Angebote verwalten

Die nächste Phase im Verkaufszyklus für die Vertriebsmitarbeiter besteht darin, aus den Opportunitys Angebote anzulegen. In dieser Lektion lernen Sie die wichtigsten Funktionen und Vorteile der Arbeit mit Angeboten in SAP Sales Cloud Version 2 kennen.

Die Angebotsbearbeitung spielt eine entscheidende Rolle beim Anbieten von Produkten oder Services für Kunden und Interessenten zu bestimmten Bedingungen. Dazu gehört die Präsentation von Angeboten für Bestandskunden, Interessenten oder potenzielle Käufer, sodass diese die mit den Produkten oder Services, die Ihr Unternehmen anbietet, verbundenen Kosten überprüfen können.

Sehen wir uns einige der wichtigsten Vorteile der Arbeit mit Angeboten in SAP Sales Cloud Version 2 an.

1. Angebotsliste: Liste der Angebote.
2. Schnellfilter für Angebote: Angebote nach Kunde, Produkt, Belegart, Fortschritt und Gültigkeit filtern Sie können auch den erweiterten Filter verwenden, um die Liste nach anderen Attributen zu filtern.
3. Suche: Angebote suchen.
4. Anlegen: Angebote anlegen.
5. In MS Teams teilen: Sie können den Arbeitsbereich Angebote für eine bessere Zusammenarbeit mit Ihrem Team in MS Teams teilen.
6. Angebote exportieren: Mit dem Arbeitsvorrat können Benutzer Angebote im CSV-Format exportieren und die Daten mit anderen Beteiligten teilen.
7. Aktionen: Sie können Angebote kopieren, um ein neues Angebot anzulegen, eine Vorschau des Angebots im PDF-Format anzeigen oder nicht mehr benötigte Angebote löschen.
8. Kanban-Sicht: Angebote werden nach Fortschrittsstatus angezeigt. Sie ziehen Angebote per Drag&Drop zwischen verschiedenen Status.

Hauptfunktionen

• In SAP Sales Cloud Version 2 können Sie ein Angebot von Grund auf neu anlegen oder aus einem bereits vorhandenen Angebot kopieren.
• Produkte hinzufügen/entfernen: Benutzer können einfach Produkte in einem Angebot hinzufügen oder entfernen, um die spezifischen Angebote und Anforderungen für jeden Kunden widerzuspiegeln.
• Anlagen per Drag&Drop verschieben: Anlagen können mühelos zu einem Angebot hinzugefügt werden, indem Sie einfach Dateien per Drag&Drop in das Angebot ziehen.
• Fortschrittsstatus: Angebote können über verschiedene Fortschrittsstatus verfolgt werden, z.B. "In Bearbeitung", "Ausstehend", "Gewonnen", "Verloren" oder "Gestoppt".
• Grund für Fortschritt: Als Vertriebsmitarbeiter haben Sie die Möglichkeit, einen Grund für den Fortschrittsstatus anzugeben, der zusätzlichen Kontext und Einblicke in den Fortschritt des Angebots bietet.
• Interne und externe Notizen hinzufügen: Interne und externe Notizen können dem Angebot hinzugefügt werden und bieten eine Plattform zum Erfassen wichtiger Informationen, Diskussionen oder Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Angebot.
• Preisfindung: Die Angebotsfunktion umfasst die Funktion zum automatischen Ableiten der Grundpreisfindung basierend auf vordefinierten Regeln oder Preiskonditionen. Sie können auch korrekte Preise und Steuern aus SAP S/4HANA über Angebote ohne Replikation von Preisfindungsstammdaten ermitteln.
• Beteiligte hinzufügen: Vertriebsmitarbeiter können Beteiligte mit dem Angebot verknüpfen, z.B. Entscheidungsträger oder Stakeholder.
• Angebotsvorschau: Angebote können in einer Vorschau in einem PDF-Ausgabeformular angezeigt werden, sodass Vertriebsmitarbeiter das Erscheinungsbild und das Layout des Angebots überprüfen können, bevor sie es mit Kunden oder internen Stakeholdern teilen.
• Aktivitäten: Vertriebsmitarbeiter können direkt im Angebot Folgeaktivitäten wie Termine oder Aufgaben planen und einplanen.
• Zugehörige Objekte anzeigen: Vertriebsmitarbeiter können zugehörige Objekte wie zugehörige Ansprechpartner, Kunden, Opportunitys usw. anzeigen, um ein umfassendes Verständnis des Kontexts und der Beziehungen im Zusammenhang mit dem Angebot zu erhalten.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein Angebot anlegen: