Navigieren in der Aufgabenverwaltung und im Arbeitsbereich für digitalen Verkauf

Der Arbeitsbereich für digitalen Verkauf bietet wichtige Funktionen, mit denen Vertriebsmitarbeiter ihre Aufgaben, Aktivitäten und Termine in einer zentralen und benutzerfreundlichen Umgebung effizient verwalten können.

In diesem Video erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen des Arbeitsbereichs für digitalen Verkauf.

Sie können all Ihre Aufgaben in SAP Sales Cloud Version 2 über den Arbeitsvorrat Aufgabenmanager verwalten. Sie können Ihre Aufgaben in einer Liste organisieren. Aufgaben sind als Mein Tag, Meine geplanten und Meine wichtigen Aufgabenlisten organisiert.

Der Aufgaben-Manager kann im Arbeitsbereich für digitalen Verkauf aufgerufen werden, mit dem Sie alle Ihre Aufgaben auf einer Registerkarte verwalten können. Es bietet eine zentrale Plattform zum Organisieren und Verfolgen Ihrer verschiedenen Aufgaben, wodurch es einfacher ist, organisiert und produktiv zu bleiben.

Hauptfunktionen

1. Einfaches Anlegen von One-Click-Aufgaben: Der Task-Manager vereinfacht den Prozess der Aufgabenerstellung und ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, Aufgaben für den Tag mit nur wenigen Klicks schnell zu erstellen. Die meisten Attribute werden automatisch auf häufig verwendete Werte wie Fälligkeitsdatum, Priorität und Bearbeiter gesetzt, was Zeit spart und manuelle Eingaben reduziert. Vertriebsmitarbeiter können der Aufgabe einfach einen Namen geben und sie schnell anlegen, ihren Workflow optimieren und sich auf ihre Hauptzuständigkeiten konzentrieren.
2. Auf Aufgaben konzentrieren, die erledigt werden müssen: Damit Sie Ihre Aufgaben fokussieren und priorisieren können, bietet der Aufgaben-Manager separate Aufgabensichten für aktive und überfällige Aufgaben. Diese Aufgabensichten, nämlich "Mein Tag", "Meine geplanten" und "Meine wichtigen", ermöglichen es Ihnen, Aufgaben, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, leicht zu identifizieren.
   • Mein Tag zeigt alle Aufgaben an, die überfällig sind und heute Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Dazu gehören alle Aufgaben, die offen, in Bearbeitung und abgeschlossen sind.
   • Meine geplanten Aufgaben zeigt alle überfälligen und anstehenden Aufgaben an, die dem angemeldeten Benutzer gehören und vom angemeldeten Benutzer organisiert wurden. Dazu gehören alle Aufgaben, die aktiv sind.
   • Meine wichtigen zeigt alle Aufgaben mit der Priorität „Dringend" oder „Sofort" an.
3. Termine anzeigen und Zeitplan verwalten: Der Aufgaben-Manager ist in die Kalendersicht integriert, sodass Vertriebsmitarbeiter ihre Termine nahtlos anzeigen und ihren Zeitplan für den Tag verwalten können.
4. Anrufe im Zeitleistenformat prüfen: Diese Funktion zeigt die Details vergangener Anrufe in chronologischer Reihenfolge unter Zuletzt aufgerufen an, sodass Vertriebsmitarbeiter ihre Kommunikationshistorie mit Interessenten und Kunden einfach verfolgen und referenzieren können.

Die Anruflistenfunktion im Arbeitsbereich für digitalen Verkauf bietet mehrere Funktionen, um ausgehende Verkaufsaktivitäten zu optimieren und zu erweitern.

Hauptfunktionen

1. Anruflisten einfach anlegen: Die Anruflistenfunktion bietet einen geführten Ablauf, mit dem Anruflisten einfach angelegt werden können. Vertriebsmitarbeiter können Interessenten oder Kunden aus verschiedenen Entitäten wie Leads, Ansprechpartnern oder Kunden ansprechen und generieren. Diese Funktion ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, benutzerdefinierte Anruflisten basierend auf bestimmten Kriterien anzulegen und sicherzustellen, dass sie sich auf die relevantesten Ansprechpartner für ihre Verkaufsaktivitäten konzentrieren.
2. Vertriebsressourcen priorisieren und ausgleichen: Bei der Zuordnung von Anruflisten zu Vertriebsressourcen ermöglicht der Digital-Selling-Arbeitsbereich die Priorisierung und den Ausgleich von Ressourcen. Vertriebsleiter oder Administratoren können Anruflisten basierend auf Faktoren wie Gebiet, Fachwissen oder Arbeitslast zuordnen, um eine faire Verteilung der Anrufe und eine optimale Auslastung der Vertriebsressourcen sicherzustellen.
3. Vertriebssicherheiten für Kundeninteraktion: Die Anruflistenfunktion stellt Vertriebsmitarbeitern Vertriebssicherheiten zur Verfügung, die als Hilfestellung bei Kundeninteraktionen dienen. Diese Sicherheiten können Skripte, Vorlagen oder andere relevante Materialien enthalten, die wertvolle Informationen liefern und Konsistenz in den Botschaften während Kundenprojekten gewährleisten.
4. Anrufziele und -themen definieren: Um Konsistenz und Fokus bei Kundenprojekten aufrechtzuerhalten, ermöglicht der Digital-Selling-Arbeitsbereich die Definition von Anrufzielen und -themen. Vertriebsleiter oder Administratoren können die wichtigsten Ziele und Gesprächspunkte für jede Anrufliste angeben, um sicherzustellen, dass die Vertriebsmitarbeiter eine klare Anleitung haben und ihre Gespräche mit den definierten Zielen abstimmen. Diese Funktion verbessert die Meldungskonsistenz und verbessert die Gesamteffektivität von Verkaufsabrufen.
5. Fortschritt der Anrufkampagne überwachen: Der Arbeitsbereich für digitalen Verkauf bietet einen Einblick in den Fortschritt von Anrufkampagnen. Vertriebsleiter oder Administratoren können den Fortschritt von Anruflisten sowohl über eine Listensicht mit einer Übersicht über alle Anruflisten als auch über eine Detailsicht überwachen, die Einblicke in den Fortschritt einzelner Anruflisten bietet. Diese Überwachungsfunktion hilft dabei, die Kampagnen-Performance zu verfolgen, Verbesserungsbereiche zu identifizieren und sicherzustellen, dass Anruflisten effektiv ausgeführt werden.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in der App Anruflisten eine Anrufliste anlegen.

Verfolgen Sie Anrufkampagnen direkt aus der Listensicht mit den folgenden Funktionen:

• Wechseln Sie einfach zwischen Anruflistensichten:
• Alle Anruflisten
• Alle aktiven Anruflisten
• Meine Anruflisten
• Meine aktiven Anruflisten
• Schnellfilter verwenden, um Anruflisten nach folgenden Kriterien anzuzeigen:
• Fälligkeitsdatum
• Fortschritt
• Status
• Rufen Sie schnell die Gesamtzahl der Teilnehmer und Ressourcen ab, die jeder Anrufliste zugeordnet sind.
• Verfolgen Sie den Erledigungsstatus jeder Anrufliste, und bewegen Sie den Mauszeiger über den Fortschrittsbalken, um die Anzahl der Teilnehmer nach Status anzuzeigen.
• Das Tag Fortschritt gibt an, ob eine Anrufliste wie folgt lautet:
• Planmäßig
• Langsam
• Nicht gestartet
• Completed (Erledigt)
• Endtermine überfälliger Anruflisten rot anzeigen.