创建新用户

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 Concur Travel 的公司管理中创建新用户。

如何创建新用户

在用户管理中,您可以创建新用户或编辑现有用户参数文件。让我们看一下如何创建新用户。

步骤

  1. 在用户管理页面上,选择添加新用户链接。

    该图是 SAP Concur 管理门户中“用户管理”页面的屏幕截图。在顶部,有一个选项“添加新用户”,以黄色突出显示。该页面允许按经理、组织单位和位置过滤用户,可以选择用户状态,输入搜索文本,并选择要显示的列,例如登录标识、经理、组织单位和职称。“用户”部分有一个搜索和重置按钮、按姓氏浏览的字母行,以及指示可以通过单击字母或搜索员工找到用户的消息。该页面适用于公司“Northerly Accounting Inc.”。
  2. 随即显示用户详细信息页面。填写相应的常规设置。要了解有关这些字段的详细信息,请参阅标签的图形和相应的表。

    该图显示了 SAP Concur 管理门户中的“用户详细信息”页面,用于编辑或创建用户配置文件。顶部是蓝色按钮:“保存”、“保存并通知新用户”、“保存并新建”和“取消”。数字 1 指向“常规设置”部分,2 指向所需的“密码”和“验证密码”字段,3 指向“帐户激活日期”,4 指向“员工 ID”字段。其他字段包括登录名、电子邮件、全名、后缀和帐户终止日期。“非员工设置”部分允许选择用户类型、赞助商姓名、赞助日期和供应商消息,以及编辑、保存或使用户成为员工的选项。底部的“数据保留”部分包含“保留用户”按钮,用于保留用户数据直到删除为止。
    设置描述/操作
    1: CTE 登录名为用户输入唯一的登录 ID。
    2:密码分配并验证密码。
    3:名称字段

    输入用户标题,并根据旅行时使用的标识填写姓名字段。使用首选名称字段输入昵称。

    4:员工标识输入用户的唯一员工 ID。
  3. 向下滚动至差旅设置并填写相应字段。要了解有关这些字段的详细信息,请参阅标签的图形和相应的表。

    该图是 SAP Concur 管理门户中用户配置文件详细信息页面的屏幕截图,重点关注差旅和联系人设置。数字 1 指向“差旅设置”,可在其中设置组成员资格和差旅规则。第 2 位突出显示用于输入航班、宾馆和汽车忠诚度计划的部分。数字 3 表示“经理姓名”,可在其中分配用户的经理。编号 4 标记了“工作地址”字段,其中还包括电话号码和家庭地址条目的区域。5 个点指向“自定义字段”,用于捕获其他用户特定信息。第 6 个突出显示底部的操作按钮,包括“保存”、“保存并通知新用户”、“保存并新建”和“取消”。电子邮件通知设置和说明显示在底部,其中包含字段要求和指南。
    设置描述/操作
    1:用户组成员资格选中适用组的复选框以将用户分配到相应的组。
    2:规则等级从规则等级列表将用户分配到差旅规则等级。用户规则等级确定预订差旅时遵循的差旅政策。
    3:经理姓名为用户分配经理。
    4:组织单位/分部选择适用的组织用户的单位/分部
    5:自定义字段创建用户参数文件时输入自定义字段值。
    6:保存选项填充所有适用字段后,您可以选择以下选项:
    • 选择"保存"以保存配置文件
    • 选择"Save and Notify"(保存并通知)以保存配置文件,并通过电子邮件通知用户其配置文件处于活动状态
    • 选择 保存并新建 保存当前参数文件并打开新表单,为其他用户创建参数文件
    • 选择"取消"放弃您输入的参数文件详细信息

    注意

    还可以通过 公司管理 页面左侧菜单面板上的 添加用户 链接访问 用户详细信息 页面。

结果

用户配置文件已创建并显示在"用户管理"页面的用户列表中。

该图显示了 SAP Concur 管理门户中的“用户管理”页面。顶部是添加新用户以及按经理、组织单位、地点、用户状态、结果数和搜索字段(姓名、电子邮件、登录)应用筛选器的选项。可以为登录 ID、经理、组织单位和职称切换显示列。按字母顺序排列的索引可用于快速导航。底部在表中列出用户,显示姓和名、职称、组织单位、位置、登录 ID、经理以及用于编辑每个用户的图标(笔和纸)。

用户管理导入模板

您还可以使用用户常规信息模板创建和修改用户信息,可在导入数据功能中访问。在站点中添加或更新多个用户时,通常使用此选项。

用户常规信息导入模板由说明选项卡、用于更新各种用户信息的各个选项卡以及最最后包含特定字段所需代码的选项卡组成。

要了解有关导入模板的详细信息,请查看以下带标签的图形和相应的表。

该图显示了用于在 SAP Concur Travel 中创建和更新用户记录和配置文件的 Excel 模板。屏幕截图显示模板中的两个工作表。标有编号 1 的主表提供填写模板的说明,包括有关必填字段、字段定义、数据格式以及每列的示例的详细信息。其中介绍了每个数据字段的含义,例如登录 ID、姓氏、名字、密码、员工 ID、差旅等级、组织单位、成本中心、电子邮件地址、手机号码和其他自定义字段。第二个表以数字 2 显示,显示在较小的窗口中,其标题为用户信息,其中包含用户数据输入的列标题,例如登录 ID、姓氏、中间名、名字、出生日期和密码,以及其他必填和可选字段。管理员使用此模板收集并输入所有必要信息,以将多个用户记录高效上载到 SAP Concur Travel。
标签描述/操作
1. 说明说明标签包括用于正确填充每个标签以进行导入的相关信息,例如适用的特定格式要求和必填字段。粗体字段为必填字段;所有其他字段均为可选字段。
2. 用户信息用户信息 选项卡包括有关每个用户的常规信息,包括访问 Concur Travel 所需的登录信息。

导入模板中最后三个选项卡包括以下各项的代码:

  • 用户信息代码列表 - 包括位于用户信息标签中的多个字段的代码
  • 非员工用户类型 - 包括赞助商标签中非员工用户类型字段的代码
  • 差旅首选项代码列表 – 包括位于"差旅首选项"选项卡中的多个字段的代码
该图显示了用于在 SAP Concur Travel 中上载用户信息和差旅首选项的代码列表。共有三个部分。第一部分“用户信息代码列表”提供紧急联系关系(如兄弟、父母、配偶)、APIS 文档类型(如护照、美国永久居民卡)和签证文档类型(如单次入境、多次入境、ESTA、申根签证)的代码和描述。第二部分“非员工用户类型”列出了不同类型的非员工用户的代码,例如录用候选人、合同工、邀请旅客、学生/实习生、家属/配偶、董事会成员等。第三部分“差旅首选项代码列表”提供各种差旅首选项代码,包括餐饮偏好(无糖、哈拉、素食等)、座位首选项、行、房间类型、吸烟首选项、汽车类型和航空公司、宾馆和汽车租赁提供商的供应商代码。这些列表用于标准化数据输入,并确保用户配置文件和差旅首选项正确上载到 SAP Concur Travel。

注意

要了解如何导入模板,请查看"导入数据"单元中的"导入模板"课程。

摘要

  • 输入密钥详细信息:登录 ID、密码、全名、员工 ID;组、规则类、经理、组织单位/部门、自定义字段
  • 使用保存选项:保存保存并通知保存并新建或取消以放弃
  • 参数文件保存到用户列表
  • 对于批量更新,请使用带有说明的导入数据模板,粗体字段为必填