Compréhension des étapes de processus pour la gestion des commandes clients

• Gestion des commandes clients - Services
• Suivi du traitement des commandes clients pour analyser et résoudre les problèmes

• Création de documents de facturation
• Gestion des documents de facturation

• Créer demande d'avoir
• Gestion des demandes d'avoir
• Ma boîte de réception Tous les éléments
• Création de documents de facturation Postes de l'échéancier de factures
• Gestion des documents de facturation

• Créer une demande de note de débit
• Gestion des demandes de note de débit
• Création de documents de facturation Postes de l'échéancier de factures
• Gestion des documents de facturation

Création de documents de facturation Postes de l'échéancier de factures

• Planification de la création de facture
• Planification de la validation de facture
• Planification de l'édition de factures

• Gestion des documents de facturation
• Traitement des commandes clients - Analyse et résolution des problèmes

Cette application vous permet de rechercher des commandes clients et de les modifier. Il s'agit de commandes clients qui ont été créées pour des services dans un projet client.

• Filtrez les commandes clients en saisissant une valeur dans une ou plusieurs des zones de base suivantes : commande client, référence client, client, projet, statut et date du document.

• Filtrez les commandes clients à l'aide des critères supplémentaires suivants : responsable, réceptionnaire, chef de projet, comptable de projet, contrôleur de projet, partenaire de projet, organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activité et blocage de la facture.

• Créez votre propre variante de filtre.

• Masquez la barre de filtres.

• Effectuez une recherche à l'aide de n'importe quel critère de recherche.

• Trier les commandes clients répertoriées par commande client, client, projet client, date, statut, blocage de la facture, responsable, réceptionnaire, chef de projet, comptable de projet, contrôleur de projet et partenaire de projet.

• Masquez ou affichez les colonnes dans la liste.

• Sélectionnez une ou plusieurs commandes clients et activez ou supprimez un blocage de la facture. Lorsque vous activez un blocage de la facture, vous devez indiquer un motif.

• Afficher une page d'objet de commande client en sélectionnant le numéro de commande client.

• Résolvez les problèmes de commande client en sélectionnant le numéro de commande client.

• Affichez la commande client en sélectionnant une ligne dans la liste.

• Accédez à la page d'objet du client.

• Accédez à la page d'objet du projet client.

Dans l'écran Commande client, vous pouvez :

• Remplacez la commande client par Traiter.

• Si vous avez le rôle de chef de projet client, vous pouvez accéder directement au projet client associé.

• Afficher ou modifier les données d'en-tête, telles que la référence client, la date de la commande d'achat ou les conditions de paiement dans la zone Général.

• Activer et supprimer un blocage de la facture pour une commande client. N'oubliez pas de sélectionner un motif pour le blocage de la facture.

• À partir de la zone Postes, vous pouvez accéder aux détails du poste. Ici, vous pouvez :

  • Affichez et modifiez la zone Détails du poste avec le type de poste, l'élément d'OTP et le motif du blocage de la facture.

  • Activer et supprimer un blocage de la facture pour un poste de commande client dans la zone Détails du poste.

  • Définir et supprimer un motif de rejet du poste de commande client.

  • Afficher et modifier le calendrier de facturation : vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des dates d'échéance de facture.

  • Ajouter, supprimer et modifier des partenaires au niveau du poste dans la zone Partenaire. Si vous modifiez le partenaire du poste, par exemple, vous modifiez le destinataire de la facture ou une adresse, le système active le code Partenaire différent de l'en-tête.

    Vous pouvez également modifier les rôles partenaire supplémentaires comptable de projet, contrôleur de projet et partenaire de projet, mais pas le rôle supplémentaire de chef de projet.

  • Ajouter, supprimer et modifier des textes au niveau du poste dans la zone Textes.

• Ajouter, supprimer et modifier des partenaires dans la zone Partenaire.

  Remarque

  Vous ne pouvez pas modifier les rôles partenaire supplémentaires Chef de projet, Comptable du projet, Contrôleur de projet et Partenaire de projet. Le responsable correspond au responsable dans le domaine Général. Si vous modifiez le responsable dans ce domaine, le responsable du domaine Général est mis à jour en conséquence.

• Ajouter, supprimer et modifier des textes dans la zone Textes.

• Sauvegardez vos modifications.

• Rejetez vos modifications en cliquant sur Annuler.

Cette application vous permet de rechercher des documents de vente avec problèmes en fonction de critères spécifiques, tels que le document de vente, le problème et la catégorie de problème, et d'afficher vos résultats dans des graphiques ou une table. À partir de là, vous pouvez accéder à l'application Suivi des détails des commandes clients pour plus de détails, où vous pouvez afficher tous les documents liés pertinents et résoudre ces problèmes.

• Cette application offre une nouvelle fonctionnalité à l'application Traitement des commandes clients, à l'aide d'une application de page de liste analytique.

• La fonctionnalité reste presque identique à l'application Traitement des commandes clients, mais la présentation de l'application a été actualisée et les options de personnalisation ont été étendues. Par exemple, vous pouvez afficher une combinaison de données altérables et analytiques à l'aide de la visualisation de table et de graphique.

• Si vous voulez utiliser l'application, vous devez l'ajouter manuellement à votre page d'accueil. Pour ce faire, sélectionnez Traiter page d'accueil dans Me Area. Ensuite, recherchez l'application dans Commandes clients et ajoutez-la à votre page d'accueil.

• L'application commence par une vignette avec les 3 principaux types de problèmes.

• Les zones d'écran suivantes sont disponibles et peuvent toutes être personnalisées et sauvegardées en tant que variantes :

  • Barre de filtres dans laquelle vous pouvez basculer entre un filtre visuel et un filtre compact.

    • Le filtre visuel fournit des micro-diagrammes filtrables avec un indicateur de performance clé (KPI) sur les 3 premières dimensions, par exemple, le nombre total de problèmes par catégorie de problème.

    • Vous pouvez généralement appliquer un filtre sur le problème, l'organisation commerciale, le donneur d'ordre, la semaine de livraison demandée et bien plus encore, comme les problèmes potentiels.

    • Les sélections que vous effectuez dans le filtre compact pour le groupe de vendeurs, l'agence commerciale, l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activité et le donneur d'ordre influencent les éléments affichés dans les filtres visuels. Par exemple, si vous sélectionnez un donneur d'ordre spécifique dans le filtre compact, les filtres visuels affichent les résultats pour ce donneur d'ordre uniquement.

    • Les sélections que vous effectuez dans les filtres visuels s'influencent également les unes les autres. Par exemple, si vous sélectionnez un donneur d'ordre dans un filtre visuel, le deuxième filtre visuel est rechargé et filtré sur ce donneur d'ordre, et vice versa.

    • Notez que pour des raisons techniques, le filtre visuel Problèmes totaux par catégorie de problème n'est pas influencé par les sélections effectuées dans les filtres.

    • Vous pouvez également utiliser la recherche floue pour rechercher un document de vente, une référence client, un utilisateur et un donneur d'ordre.

    • Vous pouvez appliquer un filtre sur un statut de négociabilité du produit spécifique, par exemple, pour afficher les documents de vente qui sont bloqués pour des raisons de conformité du produit. Dans les détails de la commande client, vous pouvez afficher ce statut au niveau de l'en-tête et du poste pour les types de problèmes Blocage de la livraison dans les commandes clients et Problème de livraison dans les commandes clients.

    • Vous pouvez également appliquer un filtre sur un compte CPD de donneur d'ordre et un compte CPD de réceptionnaire, ainsi que leur nom dans la liste et, en outre, l'adresse au niveau de l'en-tête dans les détails du client.

  • Graphiques dans lesquels vous pouvez visualiser vos résultats, tels que des graphiques en anneaux, des diagrammes à barres et bien plus encore.

    • Par exemple, un graphique en anneaux affiche vos résultats de filtre avec le nombre total de problèmes pour chaque type de problème.

    • Vous pouvez également effectuer une analyse descendante selon d'autres dimensions, telles que le client, la catégorie de produit ou la division.

  • Liste des problèmes de commandes clients dans une table dans laquelle vous pouvez masquer et afficher d'autres zones.

    • Par exemple, vous pouvez afficher des informations de niveau supérieur sur les commandes clients en affichant les commandes clients avec le total des problèmes et le nombre total de postes de problème, ainsi qu'à un niveau inférieur en filtrant les documents liés, par exemple, l'ordre de production, la livraison sortante ou le document de facturation.

    • Vous pouvez naviguer pour afficher plus de détails et résoudre ces problèmes dans l'application Suivi des détails des commandes clients.

    • Vous pouvez accéder aux pages d'objet des documents liés à partir d'ici.

    • Vous pouvez exporter la liste vers une feuille de calcul pour la poursuite du traitement.

    • Vous pouvez exécuter les actions en masse suivantes à partir de la liste :

      • Rejeter tous les postes

      • Supprimer le blocage de la livraison

      • Supprimer le blocage de la facture

  • Vous pouvez sauvegarder vos critères de recherche requis à partir de la barre de filtres, par exemple, un problème spécifique, la méthode d'affichage (une vue de diagramme ou de table spécifique) et les zones que vous voulez afficher, pour une utilisation ultérieure.

    Pour ce faire, sauvegardez votre vue avec votre propre titre. Vous pouvez également sauvegarder cette vue en tant que vignette pour votre page d'accueil.

Cette application vous permet de générer des documents de facturation individuels ou groupés à partir de l'échéancier de factures. Cette procédure est généralement exécutée à intervalles réguliers (par exemple, à la fin de chaque mois) ou selon les besoins en fonction de l'échéancier de facturation de votre société.

• Générez une liste de tous les documents de vente à facturer à l'aide d'une plage de critères de sélection.

• Créez un document de facturation individuel pour chaque poste d'échéancier de factures traité.

• Créez un document de facturation groupé pour plusieurs postes de l'échéancier de factures.

• Afficher les détails du document de facturation.

• Effectuez une analyse du fractionnement pour déterminer la raison pour laquelle le système a fractionné un document de facturation.

• Trier et filtrer l'échéancier de factures à l'aide d'une plage de critères.

Cette application vous permet de gérer des factures, des annulations de factures, des avoirs et d'autres documents de facturation. Cela inclut l'affichage, la modification, l'enregistrement et l'annulation de documents de facturation. Vous pouvez également vérifier la raison pour laquelle un fractionnement de document de facturation a eu lieu et générer des aperçus avant impression basés sur PDF des documents de facturation.

• Recherche de documents de facturation

  • Vous pouvez rechercher des documents de facturation comme suit :

    • Rechercher à l'aide de filtres de base

      Vous pouvez filtrer par statut pour afficher les documents de facturation qui sont terminés, incomplets, à enregistrer ou annulés. Vous pouvez également filtrer par client (donneur d'ordre), type de document de facturation et date de la facture.

    • Rechercher à l'aide de filtres supplémentaires

      Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires à la barre de filtres et filtrer par catégorie de document (par exemple, facture, annulation de facture, avoir, etc.), organisation commerciale, numéro de document, payeur, problème (par exemple, problème de document de facturation avec la détermination des comptes) et bien d'autres critères.

  • Vous pouvez afficher et masquer la barre de filtres. Vous pouvez sauvegarder vos options de filtre et restaurer les options d'origine.

  • Vous pouvez également effectuer une recherche en saisissant le numéro de document, le nom du client, l'ID client et d'autres attributs dans la zone de recherche.

• Adaptation de votre vue

  Vous pouvez définir les options d'affichage suivantes :

  • Sélectionnez les colonnes que vous voulez afficher.

  • Triez les données affichées par un ou plusieurs types de données (par exemple, par numéro de client).

  • Regroupez les données (par exemple, par projet client).

  • Utilisez des variantes de page pour sauvegarder et charger des mises en forme de filtres et de colonnes personnalisées que vous avez créées. Les valeurs que vous avez définies dans les filtres sont également sauvegardées. Vous pouvez également partager des variantes de page sauvegardées avec d'autres utilisateurs système.

• Affichage d'une analyse du fractionnement

• Affichage des documents de facturation

  Lors de la facturation groupée de plusieurs documents commerciaux (SD), tout écart dans les zones d'en-tête de document commercial et de partenaire entraîne le fractionnement du document de facturation qui en résulte en deux documents de facturation ou plus. Vous pouvez effectuer une analyse du fractionnement en sélectionnant deux documents de facturation dans la liste et en cliquant sur le bouton Analyse du fractionnement. Le système affiche alors une comparaison des zones d'en-tête et des zones partenaire divergentes à l'origine du fractionnement. Cette comparaison peut vous aider à comprendre pourquoi le système n'a pas pu combiner les documents commerciaux facturés en un seul document de facturation groupé.

  Remarque

  Exemple : vous facturez deux livraisons sortantes avec la même date de facturation qui sont destinées au même client. Par conséquent, vous vous attendez à ce que les deux livraisons soient combinées en une seule facture. Cependant, le système crée deux factures distinctes et vous voulez savoir pourquoi ce fractionnement a eu lieu. Vous effectuez une analyse du fractionnement sur les deux factures. L'analyse révèle que les livraisons ont été réalisées par deux organisations commerciales différentes, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être combinées en une seule facture.

  Vous pouvez sélectionner plusieurs documents de facturation pour les afficher simultanément. Dans ce cas, le système vous permet de naviguer rapidement entre les documents de facturation sélectionnés. Une fois qu'un document de facturation est affiché, vous pouvez afficher et modifier les informations comme suit :

  Remarque

  Pour modifier les informations, vous devez passer en mode de modification.

  • Informations générales

    Vous pouvez afficher et modifier la date de facturation. Vous pouvez afficher les informations de la société, une référence unique pour le document de facturation, les conditions de paiement, les incoterms et les problèmes de document de facturation (par exemple, un problème avec la détermination des comptes).

  • Postes

    Vous pouvez afficher l'ID du poste, l'article, la quantité, la valeur nette, le montant de la TVA et le montant total.

  • Éléments de prix

    Vous pouvez afficher les éléments de prix tels que le type de condition, le montant de base et le montant calculé. Un code indique lorsqu'un élément de prix est inactif. Lorsqu'une condition est utilisée pour les statistiques ou lorsqu'un prix a été modifié manuellement, cela est également indiqué ici. Le code statistique est activé lorsqu'une majoration ou une remise a été définie statistiquement dans le document (c'est-à-dire sans modifier la valeur nette). Le système détermine automatiquement l'option statistique en fonction du schéma de calcul.

  • Partenaires

    Vous pouvez afficher le rôle, le nom et les détails de contact des partenaires.

  • Flux de processus

    Le flux de processus fournit une synthèse graphique de la chaîne des étapes de processus connectées et des documents commerciaux correspondants (flux de documents). Par exemple, vous pouvez voir le statut d'une commande client, si elle a été marquée comme pertinente pour l'expédition et si une facture a été créée.

  • Textes

    En mode de traitement, vous pouvez ajouter des textes. Vous pouvez définir la langue de votre texte et le type de texte (par exemple, une instruction de facturation pour un collègue ou une note de facturation pour votre client).

  • Pièces jointes

    En mode de modification, vous pouvez ajouter des pièces jointes en chargeant des fichiers ou en ajoutant des URL. Vous pouvez modifier le nom affiché pour les pièces jointes et supprimer les pièces jointes.

  • Postes de sortie

    • Vous pouvez afficher le statut des postes de sortie (par exemple, un poste de sortie en préparation pour envoi). Vous pouvez sélectionner la date/heure de l'envoi (par exemple, immédiatement). Vous pouvez sélectionner la catégorie de message (facture, par exemple). Vous pouvez sélectionner le destinataire et le canal (par exemple, e-mail ou impression). Vous pouvez également sélectionner le modèle de formulaire utilisé pour votre poste de sortie. Le système affiche la date et l'heure de création, indiquant quand les postes de sortie ont été créés. Vous pouvez également afficher un aperçu pour chaque poste de sortie (par exemple, une facture client au format PDF).

    • Vous pouvez envoyer et renvoyer des messages. Si vous avez envoyé un message manuellement et que vous voulez modifier son statut dans le système, vous pouvez choisir de définir manuellement le statut sur Terminé. Vous pouvez afficher le statut des postes de sortie dans le journal des applications.

      Remarque

      Lorsque vous ajoutez manuellement des postes de sortie pour le canal d'e-mail, la détermination des paramètres de sortie n'est pas impliquée. Par conséquent, l'adresse e-mail de l'expéditeur est lue à partir des données de base de l'organisation commerciale qui émet le document de facturation. Pour que le canal e-mail fonctionne correctement dans ce scénario, les utilisateurs clés doivent gérer cette adresse e-mail d'expéditeur dans l'application Gestion de votre solution sous Configuration de votre solution → (définissez le filtre Domaine d'application sur Ventes et définissez le filtre Sous-domaine d'application sur Organisation) → Organisations commerciales → Configurer → (sélectionnez une adresse) → Modifier → E-mail.

  • Accéder au niveau du poste de facture pour afficher les détails du poste

    Vous pouvez afficher les détails du poste tels que les montants nets et de TVA, les données et éléments de détermination du prix, les partenaires, les données de comptabilité et les taxes. Pour les postes qui ont été configurés à l'aide de la configuration avancée des produits à variantes, vous pouvez afficher les détails de configuration.

  • Afficher une analyse du fractionnement

    • Lorsque vous affichez simultanément deux documents de facturation ou plus en détail, vous pouvez effectuer une analyse du fractionnement en cliquant sur le bouton Analyse du fractionnement.

      • Si vous affichez deux documents de facturation, les documents sont comparés l'un à l'autre.

      • Si vous affichez plus de deux documents de facturation, vous êtes invité à sélectionner un document de facturation que vous souhaitez comparer à celui actuellement sélectionné dans la partie gauche de l'écran.

    • Le système affiche alors une comparaison des zones d'en-tête et des zones partenaire divergentes à l'origine du fractionnement. Cette comparaison peut vous aider à comprendre pourquoi le système n'a pas pu combiner les documents commerciaux facturés en un seul document de facturation. En général, tout écart dans les zones d'en-tête de document commercial et de partenaire entraîne un fractionnement.

• Comptabilisation des documents de facturation

  Lorsque vous enregistrez des documents de facturation, le système transfère le document de facturation à la comptabilité et déclenche un message (par exemple, un PDF de facture client envoyé par e-mail).

• Annulation de documents de facturation

  • Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il peut être nécessaire d'annuler un document de facturation. Par exemple, une erreur peut s'être produite lors de la création de la facture ou les données de facturation peuvent avoir été comptabilisées sur les mauvais comptes lors de leur transfert à la comptabilité financière. Lorsque vous annulez un document de facturation, le système crée une annulation de document de facturation (par exemple, une annulation de facture), qui copie les données du document de facturation et crée une écriture de contrepartie dans la comptabilité financière lors de son enregistrement.

  • L'annulation entraîne l'ouverture du document facturable précédent (par exemple, la livraison) pour la facturation, afin que vous puissiez ensuite créer le bon document de facturation.

    Remarque

    • Si le système a déjà enregistré le document de facturation maintenant annulé dans la comptabilité financière, il a également enregistré automatiquement le document de facturation d'annulation correspondant pour compenser l'entrée du document annulé.

    • Si le système n'a pas encore enregistré le document de facturation annulé dans la comptabilité financière, le document de facturation annulé et le document de facturation d'annulation reçoivent tous deux le statut de comptabilisation E (document de facturation annulé). Dans ce cas, la comptabilisation n'est pas nécessaire et aucune écriture au journal n'est créée.

• Affichage des pages d'objet des documents de facturation

  Pour afficher une synthèse des détails d'un document de facturation, sélectionnez son numéro de document dans la liste. La page d'objet du document de facturation correspondant s'affiche.

• Affichage des pages d'objet client

  Pour afficher les données client, sélectionnez le nom du client dans la liste. La page d'objet client correspondante s'affiche.

Une demande d'avoir est un document de vente utilisé dans la gestion des réclamations pour demander un crédit pour un client (réduire le montant dû par le client).

• Pour créer une demande d'avoir, vous disposez des options suivantes :

  • Dans l'application Gestion des demandes d'avoir, sélectionnez Créer demande d'avoir.

  • Dans l'application Gestion des demandes d'avoir, sélectionnez un ID de demande d'avoir, puis Créer demande d'avoir.

  • Dans l'application Demande d'avoir, sélectionnez Créer demande d'avoir à partir des applications liées.

  • Utilisez Enterprise Search dans la barre d'en-tête de la barre de lancement SAP Fiori pour rechercher une demande d'avoir. Dans la liste des résultats, sélectionnez Créer demande d'avoir.

• Vous pouvez créer une demande d'avoir indépendante ou une demande d'avoir avec référence à un document précédent (par exemple, une commande client). Si vous créez une demande d'avoir avec référence, le système copie les données pertinentes du document précédent.

• Lorsque vous créez une demande d'avoir, vous sélectionnez d'abord un type de demande d'avoir. Selon le type de demande d'avoir, un processus de gestion spécifique est déclenché et est également associé à des valeurs par défaut spécifiques.

• Pour les données d'organisation, il existe trois options :

  • Le système détermine les valeurs par défaut pour le domaine commercial (organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activité) à partir de vos paramètres propres à l'utilisateur.

  • Vous ne saisissez aucune donnée et le système utilise le donneur d'ordre ou le réceptionnaire pour dériver les données pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activité.

    Remarque

    S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour le donneur d'ordre ou le réceptionnaire, le système vous demande de sélectionner l'un d'entre eux.

  • Vous écrasez les valeurs par défaut et saisissez d'autres données.

Au niveau de l'en-tête, vous devez saisir les informations suivantes :

• Donneur d'ordre ou réceptionnaire

  Remarque

  Le donneur d'ordre est celui qui demande un avoir.

  • Saisissez un donneur d'ordre. Si un seul réceptionnaire est défini pour celui-ci, le système utilise automatiquement les mêmes informations pour le réceptionnaire.

  • Saisissez un réceptionnaire. Le système détermine le donneur d'ordre et, si nécessaire, le domaine commercial. S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou domaines commerciaux pour le réceptionnaire, le système vous demande de sélectionner l'un d'entre eux.

    Remarque

    Lorsque vous confirmez un donneur d'ordre ou un réceptionnaire, le système dérive les données de base et les inclut automatiquement dans la demande d'avoir (par exemple, les informations d'adresse, les textes, les conditions de paiement ou la devise du document).

• Référence client

  Le client utilise cette clé alphanumérique pour identifier de manière univoque un document d'achat (par exemple, une commande d'achat). Lors de la correspondance avec le client, vous pouvez utiliser la clé pour rechercher certaines informations sur le document.

• Date de référence client

  Cette date est affichée sur le document d'achat du client. Il peut s'agir, par exemple, de la date à laquelle le client a créé la commande d'achat.

• Motif de la commande

  Sélectionnez un motif pour expliquer pourquoi la demande d'avoir est nécessaire.

• Vous pouvez créer un ou plusieurs postes pour une demande d'avoir en saisissant un article et une quantité. Lorsque vous confirmez un poste, le système dérive les données de base et les inclut automatiquement dans la demande d'avoir (par exemple, les descriptions et les textes de la fiche article ou de l'information client-article).
• Chaque poste de demande d'avoir a un type de poste qui est également déterminé automatiquement. Le type de poste a un rôle similaire à celui du type de demande d'avoir, uniquement à un niveau inférieur (c'est-à-dire au niveau du poste). Selon le type de poste, des processus liés spécifiques sont déclenchés.
• Après avoir validé la demande d'avoir, vous pouvez créer un avoir.

Une demande de note de débit est un document de vente utilisé dans la gestion des réclamations pour demander le débit d'un client (augmentation du montant dû par le client).

• Pour créer une demande de note de débit, vous disposez des options suivantes :

  • Dans l'application Gestion des demandes de note de débit, sélectionnez Créer demande de note de débit.

  • Dans l'application Gestion des demandes de note de débit, sélectionnez un ID de demande d'avoir, puis Créer demande de note de débit.

  • Dans l'application Demande de note de débit, sélectionnez Créer demande de note de débit à partir des applications associées.

  • Utilisez Enterprise Search dans la barre d'en-tête de la barre de lancement SAP Fiori pour rechercher une demande d'avoir. Dans la liste des résultats, sélectionnez Créer demande de note de débit.

• Vous pouvez créer une demande de note de débit indépendante ou une demande de note de débit avec référence à un document précédent (par exemple, une commande client). Si vous créez une demande de note de débit avec référence, le système copie les données pertinentes du document précédent.

• Lorsque vous créez une demande de note de débit, vous sélectionnez d'abord un type de demande de note de débit. Selon le type de demande de note de débit, un processus de gestion spécifique est déclenché et est également associé à des valeurs par défaut spécifiques.

• Pour les données d'organisation, il existe trois options :

  • Le système détermine les valeurs par défaut pour le domaine commercial (organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activité) à partir de vos paramètres propres à l'utilisateur.

  • Vous ne saisissez aucune donnée et le système utilise le donneur d'ordre ou le réceptionnaire pour dériver les données pour l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activité.

    Remarque

    S'il existe plusieurs domaines commerciaux pour le donneur d'ordre ou le réceptionnaire, le système vous demande de sélectionner l'un d'entre eux.

  • Vous écrasez les valeurs par défaut et saisissez d'autres données.

Au niveau de l'en-tête, vous devez saisir les informations suivantes :

• Donneur d'ordre ou réceptionnaire

  • Saisissez un donneur d'ordre. Si un seul réceptionnaire est défini pour celui-ci, le système utilise automatiquement les mêmes informations pour le réceptionnaire.

  • Saisissez un réceptionnaire. Le système détermine le donneur d'ordre et, si nécessaire, le domaine commercial. S'il existe plusieurs donneurs d'ordre ou domaines commerciaux pour le réceptionnaire, le système vous demande de sélectionner l'un d'entre eux.

    Remarque

    Lorsque vous confirmez un donneur d'ordre ou un réceptionnaire, le système dérive les données de base et les inclut automatiquement dans la demande de note de débit (par exemple, les informations d'adresse, les textes, les conditions de paiement ou la devise du document).

• Référence client

  Le client utilise cette clé alphanumérique pour identifier de manière univoque un document d'achat (par exemple, une commande d'achat). Lors de la correspondance avec le client, vous pouvez utiliser la clé pour rechercher certaines informations sur le document.

• Date de référence client

  Cette date est affichée sur le document d'achat du client. Il peut s'agir, par exemple, de la date à laquelle le client a créé la commande d'achat.

• Motif de la commande

  Sélectionnez un motif pour expliquer pourquoi la demande de note de débit est nécessaire.

Cette application vous permet de rechercher des demandes d'avoir en fonction de vos critères de filtre et de les afficher sous forme de liste. À partir de la liste, vous pouvez accéder aux applications liées, par exemple, pour afficher les détails de la demande d'avoir.

• Rechercher des demandes d'avoir à l'aide d'une recherche de texte libre

• Rechercher des demandes d'avoir en saisissant une valeur dans une ou plusieurs zones de filtre

• Créez une variante pour la sélection de filtre actuelle et sauvegardez-la pour référence ultérieure.

• Filtrer le nombre de demandes d'avoir à l'aide de critères supplémentaires.

• Masquez la barre de filtres.

• Trier les demandes d'avoir.

• Masquer ou afficher les colonnes dans la liste

• Exporter la liste des demandes d'avoir vers une feuille de calcul. La liste est exportée telle qu'affichée, c'est-à-dire que vos options de colonne et votre tri sont conservés.

• Créez une demande d'avoir.

• Rejeter tous les postes d'une demande d'avoir sélectionnée. Vous devez saisir un motif de refus.

• Activer ou supprimer un blocage de la facture pour une demande d'avoir sélectionnée au niveau de l'en-tête.

• Afficher un aperçu du document de facturation pour une demande d'avoir sélectionnée.

• Définir un motif de commande client pour une demande d'avoir sélectionnée.

• Accéder aux détails de la demande d'avoir à partir de la liste des résultats pour afficher ou modifier des données, en sélectionnant une ligne dans la liste.

• Accédez à l'application Client - Vue à 360°.

• Accédez à la page d'objet de la demande d'avoir.

• Accédez à la page d'objet du client.

• Accéder au flux de processus, qui fournit une synthèse graphique de la chaîne des étapes de processus connectées et des documents commerciaux correspondants (flux de documents). Par exemple, vous pouvez voir si un avoir a été créé ou si une écriture au journal a été créée pour cet avoir.

Vous pouvez utiliser cette application pour prendre des décisions importantes sur des terminaux mobiles ou de bureau, partout et à tout moment. Cette application vous permet de traiter vos tâches de workflow en fonction des options de décision définies dans le système backend.

• Traitez vos tâches de workflow.

• Exécutez les actions standard (par exemple, réserver, valider ou transférer une tâche), disponibles par défaut.

• Effectuer des actions en masse, c'est-à-dire traiter plusieurs tâches du même type en même temps.

• Affichez et ajoutez des commentaires à un élément à l'aide de l'onglet Commentaires de la vue Détails.

• Affichez les attributs personnalisés qui fournissent des informations supplémentaires sur l'instance de tâche.

• Afficher, charger et supprimer des pièces jointes.

• Créez et gérez des règles de remplacement pour gérer les tâches en votre absence.

• Envoyer des e-mails.

• Affichez les cartes de visite des utilisateurs de l'application. Parcourir, trier, filtrer et regrouper les tâches nécessitant une action.

• Traitez facilement toutes vos tâches avec la vignette préconfigurée Tous les postes.

• Affichez les informations de support sur une instance de tâche.

• Affichez l'historique des tâches de workflow.

• Afficher les informations supplémentaires fournies dans les objets liés pour les tâches de workflow.

• Afficher les tâches terminées et les tâches suspendues à partir de la vignette Boîte d'envoi.

• Filtrez les tâches en fonction des suppléants.

• Filtrez les tâches à l'aide du critère de filtre Mes tâches et Tâches au nom de.

Cette application vous permet de rechercher des demandes de note de débit en fonction de vos critères de filtre et de les afficher sous forme de liste. À partir de la liste, vous pouvez accéder aux applications liées, par exemple, pour afficher les détails de la demande de note de débit.

• Rechercher des demandes de note de débit à l'aide d'une recherche de texte libre.

• Rechercher des demandes de note de débit en saisissant une valeur dans une ou plusieurs zones de filtre.

• Créez une variante pour la sélection de filtre actuelle et sauvegardez-la pour référence ultérieure.

  Remarque

  SAP fournit une variante de filtre standard.

• Filtrer le nombre de demandes de note de débit à l'aide de critères supplémentaires.

• Masquez la barre de filtres.

• Trier les demandes de note de débit. SAP fournit un ordre de tri par défaut.

• Masquer ou afficher les colonnes dans la liste

• Exporter la liste des demandes de note de débit vers une feuille de calcul. La liste est exportée telle qu'affichée, c'est-à-dire que vos options de colonne et votre tri sont conservés.

• Créez une demande de note de débit.

• Rejeter tous les postes d'une demande de note de débit sélectionnée. Vous devez saisir un motif de refus.

• Activer ou supprimer un blocage de la facture pour une demande de note de débit sélectionnée au niveau de l'en-tête.

• Afficher un aperçu du document de facturation pour une demande de note de débit sélectionnée.

• Définissez un motif de commande client pour une demande de note de débit sélectionnée.

• Accéder aux détails de la demande de note de débit pour afficher ou modifier des données, en sélectionnant une ligne dans la liste.

• Accédez à l'application Client - Vue à 360°.

• Accédez à la page d'objet de la demande de note de débit.

• Accédez à la page d'objet du client.

• Accéder au flux de processus qui fournit une synthèse graphique de la chaîne des étapes de processus connectées et des documents commerciaux correspondants (flux de documents). Par exemple, vous pouvez voir si une facture a été créée ou si une écriture au journal a été créée pour cette facture.

Cette application vous permet de planifier des jobs pour la création de documents de facturation (par exemple, factures pour clients) en fonction des postes de l'échéancier de factures. Vous pouvez également afficher, annuler et copier ces jobs de création de documents de facturation. Vous pouvez lancer la création de documents de facturation immédiatement ou planifier la création pour une exécution en arrière-plan. Notez que vous pouvez réduire la charge du système et les temps de traitement en exécutant la création de documents pendant les périodes où l'utilisation du système est plus faible (par exemple, la nuit). L'écran initial (liste des jobs d'application) fournit une synthèse de tous les jobs de création de documents de facturation.

• Options de filtrage de base

  • Statut : vous pouvez filtrer les jobs de création de documents de facturation par statut (par exemple, pour afficher les jobs planifiés, annulés ou en cours de traitement).

  • Date : vous pouvez afficher tous les jobs de création de documents de facturation qui existent pour une plage de dates donnée.

    Remarque

    Les jobs de création de documents de facturation qui sont annulés avant leur date de début n'apparaissent pas dans la liste des jobs d'application. Les jobs de création de documents de facturation qui sont annulés après la date de début et avant la date de fin apparaissent dans la liste comme annulés.

• Plus d'options de filtrage

  Vous pouvez également filtrer par ID de job, ID d'exécution, heure de début, heure de fin, description, nom, etc. Vous pouvez sauvegarder vos options de filtre avec vos options d'affichage comme variante de page et gérer ces variantes de page sauvegardées.

• Détails du job de création de facturation

  Vous pouvez afficher les détails d'un job de création de documents de facturation en sélectionnant la ligne correspondante. Les détails du job varient en fonction de la manière dont vous configurez le job. Si vous avez indiqué une périodicité (par exemple, tous les jours), vous pouvez afficher ici les détails de récurrence. Une exécution individuelle indique qu'aucune récurrence n'a été définie. Certains des autres détails du job que vous pouvez afficher ici incluent les éléments suivants :

  • Date et heure de début planifiées

  • Date et heure de fin réelles

  • Fuseau horaire du job

  • Paramétrage

• Journal du job

  • Vous pouvez accéder au journal du job comme suit :

    • À partir de la zone de statut du journal dans l'écran des détails du job

    • En cliquant sur l'icône affichée dans la colonne Journal de la liste des jobs d'application

  • Par défaut, les informations suivantes sont affichées pour chaque événement journalisé :

    • Statut et description

    • Horodatage

  • Vous pouvez afficher des informations de journal supplémentaires en ajustant les options d'affichage. Vous pouvez accéder aux détails du job directement à partir du journal du job.

• Planification de la création de facture

  Vous pouvez planifier la création de documents de facturation à partir de la liste des jobs d'application en créant un job.

• Options de planification de base

  Vous pouvez définir des critères pour les documents de l'échéancier de factures pour lesquels vous voulez créer des documents de facturation et le début de leur création. Vous pouvez choisir de lancer la création de documents de facturation immédiatement ou ultérieurement. Si vous voulez planifier la création de documents de facturation à une date ultérieure, vous pouvez saisir manuellement une date et une heure de début ou les sélectionner dans le calendrier.

• Plus d'options de planification

  • Modifiez le fuseau horaire.

  • Planifier une périodicité afin que les documents de facturation soient créés à intervalles réguliers (par exemple chaque minute, heure, jour, semaine ou mois, ou à des intervalles personnalisés que vous avez définis, par exemple tous les cinq jours).

  • Indiquez une date de fin pour la création planifiée de documents de facturation.

  • Choisissez d'exécuter la création de documents de facturation uniquement les jours ouvrés.

  • Indiquez si les documents de facturation doivent être créés les jours chômés.

  • Sélectionnez le calendrier approprié pour inclure les jours fériés de votre pays ou région.

  • Réinitialisez la périodicité sélectionnée.

• Critères d'ordonnancement

  • Vous pouvez sélectionner des paramètres pour déterminer les documents commerciaux (SD) facturables à inclure dans votre nouveau job de création de documents de facturation.

    • Données de facturation : vous pouvez indiquer le type de facture des documents commerciaux que vous voulez inclure.

      • Pour indiquer les dates de facture des documents commerciaux que vous voulez inclure, vous avez le choix entre les deux options suivantes (vous ne pouvez pas les combiner) :

        • Vous pouvez indiquer une plage absolue (de - à) de dates de facturation.

        • Vous pouvez indiquer les dates de facturation requises par rapport à la date planifiée d'exécution de votre job. Pour ce faire, vous pouvez choisir parmi des fonctions de date relative prédéfinies, mais vous pouvez également créer des fonctions de date relative personnalisées. Ces fonctions de date peuvent indiquer une date unique (par exemple, le dernier jour du mois précédent) ou une plage de dates (par exemple, tout le trimestre précédent).

          Remarque

          Exemple : votre job de création périodique est planifié pour s'exécuter le 15 de chaque mois. Vous voulez qu'il inclue tous les documents commerciaux avec des dates de facture situées au cours du mois précédent correspondant. Vous sélectionnez donc la fonction de date prédéfinie PREVIOUSMONTH. Le 15 février, le job planifié est exécuté et crée des documents de facturation pour tous les documents commerciaux facturables avec une date de facturation en janvier. Ce modèle se répète désormais tous les mois.

          Remarque

          Lorsque vous sélectionnez une fonction de date, la date qui en résulte est toujours déterminée par rapport à la date à laquelle l'exécution du job est planifiée. Par exemple, si l'exécution de votre job est planifiée pour le 15 mai et que vous sélectionnez la fonction de date YESTERDAY pour indiquer la date de facturation pertinente, le système inclut tous les documents commerciaux facturables avec une date de facturation au 14 mai.

      • Les fonctions de date personnalisées peuvent être créées dans l'application Gestion des fonctions de date. Les fonctions de date personnalisées créées dans cette application sont disponibles pour la sélection de date relative dans les applications Planification de création de facture et Planification de validation de facture.

        Remarque

        Seuls les utilisateurs fonctionnels auxquels le catalogue fonctionnel Fonctions analytiques - Conception de requête (SAP_CA_BC_ANA_AQD_PC) est affecté peuvent utiliser l'application Gestion des fonctions de date. Le rôle utilisateur Spécialiste des analyses (SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST) contient ce catalogue par défaut. Si vous voulez donner aux utilisateurs fonctionnels avec le rôle utilisateur Gestionnaire du traitement des factures (SAP_BR_BILLING_CLERK) l'accès à l'application, un utilisateur clé peut affecter le catalogue fonctionnel Fonctions analytiques - Conception de requête au rôle utilisateur Gestionnaire du traitement des factures.

    • Données d'organisation : vous pouvez indiquer un point d'expédition, un secteur d'activité, un canal de distribution, une organisation commerciale et un numéro de document commercial.

    • Données client : vous pouvez sélectionner un donneur d'ordre et un pays ou une région destinataire.

    • Données par défaut : vous pouvez activer un code pour bloquer l'enregistrement direct des documents de facturation dans la gestion comptable. Si ce code n'est pas activé et que vous avez choisi d'enregistrer automatiquement les documents de facturation, le système enregistre automatiquement tous les documents de facturation que vous créez dans la gestion comptable. Si ce code est activé, vous devez transférer manuellement les documents de facturation bloqués à la comptabilité à l'aide de l'application Gestion des documents de facturation.

      Vous pouvez également indiquer des valeurs par défaut pour le type de document de facturation, la date de facturation, la date de création du service et la date de détermination du prix.

    • Données de type de document : vous pouvez sélectionner des types de documents liés à une livraison ou à une commande client.

  • Une fois que vous avez défini tous les paramètres pertinents, vous pouvez vérifier si les données indiquées sont correctes et planifier la création du document de facturation. Le nouveau job de création apparaît alors dans la liste des jobs d'application.

    Remarque

    Si vous sélectionnez la création immédiate, le statut final peut ne pas être visible immédiatement (en fonction des temps de traitement). Rafraîchissez l'affichage au bout d'un moment pour voir le statut final du job de création. Vous ne pouvez pas apporter de modifications à un job planifié une fois qu'il a été créé. Si vous devez modifier un job planifié, vous pouvez l'annuler à partir de l'écran du job d'application s'il n'a pas encore été exécuté.

• Copier un job de création existant

  Si vous voulez planifier un job de création similaire à un job de création existant, vous pouvez copier un job de création existant et modifier la copie si nécessaire. Tous les paramètres, y compris la récurrence, sont copiés.

Cette application vous permet de planifier la validation de documents de facturation (par exemple, factures pour clients) en créant des jobs de validation de documents de facturation. La validation d'un document de facturation l'enregistre dans la comptabilité financière et entraîne la création d'une écriture au journal. Vous pouvez également afficher, annuler et copier ces jobs de validation de documents de facturation. Vous pouvez lancer la validation des documents de facturation immédiatement ou planifier la validation pour une exécution en arrière-plan. Notez que vous pouvez réduire la charge du système et les temps de traitement en exécutant la validation de décompte pendant les périodes où l'utilisation du système est plus faible (par exemple, la nuit). L'écran initial (liste des jobs d'application) fournit une synthèse de tous les jobs de validation de documents de facturation.

• Options de filtrage de base

  • Statut : vous pouvez filtrer les jobs de validation de documents de facturation par statut (par exemple, pour afficher les jobs planifiés, annulés ou en cours de traitement).

  • Date : vous pouvez afficher tous les jobs de validation de documents de facturation qui existent pour une plage de dates donnée.

    Remarque

    Les jobs de validation de documents de facturation qui sont annulés avant leur date de début n'apparaissent pas dans la liste des jobs d'application. Les jobs de comptabilisation de documents de facturation qui sont annulés après la date de début et avant la date de fin apparaissent dans la liste comme annulés.

• Plus d'options de filtrage

  Vous pouvez également filtrer par ID de job, ID d'exécution, heure de début, heure de fin, description, nom, etc. Vous pouvez sauvegarder vos options de filtre avec vos options d'affichage comme variante de page et gérer ces variantes de page sauvegardées.

• Détails du job de comptabilisation de documents de facturation

  Vous pouvez afficher les détails d'un job de validation de documents de facturation en sélectionnant la ligne correspondante. Les détails du job varient en fonction de la manière dont vous configurez le job. Si vous avez indiqué une périodicité (par exemple, tous les jours), vous pouvez afficher ici les détails de récurrence. Une exécution individuelle indique qu'aucune récurrence n'a été définie. Certains des autres détails du job que vous pouvez afficher ici incluent les éléments suivants :

  • Date et heure de début planifiées

  • Date et heure de fin réelles

  • Fuseau horaire du job

  • Paramétrage

• Journal du job

  • Vous pouvez accéder au journal du job comme suit :

    • À partir de la zone de statut du journal dans l'écran des détails du job

    • En cliquant sur l'icône affichée dans la colonne Journal de la liste des jobs d'application

  • Par défaut, les informations suivantes sont affichées pour chaque événement journalisé :

    • Statut et description

    • Horodatage

  • Vous pouvez afficher des informations de journal supplémentaires en ajustant les options d'affichage. Vous pouvez accéder aux détails du job directement à partir du journal du job.

• Planification de la validation de facture

  Vous pouvez planifier la validation de documents de facturation à partir de l'écran de synthèse initial. Vous pouvez définir les documents de facturation que vous voulez valider et la date à laquelle la validation doit commencer.

• Options de planification de base

  Vous pouvez choisir de lancer la validation des documents de facturation immédiatement ou ultérieurement. Si vous voulez planifier la validation de documents de facturation à une date ultérieure, vous pouvez saisir manuellement une date et une heure de début ou les sélectionner dans le calendrier.

• Plus d'options de planification

  • Modifiez le fuseau horaire.

  • Planifier une périodicité afin que les documents de facturation soient validés à intervalles réguliers (par exemple chaque minute, heure, jour, semaine ou mois, ou à des intervalles personnalisés que vous avez définis, par exemple tous les cinq jours).

  • Indiquez une date de fin pour la validation planifiée des documents de facturation.

  • Sélectionnez cette option pour exécuter la validation des documents de facturation uniquement les jours ouvrés.

  • Indiquez si les documents de facturation sont validés les jours chômés.

  • Sélectionnez le calendrier approprié pour inclure les jours fériés de votre pays ou région.

  • Réinitialiser la périodicité sélectionnée

• Critères d'ordonnancement

  • Vous pouvez sélectionner des paramètres pour déterminer les documents de facturation à inclure dans votre job de validation de documents de facturation.

    • Données client : vous pouvez sélectionner un payeur.

    • Données d'organisation : vous pouvez indiquer une organisation commerciale.

    • Données de document : vous pouvez sélectionner ou saisir un numéro de document de facturation, un type de document de facturation et une catégorie de facture.

    • Données de création : pour indiquer les dates de création des documents de facturation que vous voulez inclure dans votre nouveau job de validation de documents de facturation, vous avez le choix entre les deux options suivantes (vous ne pouvez pas les combiner) :

      • Vous pouvez indiquer une date de création absolue ou une plage de dates de création absolue (de - à).

      • Vous pouvez indiquer les dates de création requises par rapport à la date planifiée d'exécution de votre job. Pour ce faire, vous pouvez choisir parmi des fonctions de date relative prédéfinies, mais vous pouvez également créer des fonctions de date relative personnalisées. Ces fonctions de date peuvent indiquer une date unique (par exemple, le dernier jour du mois précédent) ou une plage de dates (par exemple, tout le trimestre précédent).

        Vous pouvez indiquer les dates de facturation requises par rapport à la date planifiée d'exécution de votre job. Pour ce faire, vous pouvez choisir parmi des fonctions de date relative prédéfinies, mais vous pouvez également créer des fonctions de date relative personnalisées. Ces fonctions de date peuvent indiquer une date unique (par exemple, le dernier jour du mois précédent) ou une plage de dates (par exemple, tout le trimestre précédent).

        Remarque

        Exemple : votre job de validation périodique est planifié pour être exécuté le 15 de chaque mois. Vous voulez qu'il inclue tous les documents de facturation avec des dates de création situées au cours du mois précédent correspondant. Vous sélectionnez donc la fonction de date prédéfinie PREVIOUSMONTH. Le 15 février, le job planifié est exécuté et valide tous les documents de facturation qui ont été créés en janvier. Ce modèle se répète désormais tous les mois.

        Remarque

        Lorsque vous sélectionnez une fonction de date, la date qui en résulte est toujours déterminée par rapport à la date à laquelle l'exécution du job est planifiée. Par exemple, si l'exécution de votre job est planifiée pour le 15 mai et que vous sélectionnez la fonction de date YESTERDAY pour indiquer la date de création pertinente, le système inclut tous les documents de facturation qui ont été créés le 14 mai.

      • Les fonctions de date personnalisées peuvent être créées dans l'application Gestion des fonctions de date. Les fonctions de date personnalisées créées dans cette application sont disponibles pour la sélection de date relative dans les applications Planification de création de facture et Planification de validation de facture.

        Remarque

        Seuls les utilisateurs fonctionnels auxquels le catalogue fonctionnel Fonctions analytiques - Conception de requête (SAP_CA_BC_ANA_AQD_PC) est affecté peuvent utiliser l'application Gestion des fonctions de date. Le rôle utilisateur Spécialiste des analyses (SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST) contient ce catalogue par défaut. Si vous voulez donner aux utilisateurs fonctionnels avec le rôle utilisateur Gestionnaire du traitement des factures (SAP_BR_BILLING_CLERK) l'accès à l'application, un utilisateur clé peut affecter le catalogue fonctionnel Fonctions analytiques - Conception de requête au rôle utilisateur Gestionnaire du traitement des factures.
    • Données manquantes : vous pouvez indiquer si vous voulez valider la facturation pour les documents avec un blocage comptable, une erreur dans l'interface FI/CO ou une erreur d'autorisation.

  • Une fois que vous avez défini tous les paramètres pertinents, vous pouvez vérifier si les données indiquées sont correctes et planifier la création du document de facturation. Le nouveau job de création apparaît alors dans la liste des jobs d'application.

    Remarque

    Si vous sélectionnez la validation immédiate, le statut final peut ne pas être visible immédiatement (en fonction des temps de traitement). Rafraîchissez l'affichage au bout d'un moment pour voir le statut final du job de validation. Vous ne pouvez pas apporter de modifications à un job planifié une fois qu'il a été créé. Si vous devez modifier un job planifié, vous pouvez l'annuler à partir de l'écran du job d'application s'il n'a pas encore été exécuté.

• Copier un job de validation existant

  Si vous voulez planifier un job de validation similaire à un job de validation existant, vous pouvez copier un job de validation existant et modifier la copie si nécessaire. Tous les paramètres, y compris la récurrence, sont copiés.

Cette application vous permet de planifier l'édition de documents de facturation (par exemple, factures pour clients) en créant des jobs d'édition de documents de facturation. Vous pouvez également afficher, annuler et copier ces jobs d'édition de documents de facturation.

• Options de filtrage de base

  • Statut : vous pouvez filtrer les jobs d'édition de documents de facturation en fonction de leur statut (par exemple, pour afficher les jobs planifiés, annulés ou en cours de traitement).

  • Date : vous pouvez afficher tous les jobs d'édition de documents de facturation qui existent pour une plage de dates donnée.

    Remarque

    Les jobs d'édition de documents de facturation qui sont annulés avant leur date de début n'apparaissent pas dans la liste des jobs d'application. Les jobs d'édition de documents de facturation qui sont annulés après la date de début et avant la date de fin apparaissent dans la liste comme annulés.

• Plus d'options de filtrage

  Vous pouvez également filtrer par ID de job, ID d'exécution, heure de début, heure de fin, description, nom, etc. Vous pouvez sauvegarder vos options de filtre avec vos options d'affichage comme variante de page et gérer ces variantes de page sauvegardées.

• Détails du job d'édition de factures

  Vous pouvez afficher les détails d'un job d'édition de documents de facturation en sélectionnant la ligne correspondante. Les détails du job varient en fonction de la manière dont vous configurez le job. Si vous avez indiqué une périodicité (par exemple, tous les jours), vous pouvez afficher ici les détails de récurrence. Une exécution individuelle indique qu'aucune récurrence n'a été définie. Certains des autres détails du job que vous pouvez afficher ici incluent les éléments suivants :

  • Date et heure de début planifiées

  • Date et heure de fin réelles

  • Fuseau horaire du job

  • Paramétrage

• Journal du job

  • Vous pouvez accéder au journal du job comme suit :

    • À partir de la zone de statut du journal dans l'écran des détails du job

    • En cliquant sur l'icône affichée dans la colonne Journal de la liste des jobs d'application

  • Par défaut, les informations suivantes sont affichées pour chaque événement journalisé :

    • Statut et description

    • Horodatage

  • Vous pouvez afficher des informations de journal supplémentaires en ajustant les options d'affichage. Vous pouvez accéder aux détails du job directement à partir du journal du job.

• Planification de l'édition de factures

  Vous pouvez planifier l'édition de documents de facturation à partir de la liste des jobs d'application en créant un job.

• Options de planification de base

  Vous pouvez définir les documents de facturation que vous voulez éditer et quand l'édition doit commencer. Vous pouvez choisir de lancer l'édition des documents de facturation immédiatement ou ultérieurement. Si vous voulez planifier l'édition de documents de facturation à une date ultérieure, vous pouvez saisir manuellement une date et une heure de début ou les sélectionner dans le calendrier.

• Plus d'options de planification

  • Modifier le fuseau horaire

  • Planifier une récurrence pour que les documents de facturation soient édités à intervalles réguliers (par exemple chaque minute, heure, jour, semaine ou mois, ou à des intervalles personnalisés que vous avez définis, par exemple tous les cinq jours)

  • Indiquez une date de fin pour l'édition planifiée des documents de facturation.

  • Choisir d'exécuter l'édition de documents de facturation uniquement les jours ouvrés

  • Choisir si les documents de facturation sont édités les jours chômés

  • Sélectionnez le calendrier approprié pour inclure les jours fériés de votre pays ou région.

  • Réinitialiser la périodicité sélectionnée

• Critères d'ordonnancement

  • Vous pouvez sélectionner des paramètres pour déterminer les documents de facturation à inclure dans votre nouveau job d'édition.

    • Données de sortie : vous pouvez sélectionner un ou plusieurs canaux de sortie (par exemple, e-mail et impression).

    • Données de facturation : vous pouvez indiquer les numéros des documents de facturation, la date de la facture, l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activité, le donneur d'ordre, le payeur et le pays ou la région de destination.

    • Mode de traitement : trois modes de traitement différents vous fournissent un contrôle granulaire sur vos jobs d'édition planifiés, ce qui vous permet de renvoyer de manière sélective les postes de sortie selon vos besoins. Vous avez le choix entre les modes de traitement suivants :

      • Premier traitement : seuls les postes de sortie qui n'ont pas encore été traités sont sélectionnés pour le traitement.

      • Traitement des erreurs : seuls les postes de sortie qui ont déjà été traités avec des erreurs sont sélectionnés pour le traitement.

      • Répéter le traitement : seuls les postes de sortie qui ont déjà été traités (avec ou sans erreurs) sont sélectionnés pour le traitement.

  • Une fois que vous avez défini tous les paramètres pertinents, vous pouvez vérifier si les données indiquées sont correctes et planifier la création du document de facturation. Le nouveau job d'édition apparaît alors dans la liste des jobs d'application.

    Remarque

    Si vous avez sélectionné l'édition immédiate, le statut final peut ne pas être visible immédiatement (en fonction des temps de traitement). Actualisez l'affichage au bout d'un moment pour voir le statut final du job d'édition. Vous ne pouvez pas apporter de modifications à un job planifié une fois qu'il a été édité. Si vous devez modifier un job planifié, vous pouvez l'annuler à partir de l'écran des jobs d'application s'il n'a pas encore été exécuté.

• Copier un job d'édition existant

  Si vous voulez créer un job d'édition similaire à un job d'édition existant, vous pouvez copier un job d'édition existant et modifier la copie si nécessaire. Tous les paramètres, y compris la récurrence, sont copiés.

• Ordre de tri de sortie

  • Vous pouvez indiquer un ordre de tri pour les documents de facturation que vous incluez dans vos jobs d'édition. À cette fin, vous pouvez choisir parmi une sélection de critères de tri prédéterminés, tels que les suivants :

    • Document de facturation/Poste/Canal (décroissant)

    • Rôle partenaire/Client/Canal (croissant)

    • Canal/Document de facturation/Poste (décroissant)

  • L'ordre de tri que vous sélectionnez s'applique aux documents de facturation dans votre job d'édition. Les documents sont édités dans la même séquence.