販売見積の管理

営業員のセールスサイクルの次の段階は、案件から見積を登録することです。このレッスンでは、SAP Sales Cloud バージョン 2 で販売見積を使用する主な機能と利点について学習します。

販売見積処理は、特定の諸条件下で製品やサービスを顧客および見込顧客にオファーする際に重要な役割を果たします。これには、既存の顧客、見込顧客、または見込購買担当者への販売見積の提示が含まれ、会社が提供する製品やサービスに関連する原価をレビューすることができます。

SAP Sales Cloud バージョン 2 で販売見積を使用する主なメリットをいくつか見ていきましょう。

1. 販売見積一覧: 販売見積の一覧。
2. 販売見積クイックフィルタ: アカウント、製品、伝票タイプ、進捗、および有効性に基づいて販売見積をフィルタリングします。詳細フィルタを使用して、他の属性に基づいて一覧をフィルタリングすることもできます。
3. 検索: 販売見積を検索します。
4. 登録: 販売見積を登録します。
5. MS Teams で共有: コラボレーションを改善するために、販売見積ワークスペースを MS Teams のチームと共有することができます。
6. 販売見積のエクスポート: ワークリストを使用すると、販売見積を CSV 形式でエクスポートし、他の関係者とデータを共有することができます。
7. アクション: 販売見積をコピーして、新規見積の登録、PDF 形式での販売見積のプレビュー、または不要になった販売見積の削除を行うことができます。
8. かんばんビュー: 販売見積が進捗ステータス別に表示されます。異なるステータス間で見積をドラッグ & ドロップします。

主な機能

• SAP Sales Cloud バージョン 2 では、販売見積を最初から作成するか、既存の販売見積からコピーすることができます。
• 製品の追加/削除：販売見積内の製品を簡単に追加または削除して、各顧客の特定のオファーおよび要件を反映することができます。
• 添付文書のドラッグ & ドロップ: ファイルを見積にドラッグ & ドロップするだけで、添付文書を簡単に販売見積に追加することができます。
• 進捗ステータス: 販売見積は、"処理中"、"保留"、"受注"、"失注"、"停止" などのさまざまな進捗ステータスによって追跡することができます。
• 進捗理由: 営業員は、進捗ステータスの理由を指定し、追加のコンテキストおよび見積の進捗に関するインサイトを提供することができます。
• 内部ノートおよび外部ノートの追加: 販売見積に内部ノートおよび外部ノートを追加し、見積に関連する重要な情報、ディスカッション、または契約を取得するためのプラットフォームを提供することができます。
• 価格設定：販売見積機能には、事前定義されたルールまたは価格設定条件に基づいて基本価格設定を自動的に導出する機能が含まれています。価格設定マスタデータを複製しなくても、販売見積を介して SAP S/4HANA から正確な価格および税を決定することもできます。
• 関係者の追加: 営業員は、意思決定者や関係者などの関係者を販売見積に関連付けることができます。
• 販売見積のプレビュー: 販売見積を PDF 出力フォームでプレビューすることができます。これにより、営業員は、顧客または内部関係者と共有する前に、見積の外観とレイアウトをレビューすることができます。
• 活動: 営業員は、販売見積内で直接、アポイントメントやタスクなどのフォローアップ活動を計画およびスケジュールすることができます。
• 関連オブジェクトの表示: 営業員は、関連コンタクト、アカウント、案件などの関連オブジェクトを表示して、見積を取り巻くコンテキストおよび関係を包括的に把握することができます。

このビデオでは、販売見積の登録について学習します。