Navegação no gerenciamento de tarefas e na área de trabalho de venda digital

A Área de trabalho de venda digital oferece recursos essenciais que permitem que os profissionais de vendas gerenciem com eficiência suas tarefas, atividades e compromissos em um ambiente centralizado e fácil de usar.

Assista a este vídeo para saber mais sobre os principais recursos do Digital Selling Workspace.

Você pode gerenciar todas as suas tarefas no SAP Sales Cloud Version 2 usando a lista de trabalho Gerenciador de tarefas. Você pode organizar suas tarefas em uma lista. As tarefas são organizadas como Meu dia, Meu planejamento e Minha lista de tarefas importante.

O Gerenciador de tarefas pode ser acessado na Área de trabalho de venda digital que permite gerenciar todas as suas tarefas em uma guia. Ele fornece uma plataforma centralizada para organizar e rastrear suas várias tarefas, facilitando a organização e a produtividade.

Recursos-chave

1. Criação de tarefa fácil com um clique: o gerenciador de tarefas simplifica o processo de criação de tarefas, permitindo que os representantes de vendas criem rapidamente tarefas para o dia com apenas alguns cliques. A maioria dos atributos é definida automaticamente para valores utilizados habitualmente, como data de vencimento, prioridade e responsável, economizando tempo e reduzindo a necessidade de entrada manual. Os representantes de vendas podem simplesmente dar um nome à tarefa e criá-la rapidamente, simplificando seu fluxo de trabalho e permitindo que eles se concentrem em suas principais responsabilidades.
2. Mantenha o foco nas tarefas a serem concluídas: para ajudar você a manter o foco e priorizar suas tarefas, o Gerenciador de tarefas oferece visões de tarefas separadas para tarefas ativas e atrasadas. Essas visões de tarefa, nomeadamente "Meu dia", "Meu planejado" e "Meu importante", permitem que você identifique facilmente tarefas que requerem atenção imediata.
   • Meu dia exibe todas as tarefas que estão em atraso e requerem sua atenção hoje. Isso inclui todas as tarefas em aberto, em andamento e concluídas
   • Meu plano exibe todas as tarefas em atraso e futuras de propriedade do usuário conectado e organizadas por elas. Isso inclui todas as tarefas que estão ativas.
   • Minha importância exibe todas as tarefas com prioridade urgente ou imediata.
3. Visualizar compromissos e Administrar programação: o Gerenciador de tarefas se integra à visão de calendário, permitindo que os representantes de vendas visualizem facilmente seus compromissos e administrem sua programação para o dia.
4. Revisar chamadas em formato de linha do tempo: este recurso apresenta os detalhes de chamadas anteriores em ordem cronológica em Chamado recentemente, permitindo que os representantes de vendas rastreiem e referenciem facilmente seu histórico de comunicação com clientes potenciais e clientes.

O recurso Listas de chamadas na Área de trabalho de venda digital oferece vários recursos para simplificar e aprimorar as atividades de vendas de saída.

Recursos-chave

1. Criar listas de chamadas facilmente: o recurso Listas de chamadas fornece um fluxo guiado que facilita a criação de listas de chamadas. Os representantes de vendas podem direcionar e gerar clientes potenciais ou clientes de várias entidades, como leads, contatos ou clientes. Esse recurso permite que os representantes de vendas criem listas de chamadas personalizadas com base em critérios específicos, garantindo que eles se concentrem nos contatos mais relevantes para seus esforços de vendas.
2. Priorizar e equilibrar recursos de vendas: ao atribuir listas de chamadas a recursos de vendas, a área de trabalho de venda digital permite a priorização e o equilíbrio de recursos. Gerentes de vendas ou administradores podem atribuir Listas de chamadas com base em fatores como território de vendas, experiência ou carga de trabalho, garantindo uma distribuição justa de chamadas e uma utilização ideal dos recursos de vendas.
3. Material informativo de vendas para interação com o cliente: o recurso Listas de chamadas fornece aos representantes de vendas materiais informativos de vendas que servem de orientação durante as interações com o cliente. Essas garantias podem incluir scripts, modelos ou outros materiais relevantes que fornecem informações valiosas e garantem consistência no envio de mensagens durante os engajamentos do cliente.
4. Definir objetivos e tópicos de chamada: para manter a consistência e o foco durante os engajamentos do cliente, o espaço de trabalho de venda digital permite a definição de objetivos e tópicos da chamada. Gerentes de vendas ou administradores podem especificar os principais objetivos e pontos de discussão para cada Lista de chamadas, garantindo que os representantes de vendas tenham orientação clara e alinhem suas conversas com os objetivos definidos. Essa capacidade aumenta a consistência da mensagem e melhora a eficácia geral das chamadas de vendas.
5. Monitorar progresso da campanha de chamadas: a área de trabalho de venda digital fornece visibilidade do progresso das campanhas de chamada. Gerentes de vendas ou administradores podem monitorar o progresso das listas de chamadas a partir de uma visão de lista, fornecendo uma visão geral de todas as Listas de chamadas e uma visão detalhada, oferecendo insights sobre o progresso da Lista de chamadas individual. Este recurso de monitoramento ajuda a monitorar o desempenho da campanha, identificar áreas para melhoria e garantir que as Listas de chamadas sejam executadas efetivamente.

Assista a este vídeo para saber como criar uma lista de chamadas no app Listas de chamadas.

Monitore campanhas de chamada diretamente a partir da visão de lista com as seguintes funcionalidades:

• Comutar facilmente entre visões de lista de chamadas:
• Todas as listas de chamadas
• Todas as listas de chamadas ativas
• Minhas listas de chamadas
• Minhas listas de chamadas ativas
• Utilize filtros rápidos para visualizar listas de chamadas por:
• Data de vencimento
• Progresso
• Status
• Obtenha rapidamente o número total de participantes e recursos atribuídos a cada lista de chamadas.
• Monitore o status de conclusão de cada lista de chamadas e passe o mouse sobre a barra de progresso para ver o número de participantes por status.
• A tag Progress indica se uma Lista de chamadas é:
• Em curso
• Lento
• Não iniciado
• Concluído
• Mostrar datas de término das listas de chamadas atrasadas em vermelho.