Im SAP-Customizing definieren Sie die für die Anwendung erforderlichen Geschäftsprozesse. Mit der Kopiersteuerung legen Sie fest, welche Belegarten in eine andere Belegart kopiert werden können.
Folgen Sie der Erklärung von Jim, um zu erfahren, was Sie bestimmen können.
Das Video skizziert, was Sie mit der Kopiersteuerung festlegen können. Sie können sich den Verkaufsprozess als Abfolge einzelner Prozessschritte vorstellen, die als Belege erfasst werden.
Prozessablauf- und Belegflussliste
Die Abbildung zeigt den üblichen Belegfluss in SAP S/4HANA Sales.
In technologiebasierten UI5-Apps wie Kundenaufträge verwalten oder Verkaufsangebote verwalten wird die Geschäftsprozesskette als Prozessablauf dargestellt. In klassischen Apps wie Kundenaufträge ändern VA02 wird die Geschäftsprozesskette als Belegfluss dargestellt.
In den klassischen Apps können Sie direkt aus den Listen in die Anzeige der einzelnen Belege verzweigen und dann wieder in den Belegfluss zurückkehren. In jedem Beleg im Belegfluss kann die Statusübersicht angezeigt werden. Dort finden Sie schnell detaillierte Informationen über den aktuellen Status des Vertriebsprozesses.
Beispiel:
- Auftragsbelieferungsstatus
- Auslieferung
- Kommissionierstatus
- Fakturastatus
- Faktura
- Buchungsstatus
Erledigungsregel und Referenzstatus
Um einen ordnungsgemäßen Prozessablauf sicherzustellen, müssen Sie die Erledigungsregel und den Referenzstatus von Verkaufsbelegen berücksichtigen. Wenn Sie Anlegen mit Bezug auf Vorgängerbelege wählen, müssen Sie häufig die Informationen zu referenzierten Mengen oder Werten aktualisieren. Prüfen Sie dazu in der Kopiersteuerung das Feld Belegflussfortschreibung auf Positionsebene.
Die Grafik zeigt beispielhaft, wie Mengen und Werte in Vorgängerbelegen referenziert werden. Welche Erledigungsregel ist Ihrer Meinung nach für die Anfrage und das Angebot in diesem Beispiel definiert?
Im Beispiel sind folgende Erledigungsregeln definiert:
- Erledigungsregel A: Eine Anfrageposition erhält den Status "Erledigt", sobald sie in einem Angebot referenziert wurde. Es genügt dabei, wenn nur ein Teil der im Angebot erfassten Menge referiert wurde.
- Erledigungsregel B: Eine Angebotsposition erhält erst dann den Status "Erledigt", wenn die gesamte Menge in den Folgeauftrag übernommen wurde. Wenn nur ein Teil der Menge kopiert wird, erhält die Angebotsposition den Status "Teilweise referiert". Somit ist es möglich, aus dieser Position mehrere Aufträge zu erfassen, bis die Menge der Angebotsposition voll ausgeschöpft ist.
Für Positionen in Kontrakten existieren weitere Erledigungsregeln.
Wenn Sie die Referenz auf eine Position einschränken möchten, z.B. nur bis die gesamte Menge im Vorgängerbeleg referenziert wurde, müssen Sie im Positionstyp die entsprechende Erledigungsregel festlegen. Abhängig von der Erledigungsregel des Positionstyps findet für jede Position eine separate Statusfortschreibung im Vorgängerbeleg statt.
Wenn Sie einen Absagegrund eingeben, erhält die Position den Status "Erledigt".