訪問管理の検証

営業チームは、訪問でサイト訪問と関連活動を計画し、記録します。

SAP Sales Cloud Version 2 は、顧客訪問に関連するインタラクションの登録および記録に役立ちます。

1. 訪問一覧: 訪問の一覧。
2. 訪問クイックフィルタ: アカウント、ステータス、訪問タイプ、オーナー、および開始日付に基づいて訪問をフィルタリングします。
3. 検索: 訪問を検索します。
4. 登録: 訪問を登録します。
5. ノート: 訪問ランディングページからクイックノートを追加します。

主な機能を確認しましょう。

• SAP Sales Cloud Version 2 で、訪問ワークセンタまたは関連エンティティ (案件、活動マネージャ、カレンダなど) から訪問を登録します。
• 訪問を効率的に実行できるように、訪問に必要な活動計画または任意の活動計画 (事前設定されたサーベイやタスクなど) を割り当てます。
• 新規タスク/新規サーベイ/目標追加を使用して、SAP Sales Cloud Version 2 でサーベイとタスクをマニュアルで追加します。

1. タイムライン: 訪問で、訪問する顧客とのインタラクションの発生順の一覧を表示し、必要に応じてオブジェクトにナビゲートします。時系列ビューを使用して、顧客のビジネスコンテキストをより深く理解し、訪問の実行を改善します。
2. チェックイン/チェックアウト: チェックインでは、訪問の日時が取得され、編集のために訪問が開き、システムに訪問の詳細を記録することができます。チェックアウトにより、訪問の終了が取得され、完了としてマークされます。
3. 完了目標: 訪問でタスクとサーベイを処理して、顧客サイト訪問の詳細を記録します。

顧客が追加の訪問またはフォローアップタスクを必要としている場合は、フォローアップアイテムを登録します。

このビデオを視聴して、訪問を登録および実行する方法を学習します。