販売見積の管理

営業員のセールスサイクルにおける次の段階は、案件から見積を登録することです。SAP Sales Cloud Version 2 で販売見積を使用する主な機能と利点を確認しましょう。

販売見積処理は、特定の諸条件下で顧客または見込顧客に製品またはサービスを提供する際に重要な役割を果たします。これには、既存の顧客、見込顧客、または見込購買担当者への販売見積の提示が含まれます。また、会社が提供する製品またはサービスに関連するコストを確認することもできます。

SAP Sales Cloud Version 2 で販売見積を使用する主な利点の一部を見てみましょう。

有効性:

受注作成のための即座に利用可能なフォローアップ。

利点:

1. 販売見積一覧: 販売見積の一覧。
2. 販売見積クイックフィルタ: アカウント、製品、伝票タイプ、進捗、および有効期間に基づいて販売見積をフィルタリングします。詳細フィルタを使用して、一覧を他の属性で絞り込みます。
3. 検索: 販売見積を検索します。
4. 登録: 販売見積を登録します。
5. MS Teams で共有: コラボレーションを改善するために、販売見積ワークスペースを MS Teams のチームと共有します。
6. 販売見積のエクスポート: ワークリストでは、販売見積を CSV 形式でエクスポートし、他の関係者とデータを共有することができます。
7. アクション: 販売見積をコピーして新規見積を登録するか、販売見積を PDF 形式でプレビューするか、不要になった販売見積を削除します。
8. かんばんビュー: 進捗ステータス別に販売見積が表示されます。さまざまなステータス間で見積をドラッグ & ドロップします。

主な機能を確認しましょう。

営業員が販売見積を最初から登録するか、既存の販売見積をコピーします。  

1. 製品の追加/削除: 販売見積内で製品を簡単に追加または削除します。顧客ごとに固有の提供内容と要件が表示されます。
2. 添付文書のドラッグ & ドロップ: ファイルを見積にドラッグ & ドロップするだけで、添付文書を販売見積に簡単に追加します。
3. 進捗ステータス: 販売見積をさまざまな進捗ステータス ("処理中"、"保留"、"受注"、"失注"、"停止済" など) で追跡します。
4. 進捗理由: 進捗ステータスの理由を指定し、追加のコンテキストと見積の進捗に関するインサイトを提供します。
5. 内部および外部ノートの追加: 内部ノートおよび外部ノートを販売見積に追加し、見積に関連する重要な情報、ディスカッション、または契約を取得するためのプラットフォームを提供します。
6. 価格設定の決定: 販売見積機能では、事前設定されたルールまたは価格設定条件に基づいて導入価格設定が自動的に誘導されます。また、価格設定マスタデータを複製せずに、販売見積を介して SAP S/4HANA から正確な価格と税を決定します。
7. 関係者の追加: 営業員と販売見積の関係者 (意思決定者や関係者など) をリンクします。
8. 販売見積のプレビュー: 販売見積を PDF 出力フォームでプレビューします。営業員は、販売見積を顧客または内部関係者と共有する前に、見積の外観とレイアウトをレビューすることができます。
9. 活動計画: アポイントメントやタスクなどのフォローアップ活動を、販売見積内で直接スケジュールします。
10. 関連オブジェクト表示: リンクされている取引先担当者、アカウント、案件などの関連オブジェクトを表示します。これは、見積を取り巻くコンテキストと関係を包括的に理解するのに役立ちます。

このビデオを視聴して、販売見積の登録方法を見てみましょう。