管理销售报价

销售代表的销售周期的下一阶段是从机会创建报价。在本课中，您将了解在 SAP Sales Cloud 版本 2 中使用销售报价的主要功能和优势。

在根据特定条款和条件向客户和潜在客户提供产品或服务时，销售报价处理起着至关重要的作用。它涉及向现有客户、潜在客户或潜在采购员提供销售报价，使他们能够检查与贵公司提供的产品或服务相关的成本。

我们来看看在 SAP Sales Cloud 版本 2 中使用销售报价的一些主要优势。

1. 销售报价清单：销售报价清单。
2. 销售报价快速筛选：根据客户、产品、单据类型、进度和有效期筛选销售报价。您还可以使用高级过滤器根据其他属性过滤列表。
3. 搜索：搜索销售报价。
4. 创建：创建销售报价。
5. 在 MS Teams 上共享：您可以在 MS Teams 上与团队共享销售报价工作区，以便更好地协作。
6. 导出销售报价：此工作清单使用户可以导出 CSV 格式的销售报价，并与其他利益相关方共享数据。
7. 操作：您可以复制销售报价以创建新报价、预览 PDF 格式的销售报价或删除不再需要的销售报价。
8. 看板视图：销售报价按进度状态显示，您可以在不同的状态之间拖放报价。

主要功能

• 在 SAP Sales Cloud Version2 中，您可以从头开始创建销售报价，或从现有销售报价复制。
• 添加/移除产品：用户可以在销售报价中轻松添加或删除产品，以反映每个客户的特定产品和需求。
• 拖放附件：只需将文件拖放到报价中，即可将附件轻松添加到销售报价中。
• 进度状态：可通过不同的进度状态跟踪销售报价，例如"处理中"、"待定"、"已赢得"、"已失去"或"已停止"。
• 进度原因：作为销售代表，您可以选择指定进度状态的原因，提供对报价进度的附加上下文和分析。
• 添加内部和外部注释：可将内部和外部注释添加到销售报价，为获取与报价相关的重要信息、讨论或协议提供平台。
• 定价：销售报价功能包括根据预定义规则或定价条件自动派生基本定价的功能。您还可以通过销售报价从 SAP S/4HANA 中确定准确的价格和税，而无需复制定价主数据。
• 添加相关方：销售代表可以将相关方与销售报价关联，例如决策者或利益相关方。
• 预览销售报价：销售报价可以预览 PDF 输出表单，允许销售代表在与客户或内部利益相关方共享之前检查报价的外观和布局。
• 活动：销售代表可以直接在"销售报价"中计划和安排后续活动，例如预约或任务。
• 查看相关对象：销售代表可以查看相关对象，例如关联的联系人、客户、机会等，以全面了解报价的背景和关系。

在本视频中，你将学习创建销售报价：