使用用户管理

管理非员工设置（资助用户）

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 Concur Travel 的公司管理中管理资助用户的非员工设置。

赞助商功能

赞助商功能允许在 Concur Travel 中创建临时配置文件，为非员工预订差旅。赞助商功能使客户能够更清晰地了解和控制宾客差旅和费用。

赞助商功能已在"公司设置"中激活。激活后，您可以在用户管理中为资助来宾创建参数文件。资助方可以是已分配赞助商权限的任何用户。

查看下图和相应的表，详细了解与资助用户相关的每个公司设置。

与赞助用户从上到下相关的公司设置屏幕截图：允许赞助用户、允许赞助宾用户添加信用卡进行差旅预订、允许赞助商添加新的赞助宾客用户、允许赞助商设置/编辑赞助终止日期、允许赞助商查看赞助商旅客资料。
公司设置描述
允许赞助用户如果启用，其他字段将显示在"用户详细信息"页面、"虚拟卡管理"页面和"赞助商配置文件"页面上。这些字段允许公司收集在 Concur Travel 中管理非员工用户所需的附加信息。
允许赞助宾客用户添加信用卡用于差旅预订。如果启用，添加信用卡链接将显示在资助用户配置文件的信用卡部分中。
允许赞助商添加新的赞助客用户如果启用，添加资助用户链接将显示在资助方参数文件的资助用户部分中。
允许赞助商设置/编辑赞助终止日期如果启用，赞助商的档案将显示一个可选择的按钮，允许赞助商为其赞助的非员工添加或更改赞助终止日期。
允许赞助商查看赞助商个人资料如果启用， 查看配置文件 链接将显示在赞助商配置文件的 赞助商用户 部分中每个赞助商的旁边。

如何创建赞助商参数文件

查看以下步骤，了解如何从用户管理区域创建赞助商参数文件。

步骤

  1. 在用户管理页面上，选择添加新用户。

    该图是 SAP Concur 管理门户中“用户管理”页面的屏幕截图。在顶部，有一个选项“添加新用户”，以黄色突出显示。该页面允许按经理、组织单位和位置过滤用户，可以选择用户状态，输入搜索文本，并选择要显示的列，例如登录标识、经理、组织单位和职称。“用户”部分有一个搜索和重置按钮、按姓氏浏览的字母行，以及一条指示用户可以通过选择字母或搜索员工找到的消息。

  2. 在用户详细信息页面上，输入非员工设置。要了解有关设置的详细信息，请查看标记的图形和相应的表。

    该图显示了 Concur 的用户管理页面，其中包含两个部分：常规设置和非员工设置。在常规设置中，填写用户 Jessica Pearson 的必填字段，包括 CTE 登录名和电子邮件 Jessica.Pearson@nai.com、名字和姓氏，以及 04/23/2025 的账户激活日期。密码字段为空，其他字段包括验证密码、中间名、首选名称、后缀、帐户终止日期和员工 ID。在非员工设置中，有两个黄色突出显示：1 按非员工用户类型，2 按赞助开始日期/赞助结束日期。其他字段包括赞助商姓名、向宾馆供应商发送消息框、编辑、保存、取消按钮以及将用户设为员工按钮。
    设置描述/操作
    1：非员工用户类型可以为非员工用户类型选择以下选项：
    • 承包商
    • 学生/实习生
    • 录用候选人
    • 邀请出差者
    • 家属/配偶
    • 董事会成员
    • 其他
    2：赞助日期输入赞助开始日期和赞助结束日期，以确定允许此用户预订差旅的时间期间。

  3. 完成 非员工设置 中的相应字段后，选择 保存 。

    该图显示 Concur 的用户管理页面，其中包含两个部分：常规设置和非员工设置。在常规设置中，填写 Jessica Pearson 的用户信息，包括 CTE 登录名和电子邮件地址 Jessica.Pearson@nai.com、名字 Jessica、姓氏 Pearson，账户激活日期设置为 04/23/2025。存在其他密码、帐户终止日期、员工 ID 和首选/中间名字段，但大部分为空。在非员工设置中，非员工用户类型设置为承包商，赞助商名称为从不，William，赞助开始日期为 2025 年 5 月 7 日，赞助结束日期为 2025 年 8 月 21 日。“保存”按钮会突出显示。选项包括“编辑”、“取消”和“使用户成为员工”以及“给宾馆供应商的消息”字段。

  4. 选择将用户设为员工，使赞助宾客成为永久员工（如果适用）。

    此图显示 Concur 的用户管理页面，其中包含常规设置和非员工设置部分。在常规设置中，输入 Jessica Pearson 的用户信息：CTE 登录名和电子邮件地址为 Jessica.Pearson@nai.com，名字为 Jessica，姓氏为 Pearson，账户激活日期为 04/23/2025。密码和帐户终止日期字段为空。在非员工设置中，将用户设置为承包商，将 William Never 设置为资助方名称、赞助开始日期 2025 年 5 月 7 日和结束日期 2025 年 8 月 21 日。有一个发送给宾馆供应商的消息框。“使用户成为员工”以蓝色突出显示，以黄色轮廓，并且可以选择添加其他支持。

结果

已激活的赞助宾客现在是员工。然后，页面显示如下面的屏幕截图所示。

该图显示了 Concur 的用户管理页面，其中包含常规设置和非员工设置部分。输入 Jessica Pearson 的信息，包括 CTE 登录名和电子邮件地址 (Jessica.Pearson@nai.com)、名字 Jessica、姓氏 Pearson 和账户激活日期 2025 年 4 月 23 日。密码、帐户终止日期和其他字段为空。在非员工设置中，仅显示发送给宾馆供应商的消息框，以及添加另一个赞助人和蓝色“使用户成为员工”按钮的选项。未列出非员工用户类型或资助方详细信息。

如果在"公司设置"中启用，分配有主办权限的用户将在其"用户概要"中提供以下内容：

  1. 添加赞助商用户
  2. 终止赞助
  3. 查看赞助商用户个人资料
  4. 在 添加信用卡 部分中为 赞助商用户 管理部分
赞助商用户概要的屏幕截图。参数文件显示具有以下可用选项的资助用户列表：1 添加赞助商用户、2 终止赞助、3 查看参数文件。用户概要的添加信用卡部分的屏幕截图，突出显示允许非员工将此卡用于 部分的第四个选项。此部分包括飞机票、火车票、汽车租赁和宾馆预订的复选框。

注意

通过选择 笔和纸张 图标访问 用户管理 中的 赞助用户 参数文件时，会将参数文件视为赞助商用户。此视图显示可用于赞助商用途的所有字段。

有关赞助商用户体验的详细信息，请参阅面向业务用户的原有 Concur Travel 入门课程中的单元了解原有 Concur Travel 配置文件。

注意事项：

  • 通过赞助商用户的全局视图，赞助商用户可以通过配置文件和用户管理将任何规则等级分配给赞助商用户（如果赞助商具有用户管理权限）
  • 通过部门视图，赞助商用户可以选择与赞助商用户的部门/配置相关的任何规则等级
  • 如果没有数据可见性，赞助商用户将遵循赞助商的规则等级；赞助商用户无法选择赞助商用户的规则等级

赞助商导入模板

您还可以使用用户常规信息模板创建和修改赞助宾客信息，可在导入数据功能中访问。在站点中添加或更新多个用户时，通常使用此选项。

要了解有关导入模板的详细信息，请查看以下带标签的图形和相应的表。

该图显示了用于在 SAP Concur Travel 中创建和更新用户记录和配置文件的 Excel 模板。屏幕截图显示模板中的两个工作表。标有编号 1 的主表提供填写模板的说明，包括有关必填字段、字段定义、数据格式以及每列的示例的详细信息。其中介绍了每个数据字段的含义，例如登录 ID、姓氏、名字、密码、员工 ID、差旅等级、组织单位、成本中心、电子邮件地址、手机号码和其他自定义字段。在较小的窗口中以数字 2 标记的第二个工作表的标题为赞助商，其中包含用户数据输入的列标题，包括登录 ID、非员工用户类型、赞助商登录 ID、赞助开始日期、赞助结束日期以及制作员工标志。管理员使用此模板收集并输入所有必要信息，以将多个用户记录高效上载到 SAP Concur Travel。
导入标签描述
1. 说明说明标签包括用于正确填充每个标签以进行导入的相关信息，例如适用的特定格式要求和必填字段。粗体字段为必填字段；所有其他字段均为可选字段。
2. 赞助商在此标签上输入导入信息。有关每个字段的详细信息，请将鼠标悬停在右上角的红色三角形上。要查找正确的非员工用户类型代码，请使用模板末尾的非员工用户类型标签。

注意

要了解如何导入模板，请查看"导入数据"单元下的"导入模板"课程。

摘要

  • 赞助商在 Concur Travel 中为非员工启用临时配置文件
  • 在"公司设置"中激活该功能并分配主办者权限
  • 配置赞助商功能：添加赞助用户、设置离职日期、查看配置文件并允许赞助用户添加信用卡
  • 在用户管理中创建赞助商：添加新用户、完成非员工设置和日期、保存、选择性转换为员工
  • 数据可见性控制规则等级分配：全球和分部允许选择；无数据可见性默认为赞助人的规则等级
  • 使用导入数据中的用户常规信息导入模板（赞助商选项卡）根据必填字段指南添加或更新多个记录
Learning

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