导航任务管理和数字销售工作区

数字销售工作区提供关键功能，使销售专业人员能够在用户友好的集中化环境中高效管理任务、活动和预约。

观看此视频，了解数字销售工作区的主要功能。

您可以使用任务管理器工作清单管理 SAP Sales Cloud 版本 2 中的所有任务。您可以在清单中组织任务。任务按我的日期、我的计划和我的重要任务清单进行组织。

可以在数字销售工作区中访问任务管理器，该工作区允许您在一个标签中管理您的所有任务。它提供了一个集中化平台，用于组织和跟踪您的各种任务，从而更容易保持组织和生产力。

主要功能

1. 轻松的一键式任务创建：任务管理器简化了任务创建流程，使销售代表只需点击几下即可快速创建当天的任务。大多数属性自动设置为常用值，例如到期日期、优先级和受托人，节省时间并减少手动输入的需求。销售代表只需给任务命名并快速创建，简化工作流并允许他们专注于核心职责。
2. 专注于待完成的任务：为帮助您关注任务并确定任务的优先级，任务管理器为活动和逾期任务提供单独的任务视图。这些任务视图，即"我的天"、"我的计划"和"我的重要事项"，使您可以轻松识别需要立即注意的任务。
   • "我的一天"显示逾期且需要您注意的所有任务。这包括未完成、进行中和已完成的所有任务
   • 我的已计划显示登录用户拥有和组织的所有逾期和未来任务。其中包括所有处于活动状态的任务。
   • 我的重要事项 显示优先级为紧急或立即的所有任务。
3. 查看预约和管理计划：任务管理器与日历视图集成，使销售代表能够无缝查看其预约并管理当天的计划。
4. 以时间表格式审核呼叫： 此功能在 最近呼叫 下按时间顺序显示过去呼叫的详细信息，允许销售代表轻松跟踪和参考其与潜在客户和客户的通信历史记录。

数字销售工作区中的电话清单功能提供多种功能，以简化和增强外向销售活动。

主要功能

1. 轻松创建电话清单：电话清单功能提供了一个引导式流程，便于创建电话清单。销售代表可以从线索、联系人或客户等各种实体定位和生成潜在客户或客户。此功能允许销售代表根据特定条件创建定制的电话清单，确保他们专注于与其销售工作最相关的联系人。
2. 对销售资源进行优先级排序和平衡：将电话清单分配给销售资源时，数字销售工作区允许对资源进行优先级划分和平衡。销售经理或管理员可以根据销售区域、专业知识或工作量等因素分配电话清单，确保呼叫的公平分配和销售资源的最佳利用。
3. 客户交互的销售宣传资料： 电话清单功能为销售代表提供销售宣传资料，在客户交互期间提供指导信息。这些资料可以包括脚本、模板或其他相关材料，这些材料提供有价值的信息并确保客户互动期间消息传递的一致性。
4. 定义电话目标和主题：为了在客户互动期间保持一致性和关注度，数字销售工作区允许定义呼叫目标和主题。销售经理或管理员可以为每个 电话清单 指定关键目标和谈话要点，确保销售代表具有明确的指导，并使他们的对话与定义的目标保持一致。此功能可增强消息一致性并提高销售电话的总体效率。
5. 监控电话营销活动进度：数字销售工作区提供电话营销活动进度的可见性。销售经理或管理员可以从清单视图监控电话清单的进度，提供所有电话清单的总览和详细视图，提供单个电话清单进度的分析。此监控功能有助于跟踪营销活动绩效，识别需要改进的领域，并确保有效执行电话清单。

观看此视频，了解如何在电话清单应用中创建电话清单。

直接从具有以下功能的清单视图中跟踪电话营销：

• 在电话清单视图之间轻松切换：
• 所有电话清单
• 所有有效电话清单
• 我的电话清单
• 我的有效电话清单
• 使用快速筛选器按以下条件查看电话清单：
• 到期日期
• 进度
• 状态
• 快速获取为每个电话清单分配的参与者和资源的总数。
• 跟踪每个电话清单的完成状态，并将鼠标悬停在进度条上，按状态查看参与者数量。
• 进度标签指示电话清单是否为：
• 正常
• 缓慢
• 未开始
• 已完成
• 将逾期电话清单的结束日期显示为红色。