Implementación de segmentación

Creación y edición de segmentos

Objective

After completing this lesson, you will be able to utilice el editor de WalkMe para crear y editar etiquetas de segmentación.

Creación de etiquetas de segmentación

Vamos a crear etiquetas de segmentación en el editor de WalkMe.

Paso 1: Haga clic en el icono Administrar segmentos

Para comenzar, haga clic en el icono de destino Administrar segmentos.

Nota: Podemos crear tantos segmentos como queramos y asignar tantos elementos de WalkMe a esos segmentos como sea necesario.

La imagen muestra la captura de pantalla de un panel con opciones de suplantación y la opción Administrar segmentos resaltada.
Paso 2: Haga clic en Crear segmento

En el menú Segmentación, seleccione Crear segmento para abrir el generador de condiciones.

La imagen muestra la captura de pantalla de la interfaz de gestión de segmentos con la opción Crear segmento resaltada.
Paso 3: Nombre de la etiqueta de segmentación

Asigne un nombre a la etiqueta de segmentación para facilitar su uso y defina claramente sus condiciones. Una vez listo, seleccione Hecho.

Tenga en cuenta que las condiciones de segmentación pueden tener cualquier tipo de regla; sin embargo, se recomienda utilizar variables para la identificación del usuario, ya que las variables tienden a verse en cada página de la plataforma.

La imagen muestra la captura de pantalla de la creación de un segmento para el equipo de Customer Success, según la condición de rol de usuario.
Paso 4: Aplicar la segmentación al contenido

Ahora que se ha definido nuestra etiqueta de segmentación, podemos aplicarla a nuestro contenido de WalkMe seleccionando Añadir posición. Esto nos permitirá aplicar esta nueva condición de Segmentación a cualquier parte del contenido que elijamos.

Tenga en cuenta: En cualquier momento, podemos eliminar y aplicar etiquetas de segmentación a cualquier parte del contenido de WalkMe.

Vea el video para saber más. Tenga en cuenta que el vídeo no admite audio.

Ahora que estamos más familiarizados con la segmentación, veamos cómo podemos aplicarla y ajustarla a nuestro contenido de WalkMe.

Aplicación y ajuste de segmentos

Los segmentos se pueden crear en el menú Gestionar segmentos y, a continuación, las posiciones WalkMe relevantes se pueden añadir a ese segmento.

Mire el video para comprender cómo aplicar y ajustar segmentos.

Conclusiones clave

No hay límite en la cantidad de condiciones que se pueden utilizar para definir un segmento; sin embargo, recomendamos no exceder dos tipos de regla.

Seleccionar la opción Asignar segmentos en un elemento WalkMe resaltado nos permitirá seleccionar los segmentos que queremos asignar.

El nombre y el color de un segmento se pueden cambiar haciendo clic en el icono del lápiz dentro del menú Administrar segmentos. También podemos editar la condición de un Segmento en cualquier momento. Las posiciones de WalkMe también se pueden eliminar de un segmento pasando el ratón por encima de la posición y desmarcando la casilla.

Aplicación y ajuste de segmentos

Menú de gestión de segmentación

Al crear segmentos, intente crearlos con condiciones que sea probable que cumplan varios elementos de WalkMe.

  1. Haga clic en el icono de destino a la derecha de la barra de búsqueda en el editor de WalkMe

  2. Haga clic en Crear segmento

  3. Aplicar las condiciones necesarias

  4. Haga clic en Listo

La figura muestra el menú de gestión de segmentación.

La imagen muestra una captura de pantalla de una interfaz de gestión de segmentos que muestra el icono de destino a la derecha de la barra de búsqueda para crear segmentos.

Segmentación rápida

Este método es útil cuando queremos añadir Segmentación rápidamente a una sola parte del contenido.

  1. Haga clic en el pequeño cuadrado vacío o el cuadrado colorido (si ya se ha aplicado Segmentación) a la derecha del nombre desplegable en el Editor

  2. Marque las casillas de selección de todos los segmentos que desee aplicar al elemento desplegable

  3. Haga clic en Listo

La figura muestra cómo añadir segmentos rápidamente en el menú de gestión de segmentación.

La imagen muestra una captura de pantalla de una interfaz de gestión de segmentos que muestra un panel de asignación de segmentos y el pequeño cuadrado vacío está resaltado a la derecha del nombre desplegable en el Editor.

Nota

Si se adjunta más de una etiqueta de segmentación a un elemento de contenido, estas condiciones actuarán como condiciones OR, no como AND.

Esto significa que la parte de contenido adjunta observará ambas condiciones de Etiqueta de segmentación y determinará si la primera etiqueta es correcta O si la segunda etiqueta es correcta. Si alguno de los dos es correcto, se mostrará el contenido.

Edición de segmentación

Podemos encontrar que después de crear nuestros Segmentos, es posible que necesitemos hacer algunos ajustes a las condiciones.

  1. Haga clic en el icono de destino a la derecha de la barra de búsqueda en el editor

  2. Haga clic en el icono del lápiz situado a la derecha del segmento que deseamos editar

  3. Haga clic en Listo

La figura muestra cómo editar segmentos en el menú de gestión de segmentación.

La imagen muestra una captura de pantalla de una interfaz de gestión de segmentos que muestra la sección Administrar segmentos y el botón de edición resaltado.

Eliminación de segmentación

Este método es útil cuando queremos eliminar rápidamente la segmentación de una sola parte del contenido.

  1. Haga clic en el pequeño cuadrado vacío o el cuadrado colorido (si ya se ha aplicado Segmentación) a la derecha del nombre desplegable en el Editor

  2. Desmarque todos los segmentos que desea eliminar de la opción de despliegue

  3. Haga clic en Listo

La figura muestra cómo eliminar rápidamente segmentos de una sola parte del contenido en el menú de gestión de segmentación.

La imagen muestra una captura de pantalla de una interfaz de gestión de segmentos con un panel de asignación de segmentos y se selecciona el segmento Automatización de prueba.

Nota

Debe volver a publicar las opciones de WalkMe en el entorno deseado para transferir cualquier modificación realizada en las condiciones del segmento o para asignar o eliminar un segmento de una posición.

Evaluación de segmentación

Cuando una aplicación de WalkMe tiene tanto reglas individuales como segmentación aplicada, debemos comprender cómo se evalúan las condiciones en WalkMe.

WalkMe verificará primero que la condición Segmento sea verdadera. Si la condición Segmento es falsa, la aplicación WalkMe no se mostrará aunque su condición de visualización sea verdadera.

Para que aparezca la aplicación WalkMe, tanto Segmentocomo Condición de visualización deben ser verdaderos.

Este gráfico de flujo muestra el orden en el que WalkMe verifica las condiciones de segmentación.

La imagen muestra un diagrama de flujo que ilustra las condiciones de segmentación y visualización, con rutas para resultados verdaderos y falsos que llevan a mostrar o no mostrar elementos como SmartTips y Widgets.

¡Buen trabajo! Ahora que entendemos cómo aplicar y ajustar nuestros segmentos, veamos algunos recursos continuos a los que podemos hacer referencia.

Resumen

Segmentación

  • La segmentación nos permite decidir cuándo mostrar nuestro contenido de WalkMe a nuestros usuarios. Podemos enviar artículos a usuarios específicos o eliminar artículos de la vista de un usuario según las condiciones de segmentación que definamos.

  • Las condiciones de segmentación se pueden crear con cualquiera de las condiciones disponibles del generador de condiciones. Por ejemplo, podemos crear un segmento para organizar y filtrar nuestros elementos de WalkMe por variable, fecha, elemento en pantalla o incluso por URL actual.

Recursos relacionados

Para obtener un resumen de cómo empezar a utilizar la segmentación, visite https://support.walkme.com/knowledge-base/segmentation/

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