訪問管理の理解

営業チームは、訪問を使用して、サイト訪問と関連活動を計画および記録することができます。

SAP Sales Cloud バージョン 2 は、顧客訪問に関連するインタラクションの登録および記録に役立ちます。

1. 訪問一覧: 訪問の一覧。
2. 訪問クイックフィルタ: アカウント、ステータス、訪問タイプ、オーナー、および開始日付に基づいて訪問をフィルタリングします。
3. 検索: 訪問を検索します。
4. 登録: 訪問を登録します。
5. 注記: 訪問ランディングページからクイックノートを追加することができます。

主な機能

• SAP Sales Cloud バージョン 2 では、訪問ワークセンタから、または案件などの関連エンティティから訪問を登録することができます。活動マネージャおよびカレンダから訪問を登録することもできます。
• 訪問を効率的に実行できるように、必須または任意の活動計画 (サーベイやタスクなど) を管理者が事前定義して割り当てることができます。
• アンケートとタスクは、［新しいタスク］/［新しいアンケート］/［目標を追加］を使用して手動で追加できます。

1. 時系列: 訪問では、訪問する顧客とのインタラクションの時系列一覧を表示し、必要に応じてオブジェクトにナビゲートすることができます。時系列ビューでは、訪問の実行を改善するのに役立つ顧客のビジネスコンテキストをより深く理解することができます。
2. チェックイン/チェックアウト: チェックインでは、訪問の日時が取得され、編集のために訪問が開きます。これにより、この訪問に関する情報をシステムに記録することができます。[チェックアウト] では、訪問の終了がキャプチャされ、完了としてマークされます。
3. 目標の完了: 訪問のタスクおよびサーベイを使用して、顧客サイト訪問の詳細を記録します。

SAP Sales Cloud バージョン 2 では、顧客が追加の訪問またはフォローアップタスクを必要としていることが判明した場合に、フォローアップ明細を登録することができます。

訪問の登録と実行

このビデオでは、訪問の登録と実行について学習します。