Navegar por la gestión de tareas y el área de trabajo de ventas digitales

El área de trabajo de ventas digitales ofrece capacidades clave que permiten a los profesionales de ventas gestionar eficientemente sus tareas, actividades y citas en un entorno centralizado y fácil de usar.

Vea este vídeo para obtener información sobre las funciones clave del área de trabajo de ventas digitales.

Puede gestionar todas sus tareas en SAP Sales Cloud Version 2 utilizando el pool de trabajo Gestor de tareas. Puede organizar sus tareas en una lista. Las tareas se organizan como Mi día, Mis planificadas y Mi lista de tareas importantes.

Se puede acceder al gestor de tareas dentro del área de trabajo de ventas digitales, que le permite gestionar todas sus tareas en una pestaña. Proporciona una plataforma centralizada para organizar y realizar un seguimiento de sus diversas tareas, lo que facilita la organización y la productividad.

Funciones clave

1. Creación de tareas de un solo clic sin esfuerzo: el gestor de tareas simplifica el proceso de creación de tareas, lo que permite a los representantes de ventas crear rápidamente tareas para el día con solo unos pocos clics. La mayoría de los atributos se fijan automáticamente en valores de uso común, como la fecha de vencimiento, la prioridad y el usuario asignado, lo que ahorra tiempo y reduce la necesidad de entrada manual. Los representantes de ventas simplemente pueden dar un nombre a la tarea y crearla rápidamente, optimizando su flujo de trabajo y permitiéndoles centrarse en sus responsabilidades principales.
2. Manténgase centrado en las tareas a realizar: para ayudarle a mantenerse centrado y priorizar sus tareas, el gestor de tareas ofrece vistas de tareas separadas para tareas activas y vencidas. Estas vistas de tarea, a saber, "Mi día", "Mis planificadas" y "Mi importante", le permiten identificar fácilmente las tareas que requieren atención inmediata.
   • Mi día muestra todas las tareas que han vencido y que requieren su atención hoy. Esto incluye todas las tareas que están abiertas, en curso y completadas
   • Mis planificadas muestra todas las tareas vencidas y próximas que posee y organiza el usuario conectado. Esto incluye todas las tareas que están activas.
   • Mi importante muestra todas las tareas con prioridad urgente o inmediata.
3. Ver citas y Gestionar programación: el gestor de tareas se integra con la vista de calendario, lo que permite a los representantes de ventas ver sin problemas sus citas y gestionar su programación para el día.
4. Revisar llamadas en formato cronológico: Esta función presenta los detalles de las llamadas anteriores en orden cronológico en Llamadas recientes, lo que permite a los representantes de ventas realizar un seguimiento y hacer referencia fácilmente a su historial de comunicación con clientes potenciales y clientes.

La función Listas de llamadas en el área de trabajo de ventas digitales ofrece varias capacidades para optimizar y mejorar las actividades de ventas salientes.

Funciones clave

1. Crear listas de llamadas fácilmente: la función Listas de llamadas proporciona un flujo guiado que facilita la creación de listas de llamadas. Los representantes de ventas pueden dirigir y generar clientes potenciales o clientes a partir de varias entidades, como leads, contactos o cuentas. Esta capacidad permite a los representantes de ventas crear listas de llamadas personalizadas en función de criterios específicos, lo que garantiza que se centren en los contactos más relevantes para sus esfuerzos de ventas.
2. Priorizar y equilibrar los recursos de ventas: al asignar listas de llamadas a los recursos de ventas, el espacio de trabajo de ventas digitales permite priorizar y equilibrar los recursos. Los jefes o administradores de ventas pueden asignar Listas de llamadas en función de factores como el territorio de ventas, la experiencia o la carga de trabajo, lo que garantiza una distribución justa de las llamadas y una utilización óptima de los recursos de ventas.
3. Colaterales de ventas para interacción con el cliente: la función Listas de llamadas equipa a los representantes de ventas con garantías de ventas que sirven de guía durante las interacciones con el cliente. Estas garantías pueden incluir scripts, plantillas u otros materiales relevantes que proporcionen información valiosa y garanticen la consistencia de los mensajes durante las interacciones con los clientes.
4. Definir objetivos y temas de llamada: para mantener la coherencia y el enfoque durante las interacciones con el cliente, el espacio de trabajo de ventas digitales permite definir objetivos y temas de llamada. Los gerentes o administradores de ventas pueden especificar los objetivos clave y los puntos de conversación para cada lista de llamadas, lo que garantiza que los representantes de ventas tengan una orientación clara y alineen sus conversaciones con los objetivos definidos. Esta capacidad mejora la consistencia de los mensajes y la efectividad general de las llamadas de ventas.
5. Supervisar el progreso de la campaña de llamadas: el área de trabajo de ventas digitales proporciona visibilidad del progreso de las campañas de llamadas. Los jefes o administradores de ventas pueden supervisar el progreso de las listas de llamadas desde una vista de lista, que proporciona un resumen de todas las listas de llamadas y una vista detallada, que ofrece información sobre el progreso de una lista de llamadas individual. Esta capacidad de supervisión ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento de la campaña, identificar áreas de mejora y garantizar que las Listas de llamadas se ejecuten de forma efectiva.

Vea este vídeo para aprender a crear una lista de llamadas en la aplicación Listas de llamadas.

Realice un seguimiento de las campañas de llamadas directamente desde la vista de lista con las siguientes funciones:

• Cambie fácilmente entre vistas de lista de llamadas:
• Todas las listas de llamadas
• Todas las listas de llamadas activas
• Mis listas de llamadas
• Mis listas de llamadas activas
• Utilice filtros rápidos para ver listas de llamadas por:
• Fecha de vencimiento
• Progreso
• Estado
• Obtenga rápidamente el número total de participantes y recursos asignados para cada lista de llamadas.
• Realice un seguimiento del estado de Finalización de cada lista de llamadas y pase el ratón por encima de la barra de progreso para ver el número de participantes por estado.
• La etiqueta Progreso indica si una Lista de llamadas es:
• Según lo planeado
• Lento
• No iniciado
• Completado
• Mostrar fechas de fin de listas de llamadas atrasadas en rojo.