Das Besuchsmanagement verstehen

Das Verkaufsteam kann Besuche vor Ort und zugehörige Aktivitäten mithilfe von Besuche planen und erfassen.

Mit SAP Sales Cloud Version 2 können Sie Interaktionen im Zusammenhang mit Kundenbesuchen anlegen und erfassen.

1. Besuchsliste: Liste der Besuche.
2. Schnellfilter für Besuche: Besuche nach Kunde, Status, Besuchsart, Verantwortlicher und Startdatum filtern.
3. Suche: Besuche suchen.
4. Anlegen: Besuche anlegen.
5. Notizen: Sie können Schnellnotizen von der Landing-Page Besuche aus hinzufügen.

Hauptfunktionen

• In SAP Sales Cloud Version 2 können Sie Besuche über das Work Center Besuche oder über die relevanten Entitäten wie Opportunitys anlegen. Sie können Besuche auch über den Aktivitätsmanager und den Kalender anlegen.
• Besuche können obligatorische oder freiwillige Aktivitätspläne wie Umfragen und Aufgaben haben, die von Ihren Administratoren vordefiniert und zugeordnet werden, um Besuche effizient auszuführen.
• Umfragen und Aufgaben können manuell über Neue Aufgabe/Neue Umfrage/Ziele hinzufügen hinzugefügt werden.

1. Zeitraum: In einem Besuch können Sie eine chronologische Liste der Interaktionen mit dem Kunden anzeigen, den Sie besuchen, und bei Bedarf zu den Objekten navigieren. Mit der Zeitraumsicht erhalten Sie ein tieferes Verständnis des Geschäftskontexts des Kunden, mit dem Sie die Besuche besser durchführen können.
2. Einchecken/Auschecken: Beim Einchecken werden das Datum und die Uhrzeit des Besuchs erfasst und der Besuch zur Bearbeitung geöffnet, sodass Sie Informationen zu diesem Besuch im System erfassen können. Check-out erfasst das Ende des Besuchs und markiert es als abgeschlossen.
3. Ziele vervollständigen: Erfassen Sie Details zu Ihrem Kundenbesuch, indem Sie die Aufgaben und Umfragen im Besuch bearbeiten.

In SAP Sales Cloud Version 2 können Sie eine Folgeposition anlegen, wenn Sie feststellen, dass der Kunde zusätzliche Besuche oder Folgeaufgaben benötigt.

Anlegen und Ausführen von Besuchen

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Besuche anlegen und ausführen: