通信チャネルの合理化

SAP Sales Cloud バージョン 2 では、送信メールを管理する方法として、マニュアルメールと自動メールの 2 つがあります。これらのシナリオは、販売プロセス内のさまざまなニーズと状況に対応します。

マニュアル電子メールシナリオでは、営業員が特定のビジネス要件に基づいて顧客に電子メールを送信することができます。

これにより、得意先とのコミュニケーションを高度に制御することができます。リード、案件、販売見積などの活動に関与している場合、これらの営業員は電子メールをシステムのメールエディタから直接作成および送信することができます。電子メールは、各オブジェクトから簡単にアクセスすることができます。さらに、このマニュアル電子メールプロセスでは、必要に応じて利用できる事前定義済みの電子メールテンプレートを利用できるため、時間が節約され、コミュニケーションの一貫性が確保されます。

自動電子メールシナリオには、システム管理者が事前定義された特定の条件に基づいて電子メールを自動送信するように SAP Sales Cloud Version 2 を設定することが含まれます。これらの条件は、システム内の特定のイベント、アクティビティ、またはデータ変更によってトリガされる場合があります。これらの条件が満たおよび検証されると、営業員によるマニュアル介入なしで電子メールが引き継がれて送信されます。この自動化されたアプローチにより、コミュニケーションを合理化し、顧客とのタイムリーなインタラクションを確保することができます。たとえば、顧客が販売パイプラインの特定のステージに到達した場合、または特定のマイルストーンが達成された場合、関連する情報または更新を含む電子メールを自動的に送信することができます。

営業員は、SAP Sales Cloud Version 2 のリード、案件、販売見積などのさまざまなオブジェクトから直接電子メールを送信することができます。

営業員が SAP Sales Cloud Version 2 システム内でリードを処理している場合、営業員は埋込メールエディタを使用して、リードオブジェクトから直接顧客との電子メール通信を開始することができます。

リードの一般チャネル

管理者が "一般" チャネルおよび "リード" チャネルを含む電子メールチャネルを事前に設定している場合、リードを担当する営業員はこれら 2 つのチャネルから選択することができます。"一般" チャネルでは、電子メールを送信するためのより一般的なオプションが提供されます。一方、"リード" チャネルは、リードに関連する通信専用に調整されています。この選択により、営業員はコミュニケーションのコンテキストに基づいて最適なチャネルを選択することができます。

SAP Sales Cloud Version 2 内で案件または販売見積に関与する営業員には、同様の電子メール通信プロセスを使用することができます。ただし、電子メールチャネルの選択に使用できるオプションにはいくつかの違いがあります。

案件および販売見積チャネル

営業員が "一般" チャネルと "リード" チャネルを選択できるリードとは異なり、案件または販売見積を処理する場合、営業員は特定の電子メールチャネルのセットから選択する必要があります。これらの特定のチャネルは、それぞれのオブジェクトに合わせて調整されます。たとえば、"案件" チャネルと "販売見積" チャネルがあり、それぞれがそれぞれのオブジェクトに関連する通信用に設計されています。

SAP Sales Cloud バージョン 2 では、電子メールテンプレートを使用して、事前設定されたテキスト、グラフィック、署名、および添付文書による電子メール通信を合理化することができます。レスポンス、署名、ブランディング、およびキャンペーンにメールテンプレートを使用することができます。

電子メールテンプレートの利点

販売プロセスでメールテンプレートを使用すると、効率性、一貫性、およびコミュニケーションの改善に寄与するいくつかの利点があります。主な利点は以下のとおりです。

時間の節約

メールテンプレートでは、事前定義されたコンテンツと書式設定が提供されるため、営業員は一から始めることなく迅速にメールを作成することができます。これにより、特に繰返メッセージまたはルーチンメッセージを送信する際に貴重な時間を節約できます。

整合性

電子メールテンプレートにより、コミュニケーションの一貫したトーン、ブランディング、およびメッセージが維持されます。この一貫性により、会社のイメージが強化され、受信者に対する信頼と親しみやすさが向上します。

プロ意識

適切に設計された電子メールテンプレートにより、コミュニケーションの専門性が向上します。これらは、洗練され、適切に構造化された外観を提供します。これは、受信者がメッセージをどのように認識するかに良い影響を与える可能性があります。

正確性

テンプレートにより、通信におけるエラーのリスクが軽減されます。製品詳細、価格設定、条件、連絡先情報などの重要な情報をすべてのメールに正確に含めることができるため、間違いが発生する可能性が低くなります。

パーソナライゼーション

テンプレートは基盤を提供しますが、カスタマイズしてパーソナルタッチを追加することができます。販売担当者は、テンプレートの特定のセクションをパーソナライズして、受信者固有のニーズに対応したり、最近のインタラクションを参照したりすることができます。