Relationship Intelligence の理解

SAP Sales Cloud バージョン 2 では、Relationship Intelligence を使用して、組織内の誰が誰を知っているかを把握し、隠れた関係を明らかにします。これにより、カスタマインタラクションが改善され、顧客とのエンゲージメントレベルに対するより深いインサイトが得られ、CRM アプリケーションが強化され、ビジネス開発が迅速化されます。

Relationship Intelligence のメリット

• 隠れた関係の発見：隠れた関係を明らかにすることで、ビジネス開発を加速します。
• 関係の強化：営業担当者が主要担当者との関係を強化できるようにします。
• ウォーム導入：営業担当者がウォーム導入によって簡単にネットワークを拡大できるようにします。
• リレーションシップの更新: リレーションシップの推奨事項に従うことによって、キークライアントへの集中が失われることはありません。

Relationship Intelligence は、組織内の誰が誰を知っているかを示すインテリジェントなネットワークを構築するように設計されています。このネットワークは、関係強度または "Hugrank" の測定とともに、既知のすべての関係で Office365 電子メールサーバに接続することで実現されます。

Hugrankは関係の強さを示す。Hugrank は、Relationship Intelligence で利用可能な取引先担当者、アカウント、従業員、および関係に対して計算されます。

この情報は、アカウントレコード、取引先担当者レコード、案件でリレーションシップインテリジェンスファセットとして利用できます。また、マイネットワークワークセンタビューでも利用できます。Hug ランクは、緑、オレンジ、および赤色で示されます。

• 緑 (70 から 100) は良好なエンゲージメントを示します。
• オレンジ (40 から 69) は、平均的なエンゲージメントを示します。
• 赤 (0 から 39) は、エンゲージメントが低いことを示します。

Relationship Intelligence では、以下のインタラクションが考慮されます。

• メールボックスは、過去365日間利用可能だった。
• カレンダイベントは、過去 120 日間および今後 260 日間利用可能です。

電子メールとカレンダの交換の頻度と最新性に基づいて、相対インデックスに基づいて hugrank が計算されます。

営業員は、マイネットワークワークセンタを使用して、Relationship Intelligence によって生成されたデータビジュアライゼーションにアクセスします。

主な機能

• リレーションシップエンゲージメントインサイト: 外部アカウント、取引先担当者、および関連案件に関するインサイト (リレーションシップスコア、トレンドグラフ、活動タイムラインなど) を見つけます。
• トップコネクテッド同僚: アカウントまたは取引先担当者を詳しく紹介するために、トップコネクテッド同僚に関するインサイトを提供します。
• 関係の推奨事項: フェードおよび傾向のあるコンタクトおよびアカウントに関する推奨事項を提供することで、上位の関係を示します。
• コンタクトおよび顧客提案: SAP Sales Cloud にないアカウントおよび取引先担当者を特定し、提案します。

1. 顧客/コンタクト一覧: インタラクションされたアカウントおよび取引先担当者の一覧が自動的に生成されます。
2. 推奨カード: フェードおよび傾向のあるアカウントおよび取引先担当者について、推奨カードをレビューします。
3. ネットワークフィルタ: ネットワークをインタラクションのタイプ、最終インタラクションの日付、コンタクトまたは顧客が SAP Sales Cloud に存在するかどうか、リレーションシップ強度 (Hugrank) 別にフィルタリングします。
4. 検索: 顧客または取引先担当者を検索します。
5. ; Hugrank: 関係強さを示す記述にHugrank。

• ; Hugrank Trend: 一定期間のHugrankスコアの傾向を表わす。
• 活動エンゲージメント: 電子メールおよびミーティングタイプのすべてのインタラクションの概要を提供します。

関係のあるコンタクト

• 特定の顧客/コンタクトについて、接続されたコンタクトの一覧を利用できます。
• コンタクトごとに、Hug ランクと最後のインタラクションを利用できます。

検索およびフィルタオプション

• 一覧からコンタクトを検索します。
• システムのスコア、日付範囲、またはでフィルタリングします。

関係のある同僚

• 顧客または取引先担当者とつながっている上位の同僚の一覧。
• アカウントに接続されている各同僚 (従業員) は、hugrank およびアカウントとの最後のインタラクションを利用できます。

検索およびフィルタオプション

• 一覧から同僚を検索します。
• システムのスコア、日付範囲、またはでフィルタリングします。

検索およびフィルタオプション

• 一覧からアクティビティを検索します。
• 活動タイプ (電子メール/会議) または日付でフィルタリングします。

アクティビティ詳細

すべてのアクティビティについて、to/from および参加者情報のみを使用できます。

• Contact Recommendation: 頻繁にやり取りされる電子メールアドレスをコンタクトとして追加するための提案。
• アカウント推奨事項: 頻繁に対話されるドメインをアカウントとして追加するための提案。
• 活動推奨: アポイントメント別にコンタクトフェーディングコンタクトを追加するための提案。

コンタクトにプライベートフラグを設定することで、コンタクトとのインタラクションを非公開にし、SAP Sales Cloud Version2 で他のユーザが使用できないようにすることができます。

営業員がアカウントを使用して販売伝票を登録し、リレーションシップインテリジェンスが有効化されると、Hug ランクトレンドデータとすべてのリレーションシップインサイトが販売伝票にコピーされます。この例では、営業員が案件を開き、その顧客の取引先担当者にナビゲートして、Relationship Intelligence アイコンをクリックしました。同じリレーションシップネットワークデータが、アカウントデータに一覧表示されているとおりに表示されます。

参加者カード

• すべての予定参加者のハグランクが利用可能です。
• すべてのインタラクションネットワーククイックビューは、参加者カードから起動できます。

関係インサイト

アカウント、上位の関係がある同僚、および取引先担当者に関するリレーションシップインサイトを利用できます。

Relationship Intelligence の制限は以下のとおりです。

• Office365 のみと統合されます。Outlook の Gmail または Microsoft Exchange バージョンはサポートされていません。
• SAP EU Access Service (欧州連合 (EU)、欧州経済領域 (EEA)、およびスイスのみにリモートデータアクセスおよびデータストレージを制限するサービス要素) と互換性がありません。
• Internet Explorer、Safari、または Edge の非クロムバージョンとの互換性はありません。また、Sales Cloud では Edge の非クロムバージョンがサポートされていることにも注意してください。ただし、Relationship Intelligence はそうではありません。
• Right-to-Left (RTL) はサポートされません。
• データセンターは、ヨーロッパ、北米、およびシドニーでのみ利用できます。