了解拜访管理

销售团队可以使用拜访计划和记录现场拜访和相关活动。

SAP Sales Cloud Version 2 有助于创建和记录与客户拜访相关的交互。

1. 拜访清单：拜访清单。
2. 拜访快速筛选：根据客户、状态、拜访类型、所有者和开始日期筛选拜访。
3. 搜索：搜索拜访。
4. 创建：创建拜访。
5. 注释：您可以从拜访登录页面添加快速注释。

主要功能

• 在 SAP Sales Cloud 版本 2 中，您可以从 拜访 工作中心或机会等相关实体创建 拜访 。您还可以从活动管理器和日历创建拜访。
• 拜访可以具有强制性或自愿性活动计划，例如管理员预定义和分配的调研和任务，以帮助有效地执行拜访。
• 可使用 新建任务/新建调研/添加目标 手动添加调研和任务。

1. 时间表：在拜访中，你可以查看与所拜访客户之间按时间顺序排列的交互列表，并根据需要导航到对象。通过时间表视图，您可以更深入地了解客户的业务背景，以帮助您更好地执行拜访。
2. 入住/结账：拜访开始记录拜访的日期和时间，并打开拜访进行编辑，这使您能够在系统中记录此拜访的相关信息。检出捕获拜访结束并将其标记为完成。
3. 完成目标：通过在拜访中执行任务和调查，记录客户现场拜访的详细信息。

在 SAP Sales Cloud 版本 2 中，如果发现客户需要附加拜访或后续任务，您可以创建后续条目。

创建和执行拜访

在本视频中，你将了解创建和执行拜访：