소매를 위한 조달을 통한 상품 오더(5FM)

이 그림은 본사(US Retailer Inc.)와 해당 유통 센터 및 점포에 대한 소매 조직의 기본 설정을 보여줍니다. 또한 (외부) 비즈니스 파트너, 즉 상품 조달을 위한 공급업체와 고객(도매, 재판매자...), 판매 측 소비자가 있습니다.

이 단위와 관련된 관계자는 물류 센터와 외부 공급업체입니다. 목표는 외부 공급업체에서 주문한 상품을 사용하여 물류 센터(DC, Distribution Center)의 재고를 정기적으로 보충하는 것입니다. 자동 소요량 계획은 관련 오더 수량을 결정하는 데 사용됩니다.

'프로세스 개요: 물류 센터의 소요량 계획' 그림에 표시된 4개의 솔루션 프로세스는 창고(물류 센터)의 재고를 정기적으로 채우기 위한 목적으로 이 전체 소매 프로세스를 구성합니다. 이 프로세스는 물류 센터를 위한 보충 계획(솔루션 프로세스 3I8)으로 시작됩니다. 그 결과, 구매 요청이 생성됩니다. 그런 다음 후속 솔루션 프로세스인 소매를 위한 조달(5FM) 에서 외부 공급업체에 대한 구매 오더를 생성하기 위한 기준으로 구매 요청이 사용됩니다. 공급업체의 입하(사전 출하 통지)가 상품 납품을 발표합니다. 도착하면 입고가 전기됩니다(솔루션 프로세스 5FU). 이 프로세스를 완료하기 위해 소매업자는 공급업체로부터 수령한 송장을 전기합니다(솔루션 프로세스 5FN).

각 솔루션 프로세스는 이 단원의 소단원을 나타내며 개별적으로 완료할 수 있습니다.

이 소단원에서는 소매를 위한 조달(5FM) 솔루션 프로세스에 대해 설명합니다.

소매 산업에서 특정 용어는 다른 사업 부문에서 사용되는 표준 용어와 다릅니다. 다음 용어는 이 문서에서 동일하게 사용됩니다.

구매 요청은 SAP Retail에서 다양한 방식으로 생성됩니다. 예를 들어 소요량 계획 실행 또는 점포 보충 실행에서 생성되지만 수동으로 생성할 수도 있습니다. 또한 SAP Retail에서 구매 오더를 생성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 직접 생성하거나, 구매 요청에서 자동 또는 수동 전환을 통해 생성할 수 있습니다. 할당 테이블에서 후속 문서로 생성할 수도 있습니다.

이 프로세스에서는 소요량 계획의 결과로 생성된 구매 요청에서 구매 오더가 자동으로 생성됩니다(이전 솔루션 프로세스 3I8 참조). 이 프로세스에서 수량과 납품일은 상품/사이트 마스터 데이터(물류 뷰)의 관련 설정을 사용하여 결정되었습니다.

구매 요청에는 각 품목의 수량과 납품일이 포함됩니다. 구매 요청의 가능한 후속 문서는 예시에서와 같이 견적 요청(RFQ, Request for Quotation), 구매 계약 또는 구매 오더입니다. 구매 오더로 전환하려면 먼저 구매 요청 품목에 공급처가 지정되어 있어야 합니다. 이 지정은 자동으로 수행될 수 있습니다. 공급처 결정 프로세스에 대한 세부사항은 다음과 같습니다.

또 다른 선행조건은 구매 요청 품목이 승인되는 것입니다. 이 상태는 항목 생성 시 자동으로 설정될 수 있지만(릴리스 절차 없음) 워크플로우 승인이 필요할 수도 있습니다.

구매 요청 전환: 구매 요청에서 구매 오더를 자동으로 생성하려면 사이트 마스터, 제품 마스터 및 공급업체 마스터에 관련 지시자를 설정해야 합니다. 재고/소요량 리스트 모니터(MD04) 앱을 사용하면 특정 구매 요청을 구매 오더로 전환할 수 있습니다. 구매 요청 처리 앱을 사용하면 구매 요청을 참조하여 구매 오더를 생성할 수 있습니다. 구매 요청을 구매 오더로 자동 전환하려면 구매 작업 일정 - 고급 (F1702) 앱을 사용합니다.

소매(Retail)에서는 환산 중에 일반적으로 수량 최적화가 수행됩니다. 동적 반올림 프로파일을 사용하면 수량이 상품에 대해 정의된 물류 단위(예: 케이스, 레이어 또는 팔레트)로 반올림됩니다. 구매 요청 품목은 일반적으로 기본 단위(예: 피스)로 설정됩니다. 이 소단원을 마치면 수량 최적화에 대해 설명합니다.

공급처 결정은 소요량에 공급처를 지정하는 데 사용됩니다. 자재 소요량 계획(MRP, Material Requirements Planning) 기능은 산업 전반에 걸쳐 사용할 수 있습니다. 따라서 간소화된 소싱이라고 하는 이 어플리케이션의 공급처 결정은 다른 소매 시스템 어플리케이션에서 사용되는 소매별 공급처 결정과 약간 다릅니다.

MRP 공급처 결정 시 조달 유형이 F(외부 조달)인 상품에 대해 다음과 같은 결정 순서가 사용됩니다. 각 사이트에 공급처 소요량 지시자가 설정되지 않은 경우 공급처 리스트(사이트별) 유지보수는 필수가 아닙니다. 그러나 공급처 리스트는 MRP 공급처 결정에서 중요한 역할을 합니다. 기존 공급처를 일시적으로 포함하거나 보류하는 데 사용할 수 있으며, MRP와 관련된 경우 공급처 리스트 엔트리(레코드)를 구체적으로 표시할 수 있습니다.

• 쿼터 조정*: 여러 공급처가 동시에 유효한 경우 공급처 우선순위를 지정하는 데 사용할 수 있습니다.
• 개괄 계약(일정 계약, 구매 계약)
• 자동 소싱 플래그가 있는 구매 정보 레코드**
• 기본 공급업체 플래그가 있는 구매 정보 레코드***

* 쿼터 조정은 소매에서 거의 사용되지 않습니다.

** 구매 정보 레코드가 여러 개인 경우 공급업체 ID가 가장 낮은 레코드가 선택됩니다.

항상 그렇듯이, 더 세분화된 데이터 보존 레벨은 일반 데이터 보존 레벨보다 우선순위가 높습니다. 즉, 사이트별 구매 정보 레코드가 일반 구매 정보 레코드보다 우선순위가 높습니다.

*** 위에 나열된 MRP 공급처 결정 로직의 처음 세 단계가 고유한 공급처를 결정할 수 없는 경우 소매 사이트의 경우 소매별 외부 공급처 결정이 수행됩니다. 이는 기본 공급업체 지시자를 고려합니다.

내부(물류 센터)와 외부 공급처(외부 공급업체)가 모두 가능합니다. 가능한 공급처는 다음과 같은 우선순위로 시스템에 의해 정의되며 화면에 제안으로 표시됩니다.

먼저 구매 요청에 명시된 납품일을 포함하는 유효 기간이 있는 상품에 대한 쿼터 조정이 있는지 확인합니다. 여러 공급처에서 상품을 조달하려는 경우 각 공급처에서 소요량의 비율을 할당하는 쿼터와 함께 개별 공급처를 제공할 수 있습니다. 쿼터 조정은 특정 기간 동안 합의됩니다. 쿼터 조정은 소요량을 분할하지 않습니다. 쿼터 조정에 따라 구매 요청에 필요한 전체 수량이 하나의 공급처에 지정됩니다.

쿼터 조정이 없으면 공급처 리스트를 사용하여 적합한 공급처가 결정됩니다. 특정 사이트 및 지정된 기간 동안 상품에 허용되는(허용되지 않는) 공급처가 공급처 리스트에 나열됩니다. 공급처 리스트 레코드를 소요량 계획(MRP)에도 사용할지 여부도 결정할 수 있습니다. 또한 "보류된 공급처" 지시자가 설정된 "공백" 공급처 리스트 레코드를 사용하면 지정된 기간 동안 외부 조달 상품을 방지할 수 있습니다. 각 공급처는 공급처 리스트 레코드에 의해 정의됩니다.

표준/산업 간 쿼터 조정 및 공급처 리스트 유지보수도 사용할 수 있습니다. 그러나 쿼터 조정은 소매에서 일반적으로 사용되지 않습니다. 공급처 리스트는 일부 소매업체에서 사용됩니다.

SAP Retail은 상품 마스터의 공급처 필드와 함께 특정 공급처 결정 로직을 제공합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 외부 공급처(외부 공급업체)가 검색됩니다.

• 내부 공급처가 검색됩니다.

• 두 메소드를 차례로 사용할 수 있습니다.

외부 공급처 결정의 검색 순서: 개괄 계약*의 우선순위가 가장 높습니다. 개괄 계약이 없으면 시스템에서 구매 정보 레코드를 검색합니다. 동일한 상품에 대해 여러 구매 정보 레코드가 존재하는 경우 오더 사이트에 대해 기본 공급업체 지시자가 활성화된 경우 기본 공급업체 지시자를 사용하여 고유한 선택을 강제 적용할 수 있습니다.

구매 정보 레코드에 기본 공급업체 지시자가 설정되어 있으면 구매 요청 품목의 고정 공급업체로 제안됩니다.

내부 공급처 결정의 검색 순서: 첫 번째 단계는 DC와 오더 사이트 간의 재고 운송 일정 계약을 검색하는 것입니다. 이러한 일정 계약이 없는 경우(소매에서 일반적으로 사용되지 않음) 공급 사이트(물류 센터)는 사이트 마스터에서 결정됩니다. 공급 사이트는 사이트 레벨(일반 레벨) 또는 상품 범주/사이트 레벨(더 구체적인 레벨)에서 유지보수할 수 있습니다. 두 레벨 모두에서 기간이 겹치는 경우에도 여러 공급 사이트를 설정할 수 있습니다. 그러나 우선순위 지시자는 각각에 지정되어야 합니다.

*개괄 계약은 구매 조직과 공급업체 간의 상품 납품 또는 특정 기간 동안의 서비스 이행에 대한 장기 계약입니다. 가능한 개괄 계약은 금액 계약, 수량 계약, 일정 계약입니다. 소매에서는 계약이 일반적으로 사용됩니다.

모든 계약 릴리스 오더의 총액이 지정된 금액에 도달해야 하는 경우 금액 계약을 선택합니다. 계약 릴리스 오더의 결과로 합의 금액에 도달하면 계약이 이행됩니다.

개괄 계약의 유효 기간 동안 오더할 총 수량을 지정해야 하는 경우 수량 계약을 생성합니다. 계약 릴리스 오더의 결과로 합의된 수량에 도달하면 계약이 이행됩니다.

공급업체와의 그룹 전체 계약(통합 계약)을 정의할 수도 있습니다. 이는 참조 구매 조직 레벨에서 설정된 클라이언트의 모든 사이트 및 회사 코드에 적용됩니다. 하지만 통합 계약에서는 사이트별 조건을 생성할 수 있습니다.

다음으로 SAP Retail의 구매 오더 구조 및 기능에 대해 설명합니다. 소매에서 구매 오더를 직접 생성하는 앱은 구매 오더 생성 - 고급(ME21N) 입니다.

구매 오더 어플리케이션에서는 문서가 헤더, 품목 개요, 품목 세부사항의 세 가지 주요 영역으로 구성되어 있음을 확인할 수 있습니다. 세 가지 문서 영역은 모두 개별적으로 표시할 수도 있고, 한 번에 두 개를 표시할 수도 있고, 품목 개요가 있는 헤더를 표시하거나 품목 세부사항이 포함된 품목 개요를 표시할 수도 있습니다. 구매 오더 품목은 품목 개요에 입력되며, 각 품목에 대해 품목 상세 뷰가 제공됩니다.

구매 오더 트랜잭션에서는 사용자가 처리할 문서(예: 구매 요청, 계약, 기존 구매 오더 등)를 선택하는 데 사용할 수 있는 문서 개요 가 제공됩니다.

구매 오더는 외부 공급업체 오더(표준 오더) 또는 내부 창고 오더일 수 있습니다. 창고 오더의 다른 조건은 재고 운송 오더 또는 재고 이전 오더입니다.

조직적인 목적으로 구매 오더는 하나의 구매 조직과 하나의 구매 그룹, 그리고 회사 코드에 지정됩니다. 또한 제어를 위해 특정 오더 유형에 대한 구매 오더가 생성됩니다(예: NB = 표준 구매 오더, UB = 재고 운송 오더).

사용자는 헤더 및 품목 레벨의 기본값 설정을 포함한 개인 설정 옵션을 사용하여 구매 오더 트랜잭션을 개인 설정할 수 있습니다. 항목 테이블 구성에서 변형을 정의하여 품목 테이블의 열 순서와 너비를 조정할 수도 있습니다.

구매 오더 처리 중에 다양한 추가 기능을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 헤더 레벨에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 추가 텍스트 유지보수

• 공급업체, 송장 발행처, 수취인이 같지 않으면 파트너 기능과 파트너를 설정하십시오.

• 이 문서의 공급업체 주소를 조정합니다.

• 전표 헤더 조건을 조회합니다.

• 메시지와 인쇄 미리보기를 표시합니다.

• 공급업체 마스터 레코드에 액세스합니다.

구매 오더의 품목/품목 세부사항 레벨에서 제공되는 추가 기능은 다음과 같습니다.

• 조건을 조회하고 관리합니다.

• 변형 매트릭스를 사용하여 대표 상품을 주문합니다.

• 반품 품목을 생성합니다. 예를 들어, 운송 설비, 용기 및 표준 상품 반품이 해당됩니다.

• 용기(예: 케이스, 크레이트 또는 빈 병)를 전체 제품의 하위 품목으로 표시합니다.

• 구성 상품의 구성품목을 헤더 제품의 하위 품목으로 표시합니다.

• 무상 상품 품목을 조회합니다.

• 일정 라인을 설정합니다.

• 자재 마스터 레코드, 재고, 정보 레코드, 공급처 리스트 등에 액세스합니다.

또 다른 중요한 기능은 구매 오더에서의 자동 가격 결정입니다. 시스템에 설정된 조건 레코드(예: 공급업체의 기본 구매 가격, 할인, 부가금)에 따라 각 품목에 대해 올바른 가격이 결정됩니다. 그런 다음 헤더 조건에서 이러한 값을 집계합니다. 시스템에서 가격 결정을 수행할 일자를 정의할 수 있습니다. 증빙일, 현재 일자, 납품일 등의 옵션이 있습니다. 제품 지원(SAP Help Portal) https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_CLOUD 에서 이 토픽에 대한 세부사항을 확인할 수 있습니다. 홈 → SAP S/4HANA Cloud → 소싱 및 조달 → 일반 기능 → 가격결정 을 선택합니다.

구매 오더를 모니터링할 수 있는 몇 가지 앱이 제공됩니다. 예를 들어 단일 문서를 조회하려면 구매 오더 조회 - 고급(ME23N) 을 선택할 수 있습니다. 다른 앱으로는 구매 오더 품목 모니터(F2358) 또는 조달 개요 페이지(F1990)가 있습니다.

비즈니스 파트너와 통신하기 위해 다양한 채널을 통해 시스템에서 메시지를 발행하고 수신할 수 있습니다. 예를 들어, 구매 오더가 저장되면 구매 오더에 대한 출력 메시지가 생성됩니다. 이러한 메시지는 출력 매개변수 결정 앱을 사용하여 정의되는 비즈니스 규칙을 기반으로 합니다.

여기서는 각 문서 유형(이 경우 구매 오더)에 대해 관련 비즈니스 규칙이 설정됩니다. 먼저 출력 유형이 설정됩니다. 구매 오더의 기본값은 PURCHASE_ORDER 입니다. 디스패치 시간도 정의됩니다. 옵션은 즉시 설정되거나 예약됩니다. 다음으로 리시버가 설정됩니다. 예를 들어 파트너 역할이 LF인 공급업체가 있습니다. 그러면 채널이 결정됩니다(인쇄, EDI, 전자메일 또는 XML).

선택한 채널에 따라 프린터, 전자메일 설정/수신자 및 서식 템플릿이 정의됩니다. 출력 관련성을 통해 출력이 가능한지 또는 '준비' 상태로 유지되는지 결정합니다.

사용 가능한 앱에 대한 자세한 내용은 제품 지원 help.sap.com → SAP S/4HANA Cloud → Sourcing and Procurement 에서 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 운영상 조달 → 구매 오더 처리 → 구매 오더 → 구매 오더의 출력 관리 를 선택합니다.

구매 오더 메시지를 전송할 수 있는 동일한 방식으로 회신 통지를 받을 수 있습니다(예 :). (고급) 출하 통지(입하)

수량 조정

구매 요청을 구매 오더로 전환할 때 또는 다른 방법으로 구매 오더를 생성할 때 사용할 수 있는 기능 중 하나는 수량 최적화 입니다.

수량 최적화 는 지정된 수량(예: 구매 요청 품목의 기본 단위로 된 순 소요량)을 처리합니다. 커스터마이징(시스템 구성)에서 특정 설정을 지정할 수 있습니다. 여기에는 제어 프로파일 정의, 반올림 규칙, 단위 그룹 뿐만 아니라 반올림 프로파일(정적 또는 동적)도 포함됩니다. 이 프로파일은 제품에 지정됩니다. 수량을 올림 또는 내림할 수 있습니다. 동적 반올림 프로파일을 사용하면 기본 데이터 뷰에서 상품에 지정된 대체 단위도 고려할 수 있습니다. 반올림 프로파일을 사용하여 반올림 또는 반올림을 수행하고 배수로 반올림할 수 있습니다. 정적 반올림 프로파일은 대체 단위를 사용하지 않습니다. 반올림 프로파일을 사용하여 고정 한도가 준수되는지 확인할 수도 있습니다. 문서 항목 수량에 대한 한도 값은 구매 마스터 데이터에 지정됩니다. 따라서 수량 최적화를 통해 최소 수량에 도달하고 최대 수량을 초과하지 않습니다.

수량 최적화는 판매 트랜잭션에도 사용할 수 있으므로 반올림 프로파일, 단위 그룹, 최소 및 최대 수량도 상품 판매 뷰에서 관리할 수 있습니다.

구매 요청의 소요량 계획에 따른 순 소요량과 수동으로 지정된 오더 수량 등을 반올림할 수 있습니다. 반올림 시 고려되는 정보는 최소 및/또는 최대 오더 수량(지정된 경우), 지정된 반올림 프로파일, 단위 그룹(지정된 경우)입니다.

동적 반올림 프로파일에 정의된 단위와 (선택적) 단위 그룹은 동적 반올림에 허용되는 단위가 결정될 때 고려됩니다. 단위 그룹을 사용하여 특정 공급업체로부터 상품을 주문할 때 사용 가능한 물류 단위를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 상품의 기본 데이터 뷰에 정의된 특정 물류 단위는 해당 특정 공급업체로부터 주문할 수 없습니다. 그러나 다른 공급업체로부터 주문할 수 있으므로 기본 데이터 뷰에서 설정해야 합니다. 그러면 단위 그룹에는 해당 특정 공급업체로부터 주문할 수 있도록 정의된 다른 물류 단위만 포함됩니다.

동적 반올림 프로파일을 사용하여 물류 단위로 수량을 반올림할 때 시스템에서는 항상 공급업체로부터 가능한 가장 큰 단위에 대한 오더를 생성합니다. 이를 통해 가능한 최상의 조건을 얻을 수 있습니다. 다양한 물류 단위로 반올림할 수 있으려면 구매 오더에 허용되는 최소 단위가 각 구매 정보 레코드에서 명시적 오더 단위로 설정되어야 합니다. 또한 가변 오더 단위 지시자가 활성 으로 설정되어야 합니다. 구매 정보 레코드는 구매 정보 레코드 관리(F1982) 앱을 사용하거나, 상품 유지보수(MM42) 앱을 사용하여 소매 상품 마스터의 구매 뷰를 통해 관리할 수 있습니다.

반올림 프로파일 그림은 각 기본 단위(EA)에 지정된 반올림되지 않은 오더 수량의 반올림 결과의 예를 보여줍니다. 단위 EA는 지정된 동적 반올림 프로파일 RCLP에 따라 허용되는 오더 단위가 아니므로 수량 최적화가 적용됩니다. 명시적 오더 단위는 이 예제에서 허용되는 최소 오더 단위인 CSE입니다.

팔레트 번호를 분석해 보겠습니다. 반올림되지 않은 오더 수량이 216에서 264 EA 범위에 속하는 경우 240 EA가 포함된 팔레트가 주문됩니다. 이는 한 팔레트의 수량에서 10% 이내의 반올림 규칙(90%: 반올림, 최대 10% 이상: 내림)을 결정하는 반올림 규칙에 따라 시스템에서 하나의 팔레트로 반올림해야 합니다. 240 EA의 10% = 24 EA: 240 - 24 = 216, 240 + 24 = 264.

따라서 480~24 = 456부터 480 + 24 = 504까지2개의 팔레트가 주문됩니다.

예를 들어 반올림되지 않은 수량이 265와 455 사이인 경우 다음으로 작은 단위로 반올림할 수 있는지(LAY)가 점검됩니다. 그렇지 않은 경우 시스템에서 주문할 CSE 수를 결정합니다. RCLP 프로파일에 지정된 반올림 방법에 따라 제로 수량만 적용됩니다. 그렇지 않은 경우 최소 수량도 주문할 수 있습니다. 단위 CSE 에 대해 50% 의 내림 규칙이 적용되므로 이 예에서는 1~5 EA의 순 요구사항에 대한 경우입니다.

시뮬레이션 툴 수량 최적화 시뮬레이션 (WLB8)을 사용하여 특정 상품, 사이트 및 어플리케이션에 대한 수량 최적화 설정을 테스트할 수 있습니다.

요약

이 프로세스의 자습서에서 다루는 주요 프로세스 흐름은 다음과 같습니다.

• 생성된 구매 요청 점검
• 구매 오더로 전환
• 구매 오더의 구조 분석
• 오더 최적화 수행
• 조달 개요 조회
• 구매 오더 모니터링