タスク管理およびデジタルセリングワークスペースのナビゲーション

デジタル販売ワークスペースには、営業担当者が効率的で一元化された、ユーザフレンドリな環境でタスク、活動、およびアポイントメントを管理できるようにする主な機能が用意されています。

このビデオを視聴して、デジタル販売ワークスペースの主な機能について学習します。

タスクマネージャワークリストを使用して SAP Sales Cloud Version 2 のすべてのタスクを管理し、タスクを一覧で整理します。タスクは、My Day、My Planned、および My Important タスクリストに編成されます。

デジタル販売ワークスペース内でタスクマネージャにアクセスし、すべてのタスクを 1 つのタブで管理します。さまざまなタスクを整理および追跡するための一元化されたプラットフォームが提供され、整理された効率性を維持しやすくなります。

主な機能を確認しましょう。

1. ワンクリックタスクの簡単な作成：タスクマネージャーにより、営業担当者のタスク作成が簡素化され、数回のクリックでタスクを作成できます。期日、優先度、担当者などの共通属性が事前設定されるため、時間が節約され、マニュアル入力が削減されます。営業員はタスクに名前を付け、タスクを迅速に登録し、ワークフローを簡素化し、主要な責任に集中できるようにします。
2. タスクの完了に集中する: タスクマネージャでは、有効なタスクと期日超過タスクに対して個別のタスクビューが提供されるため、ユーザは集中力を保ち、タスクに優先順位を付けることができます。これらのタスクビュー "My Day"、"My Planned"、および "My Important" により、即時対応が必要なタスクを簡単に特定することができます。
   • My Day には、本日注意が必要なすべての期日超過タスクが表示されます。これには、すべての未処理タスク、進行中のタスク、および完了したタスクが含まれます。
   • 計画済みには、ログインしたユーザが所有し、整理したすべての期日超過タスクおよび今後のタスクが表示されます。これには、すべての有効なタスクが含まれます。
   • My 重要には、優先度が緊急または即時のすべてのタスクが表示されます。
3. アポイントメント表示およびスケジュール管理: タスクマネージャはカレンダビューと統合されるため、営業員はアポイントメントを表示し、その日のスケジュールを簡単に管理することができます。
4. タイムライン形式でコールをレビュー: この機能では、最近の呼出に過去のコールの詳細が発生順に表示されます。営業員は、見込顧客や顧客とのコミュニケーション履歴を簡単に追跡および参照することができます。

デジタル販売ワークスペースのコールリスト機能では、アウトバウンド販売活動を簡素化および改善するための複数の主要機能が提供されます。

1. コールリストを容易に登録: コールリスト機能を使用すると、営業員がリード、取引先担当者、またはアカウントから一覧を迅速に生成し、関連する見込顧客に焦点を当てることができます。
2. 販売リソースの編成および調整: コールリストを販売リソースに割り当てる際に、デジタル販売ワークスペースで優先順位付けとリソースバランシングを行うことができます。営業マネージャまたは管理者は、デジタル販売ワークスペースを使用して、テリトリ、専門知識、またはワークロードに基づいてコールリストを提供します。これにより、販売リソースのバランスの取れた効果的な使用が保証されます。
3. Sales Collaterals for Customer Interaction：コールリスト機能は、営業担当者に、顧客とのやり取りをガイドする販促品/カタログ類を提供します。これには、貴重な情報を提供するスクリプト、テンプレート、およびその他の資料が含まれており、カスタマーエンゲージメント全体で一貫したメッセージングが保証されます。
4. コールの目的とトピックの定義：カスタマーエンゲージメント中の一貫性を保ち、焦点を合わせます。デジタル販売ワークスペースでは、コールの目標とトピックを定義することができます。営業マネージャまたは管理者は、デジタル販売ワークスペースでコールリストごとに主要な目標とテーマを設定し、セールスコールの有効性を向上させます。
5. コールキャンペーン進捗の監視: デジタル販売ワークスペースでは、コールキャンペーンの進捗が可視化されます。営業マネージャまたは管理者は、詳細リストビューでコールリストの進捗を監視し、各コールリストの進捗に関するインサイトを提供します。この監視機能は、キャンペーンパフォーマンスの追跡、改善領域の特定、およびコールリストの効果的な実行の保証に役立ちます。

このビデオを視聴して、コールリストアプリでコールリストを登録する方法を学習します。

以下の機能により、一覧ビューからコールキャンペーンを直接追跡します。

1. コールリストビューの容易な切替:
   • すべてのコールリスト
   • すべての有効なコールリスト
   • マイコールリスト
   • マイ有効コールリスト
2. クイックフィルタを使用して、以下を基準にしてコールリストを表示します。
   • 期日
   • 進捗
   • ステータス
3. コールリストごとに割り当てられた参加者とリソースの合計数をすばやく取得します。
4. 各コールリストの完了ステータスを追跡し、進捗バーにカーソルを合わせると、参加者数がステータス別に表示されます。
5. Progress タグは、コールリストが以下であるかどうかを示します。
   • 予定どおり
   • 遅い
   • 未開始
   • Completed
6. 期日超過コールリストの終了日付を赤色で表示します。