Relationship Intelligence とのエンゲージメント

SAP Sales Cloud Version 2 では、Relationship Intelligence を使用して、組織内の誰を知っているかを確認し、隠れた関係を明らかにします。カスタマインタラクションの改善によってビジネス開発を加速し、カスタマエンゲージメントに対するより深いインサイトを提供することで CRM アプリケーションを強化します。

Relationship Intelligence の利点

• 隠れた関係の発見：隠れた関係を明らかにすることで、ビジネス開発を加速します。
• 関係の強化: 営業員が主要な取引先担当者との関係を強化できるようにします。
• ウォームイントロダクション: 営業員が暖かい導入によってネットワークを簡単に拡張できるようにします。
• 関係の維持：関係の推奨事項に従うことで、主要クライアントの集中力が失われることはありません。

Relationship Intelligence は、組織内の誰が誰を知っているかを示すインテリジェントなネットワークを構築します。このネットワークは、Office 365 電子メールサーバに接続し、関係強度または "Hugrank" の指標とともに既知のすべての関係を特定することで構築されます。

Hugrank は関係の強さを示します。Relationship Intelligence では、コンタクト、アカウント、従業員、およびリレーションシップの Hug ランクが計算されます。

この情報は、アカウントレコード、取引先担当者レコード、案件の Relationship Intelligence ファセット、およびネットワークワークセンタビューにあります。Hugrank は緑、オレンジ、赤で表示されます。

• 緑 (70-100) は良好なエンゲージメントを示します。
• オレンジ (40-69) は平均エンゲージメントを示します。
• 赤 (0-39) はエンゲージメントが低いことを示します。

Relationship Intelligence では、以下のインタラクションが考慮されます。

• 過去 365 日間の利用可能なメールボックス。
• カレンダイベントは、過去 120 日間および今後 260 日間利用できます。
• 電子メールおよびカレンダ交換の最新性と頻度に基づいて、相対インデックスの Hug ランクが計算されます。

営業員は、"ネットワーク" ワークセンタを使用して、Relationship Intelligence によって生成されたデータビジュアライゼーションにアクセスします。

主要機能

• リレーションシップエンゲージメントインサイト: 外部アカウント、コンタクト、および関連案件のリレーションシップスコア、トレンドグラフ、活動タイムラインなどが検出されます。
• つながりの多い同僚：アカウントや連絡先を暖かく紹介するために、つながりの良い同僚に関するインサイトを提供します。
• 関係の推奨事項: フェーディングおよび傾向のあるコンタクトおよびアカウントに関する推奨事項を提供することで、優れた関係をガイドします。
• 取引先担当者および顧客提案: SAP Sales Cloud にない顧客と取引先担当者を特定して提案します。

1. アカウントおよび取引先担当者一覧: インタラクションしたアカウントおよび取引先担当者の一覧が自動的に生成されます。
2. 推奨カード: アカウントおよび連絡先のフェーディングおよび傾向に関する推奨事項カードをレビューします。
3. ネットワークフィルタ: インタラクションタイプ、最終インタラクション日付、コンタクトまたは顧客が SAP Sales Cloud に存在するかどうか、およびリレーションシップの強さ (Hugrank) 別にネットワークをフィルタリングします。
4. 検索: 顧客または取引先担当者を検索します。
5. ; ハグランク: 関係の強さを示すアカウントのHugrank。

• ; Hugrank Trend: Hugrankスコアの経時的な傾向を描いている。
• アクティビティエンゲージメント: 電子メールおよびミーティングタイプのすべてのインタラクションのサマリが提供されます。

関係のある担当者

• 特定のアカウント/取引先担当者について、つながりのある取引先担当者の一覧を利用できます。
• コンタクトごとに、Hug ランクと最後のインタラクションを利用できます。

検索およびフィルタオプション

• 一覧からコンタクトを検索します。
• スコア、日付範囲、またはシステムでフィルタリングします。

関係のある同僚

• 顧客または取引先担当者とつながっている上位の同僚の一覧。
• 顧客に関連付けられた各同僚 (従業員) に対して、Hug ランクおよび顧客との最後のインタラクションを使用することができます。

検索およびフィルタオプション

• 一覧から同僚を検索します。
• スコア、日付範囲、またはシステムでフィルタリングします。

検索およびフィルタオプション

• 一覧からアクティビティを検索します。
• アクティビティタイプ (電子メール/ミーティング) または日付でフィルタリングします。

アクティビティ詳細

活動ごとに、終了/開始および参加者情報のみを使用することができます。

• Contact Recommendation: 頻繁にやり取りされる電子メールアドレスを連絡先として追加する提案。
• アカウント推奨: 頻繁にやり取りされるドメインをアカウントとして追加する提案。
• 活動推奨: アポイントメント別にコンタクトフェーディングコンタクトを追加するための提案。

取引先担当者にプライベートフラグを設定すると、その個人コンタクトとのインタラクションが行われ、SAP Sales Cloud Version 2 の他のユーザが使用できなくなります。

営業員がアカウントの販売伝票を登録すると、Relationship Intelligence が有効化され、Hug ランクトレンドデータがコピーされ、すべてのリレーションシップインサイトが販売伝票に追加されます。この例では、営業員が案件を開き、顧客の取引先担当者にナビゲートして Relationship Intelligence アイコンをクリックします。アカウントデータに一覧表示されているものと同じリレーションシップネットワークデータが表示されます。

参加者カード

• すべてのアポイントメント参加者の Hugrank を利用できます。
• 参加者カードから "すべてのインタラクションネットワーク" クイックビューを起動します。

関係インサイト

アカウント、上位に接続された同僚、および取引先担当者のリレーションシップインサイトを利用できます。

Relationship Intelligence の制限は以下のとおりです。

• 統合: Office 365 のみと統合され、Gmail または Microsoft Exchange を使用する Outlook のバージョンはサポートされません。
• 互換性: 欧州連合 (EU)、欧州経済領域 (EEA)、およびスイス内のリモートデータアクセスおよび保存を制限する SAP EU Access サービスと互換性がありません。
• ブラウザのサポート: Edge の Internet Explorer、Safari、または非 Chromium バージョンはサポートされていません。SAP Sales Cloud では Edge の非 Chromium バージョンがサポートされていますが、Relationship Intelligence ではサポートされていないことに注意してください。
• テキスト方向: 右から左 (RTL) のテキストはサポートされていません。
• データセンター: Relationship Intelligence データセンターは、ヨーロッパ、北米、およびシドニーのみで利用できます。