タスク管理およびデジタル販売ワークスペースのナビゲーション

デジタル販売ワークスペースは、営業担当者がタスク、活動、予定を一元化されたユーザフレンドリな環境で効率的に管理できるようにする主要機能を提供します。

デジタル販売ワークスペースの主な機能については、このビデオを視聴してください。

タスクマネージャワークリストを使用して、SAP Sales Cloud バージョン 2 のすべてのタスクを管理することができます。一覧内でタスクを整理することができます。タスクは、My Day、My Planned、および My Important タスクリストとして編成されます。

タスクマネージャには、デジタル販売ワークスペース内でアクセスできます。これにより、すべてのタスクを 1 つのタブで管理することができます。さまざまなタスクを編成および追跡するための一元化されたプラットフォームが提供されるため、編成と生産性を維持しやすくなります。

主な機能

1. ワンクリックによる簡単なタスク作成：タスクマネージャーはタスク作成プロセスをシンプル化し、営業員は数回のクリックで当日のタスクを迅速に作成できます。ほとんどの属性は、一般的に使用される値 (期日、優先度、担当者など) に自動的に設定されるため、時間が節約され、マニュアル入力の必要性が削減されます。営業員は、タスクに名前を付け、迅速にタスクを登録し、ワークフローを合理化して、主要な責任に集中することができます。
2. 実行すべきタスクへの継続的な注力: タスクマネージャでは、タスクの集中と優先順位付けを継続できるように、有効なタスクと期日超過のタスクに対して個別のタスクビューが提供されます。これらのタスクビュー ("My Day"、"My Planned"、および "My Important") を使用すると、即時対応が必要なタスクを簡単に特定することができます。
   • マイデイには、期日を超過しており、本日注意する必要があるすべてのタスクが表示されます。これには、未処理、処理中、および完了のすべてのタスクが含まれます。
   • 計画済には、ログインユーザが所有および整理したすべての期日超過タスクと予定タスクが表示されます。これには、有効なすべてのタスクが含まれます。
   • マイ重要には、優先度が緊急または即時のすべてのタスクが表示されます。
3. アポイントメント表示およびスケジュール管理: タスクマネージャはカレンダビューと統合されるため、営業員はアポイントメントをシームレスに表示し、その日のスケジュールを管理することができます。
4. タイムライン形式でのコールのレビュー: この機能では、過去のコールの詳細を最近コールで時系列で表示し、営業員が見込顧客や顧客とのコミュニケーション履歴を簡単に追跡および参照できるようにします。

デジタル販売ワークスペースのコールリスト機能では、アウトバウンド販売活動を合理化および拡張するための複数の機能が提供されます。

主な機能

1. コールリストの登録が容易：コールリスト作成を容易にするガイドフローを提供します。営業員は、リード、コンタクト、アカウントなどのさまざまなエンティティから見込顧客または顧客をターゲットにして生成することができます。この機能により、営業員は特定の基準に基づいてカスタマイズされたコールリストを登録できるため、営業員は販売活動に最も関連性の高いコンタクトに集中することができます。
2. 販売リソースの優先順位付けとバランス：コールリストを販売リソースに割り当てる場合、デジタル販売ワークスペースでは、リソースの優先順位付けとバランス調整を行うことができます。営業マネージャまたは管理者は、販売テリトリ、専門知識、ワークロードなどの要因に基づいてコールリストを割り当てて、コールの公平な配分と販売リソースの最適な利用を確保することができます。
3. カスタマインタラクションの販売販促品/カタログ類: コールリスト機能により、営業員は顧客インタラクション時のガイダンスとして機能する販売販促品/カタログ類を使用することができます。これらの資料には、価値のある情報を提供し、カスタマーエンゲージメント時のメッセージングの一貫性を確保するスクリプト、テンプレート、またはその他の関連資料を含めることができます。
4. コール目的およびトピックの定義: デジタル販売ワークスペースでは、カスタマエンゲージメント時の整合性とフォーカスを維持するために、コールの目的とトピックを定義することができます。営業マネージャまたは管理者は、コールリストごとに主な目的と論点を指定することができます。これにより、営業員は明確なガイダンスを受け、定義された目的と対話を調整することができます。この機能により、メッセージの整合性が向上し、営業コールの全体的な効率が向上します。
5. コールキャンペーン進捗の監視: デジタル販売ワークスペースにより、コールキャンペーンの進捗が可視化されます。営業マネージャまたは管理者は、すべてのコールリストの概要と詳細ビューを提供する一覧ビューの両方から、コールリストの進捗状況を監視することができます。これにより、個別のコールリストの進捗を把握することができます。このモニタリング機能により、キャンペーンパフォーマンスを追跡し、改善すべき領域を特定し、コールリストを効果的に実行することができます。

コールリストアプリでコールリストを登録する方法については、このビデオを視聴してください。

以下の機能を使用して、コールキャンペーンを一覧ビューから直接追跡します。

• コールリストビューを簡単に切り替えることができます。
• 全コールリスト
• 全有効コールリスト
• マイコールリスト
• マイ有効コールリスト
• クイックフィルタを使用して、以下によってコールリストを表示します。
• 期日
• 進捗
• ステータス
• コールリストごとに割り当てられた参加者およびリソースの合計数をすばやく取得します。
• 各コールリストの完了ステータスを追跡し、進捗バーにカーソルを合わせると、ステータス別の参加者数が表示されます。
• 進捗タグは、コールリストが以下であるかどうかを示します。
• 予定どおり
• 遅い
• 未開始
• Completed
• 期日超過コールリストの終了日付を赤色で表示します。