitenkarten der Anwendungsbenutzer anzeigen.
• Aufgaben, die eine Aktion erfordern, durchsuchen, sortieren, filtern und gruppieren.
• Bearbeiten Sie alle Ihre Aufgaben auf einfache Weise mit der vorkonfigurierten Kachel Alle Elemente.
• Supportinformationen zu einer Aufgabeninstanz anzeigen.
• Zeigen Sie die Aufgabenhistorie für Workflow-Aufgaben an.
• Zeigen Sie die zusätzlichen Informationen an, die in den zugehörigen Objekten für Workflow-Aufgaben bereitgestellt werden.
• Abgeschlossene und angehaltene Aufgaben über die Kachel Postausgang anzeigen.
• Filtern Sie die Aufgaben nach Vertretungsbenutzern.
• Filtern Sie die Aufgaben mithilfe des Filterkriteriums Meine Aufgaben und Aufgaben im Auftrag von.

Mit dieser App können Sie das Wareneingangs- und Rechnungseingangsverrechnungskonto ausgleichen. Wenn Mengendifferenzen zwischen Wareneingang und Rechnungseingang zu einer Bestellung vorhanden sind, ergibt sich ein Saldo auf dem WE/RE-Verrechnungskonto. Wenn die berechnete Menge größer als die eingegangene Menge ist, erwartet das System weitere Wareneingänge zu dieser Bestellung, um den Saldo auszugleichen. Wenn die erhaltene Menge größer als die berechnete Menge ist, erwartet das System weitere Rechnungen für diese Bestellung, um den Saldo auszugleichen. Sie können auch Differenzen für Bezugsnebenkosten ausgleichen.

• Wählen Sie die Transaktionen aus, für die Sie die Differenzen buchen möchten.
• Gleichen Sie den Saldo manuell aus, wenn keine Waren oder Rechnungen mehr eingehen sollen. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen:
  • Sie können die Rechnung stornieren und eine korrigierte Rechnung oder Gutschrift für die überschüssig gebuchte Menge buchen.
  • Sie können das WE/RE-Verrechnungskonto manuell ausgleichen.
• WE/RE-Kontobewegungen pflegen: Die Gegenbuchung zum Ausgleich des WE/RE-Kontos entspricht der Buchung beim Erfassen einer Rechnung zu einer Bestellung.
  • Material mit gleitendem Durchschnittspreis (GLD)

    Das WE/RE-Konto wird mit dem Bestandskonto verrechnet, es sei denn, es ist keine Bestandsdeckung vorhanden. Ist der Materialbestand kleiner als die auszubuchende Menge, wird nur die tatsächliche Bestandsmenge anteilig be- oder entlastet. Der Restbetrag wird auf ein Preisdifferenzenkonto gebucht.

  • Material mit Standardpreis

    Die Gegenbuchung erfolgt auf ein Preisdifferenzenkonto.

  • Kontierte Bestellungen

    Die Gegenbuchung erfolgt auf das Kosten- oder Anlagenkonto, das in den Kontierungen in der Bestellung angezeigt wird.

Mit der Integration von Transportation Management können Sie den Referenzbelegtyp Frachtauftrag in der Lieferantenrechnung verwenden. Ein Frachtauftrag bezieht sich auf eine Bestellung mit Lean-Service-Positionen. Sie können das Kennzeichen Transportmanagement im Abschnitt Herkunft setzen.

Für das Feld Einkaufsbeleg können Sie die Suchsicht Leistungseinkaufsbelege pro Frachtauftrag auswählen. Diese Suchsicht enthält bestimmte Felder, z.B. Lieferant, Quelllokation, Ziellokation, Abfahrtsdatum, Ankunftsdatum und Frachtauftrag.

In der Trefferliste können Sie Layout ändern wählen und dann bestimmte Spalten auswählen, z.B. Quelllokation.

Das WE/RE-Verrechnungskonto wird in der Regel am Ende einer Periode oder eines Geschäftsjahres für die Auftragspositionen ausgeglichen, für die keine weiteren Wareneingänge oder Rechnungen erwartet werden.

1. Wählen Sie verschiedene Selektionskriterien für die Transaktionen, für die Sie die Differenzen buchen möchten.
2. Wählen Sie Ausführen.
3. Auf dem Selektionsbild werden die einzelnen Bestellpositionen mit Mengenabweichungen angezeigt.
4. Markieren Sie die Auftragspositionen, die Sie ausgleichen möchten.
5. Gleichen Sie das WE/RE-Verrechnungskonto für die ausgewählten Bestellungen aus, indem Sie Buchen wählen.

Mit dieser App können Sie den Kontenpflegebeleg stornieren. Wenn Sie Mengendifferenzen zwischen Wareneingang (WE) und Rechnungseingang (RE) zu einer Bestellung über die Kontenpflege ausgleichen, erzeugt das System einen Kontenpflegebeleg. Der Beleg zeigt die Mengen der Be- oder Entlastung eines Materials in der WE/RE-Verrechnungskontenpflege an.

• Geben Sie die Belegnummer ein oder wählen Sie die gewünschte Belegnummer aus.

• Stornieren Sie den Beleg.

  Dadurch wird die ursprüngliche Differenz auf dem WE/RE-Verrechnungskonto wiederhergestellt.

• Korrigieren Sie das WE/RE-Verrechnungskonto erneut durch weitere Wareneingänge oder durch manuelles Ausgleichen.