Uso de SmartTips

Personalización de SmartTips

Objective

After completing this lesson, you will be able to personalice el aspecto de SmartTips.

Personalización de SmartTips y comportamiento de elementos

Ahora que hemos aprendido sobre los diferentes tipos de SmartTip, podemos discutir algunas cosas adicionales que podemos hacer para refinar y mejorar nuestros SmartTips. Las dos áreas que analizaremos en esta lección son:

  1. Personalización
  2. Comportamiento de elemento
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Hay ocasiones en las que el color de SmartTip parece que no coincide con la marca de la empresa, o simplemente queremos tener una imagen ligeramente diferente para la información sobre herramientas.

Podemos actualizar fácilmente el esquema de colores o cambiar el tipo de icono con algunas opciones fáciles listas para usar que exploraremos aquí.

Personalización de un SmartTip

En esta sección veremos cómo personalizar el diseño de un SmartTip.

Paso 1: Haga clic en el SmartTip

En el editor, abra un SmartTip existente.

SmartTip existente abierto en el editor
Paso 2: Editar diseño

Haga clic en Editar diseño para abrir todas las opciones disponibles para SmartTip.

Se abren todas las opciones disponibles para SmartTip.
Paso 3: Editar las opciones de SmartTip Message Box

Verá 3 cuadros de color después de hacer clic en Editar diseño. Se refieren al cuadro de mensaje que aparece cuando el usuario pasa el ratón por encima del icono.

Texto: cambia el color de la fuente del texto. El valor por defecto está fijado en negro.

Fondo: cambia el color detrás del texto. El valor por defecto se establece en blanco como se ve en la imagen.

Borde: Los cambios se recortan alrededor del cuadro de mensaje. Predeterminado fijado en azul.

Verá cómo funcionan los cambios con el ejemplo GIF. Hemos utilizado el código hexadecimal ff5f42 para cambiar el color del borde.

Vea el video para saber más. Tenga en cuenta que el vídeo no admite audio.

Paso 4: Modificar icono

A continuación, modificaremos el icono haciendo clic en Modificar icono.

Se hace clic en el icono Modificar.
Paso 5: Editar icono de SmartTip

Al editar el icono SmartTip, tiene dos secciones entre las que elegir:

Forma: le permite elegir imágenes que no sean "?", como un icono "i", "!" ícono, etc.

Color: Al seleccionar una forma, se le dará una selección de colores y tamaños

A los efectos de esta guía, realizaremos las siguientes modificaciones:

  1. Dejar el estilo
  2. En Colores, seleccione la opción de tamaño medio gris
  3. Haga clic en Listo

Vea el video para saber más. Tenga en cuenta que el vídeo no admite audio.

Resumen

Este es el resultado de los cambios que hicimos. Si bien estas personalizaciones son limitadas, a medida que avanza en sus habilidades de construcción hablaremos de más técnicas para que el SmartTip se vea y se sienta como parte del sitio.

Se visualiza el resultado de las modificaciones.
Ajustar comportamiento de elemento
Introducción al comportamiento de elemento

De forma predeterminada, las condiciones de SmartTips Set se evalúan al cargar la página y solo se reproducirán en la pantalla de un usuario si el elemento al que está adjunto es visible. Esto se hace para optimizar el rendimiento y la experiencia del usuario evitando que WalkMe verifique constantemente un elemento en la pantalla.

Paso 1: Ficha Elemento seleccionado

Sin embargo, hay casos en los que un elemento no se carga al mismo tiempo que la página, o donde el elemento de la página puede desaparecer y luego reaparecer.

Si se adjunta un SmartTip a uno de estos tipos de elementos, es posible que deba activarse una o más de las siguientes configuraciones. Para cambiar estas funciones, veremos la pestaña Elemento seleccionado.

Ficha Elemento seleccionada.
Paso 2: Opciones de comportamiento de elemento

Existen tres opciones de comportamiento de elementos:

  • Aparece en la carga de la página: Aparece en la carga de la página
  • Aparece después de la carga de la página y luego permanece visible: Esta configuración mostrará SmartTip incluso si su elemento seleccionado desaparece de la página y vuelve a aparecer, como en un menú al pasar el ratón.
  • Aparece y desaparece como resultado de la acción del usuario: WalkMe buscará constantemente el elemento. Esto funciona mejor para los menús emergentes*.

* Los menús emergentes, o modales, son ventanas que se muestran en la parte superior de la página principal y aparecen/desaparecen como resultado de la acción del usuario.

Algunos ejemplos podrían ser:

  • Cuando visitemos un sitio y hagamos clic en la opción 'login', aparecerá una ventana para que introduzcamos nuestras credenciales.
  • Cuando intentamos eliminar un archivo, una ventana puede aparecer pidiéndonos que confirmemos si queremos eliminarlo.
Opciones de comportamiento de elemento
¡Buen trabajo!

Sabe todo sobre la pestaña de comportamiento del elemento y sus opciones. SmartTips utiliza esta configuración a menudo, especialmente cuando se crea dentro de menús flotantes o módulos emergentes.

Nota

Mientras que las condiciones de SmartTip se evalúan al cargar la página, en la configuración de SmartTip individual podemos establecer condiciones para que WalkMe las verifique constantemente.

Mire el video para ver cómo ajustar la configuración de comportamiento de los elementos puede mejorar el rendimiento de SmartTip.

¿Necesita un recordatorio de cómo funciona WalkMe?

En el curso Generador de condiciones del currículo Generador 1 hablamos de la evaluación de carga de páginas y la evaluación continua.

Vea el video para refrescar rápidamente.

Bien, ahora hemos tratado qué son los SmartTips, por qué son útiles y cómo crearlos. La siguiente sección le llevará a una actividad.

Práctica práctica: Crear permisos de cuenta de equipo SmartTips

Exención de responsabilidades

Instrucciones

En esta sección le daremos un escenario para la organización ficticia KLAW. Vea el vídeo de la llamada de descubrimiento para comprender el desafío empresarial que les gustaría abordar y, a continuación, utilice lo que aprendió en este curso para crear una solución con su propio editor.

Hay una guía sobre cómo llegar a los campos relevantes y más detalles sobre lo que el equipo de KLAW quiere en los tres campos de permiso.

Crear libro de permisos de cuenta de equipo

En esta guía rápida obtendrá más información sobre dónde encontrar las cuentas de equipo, los permisos y las peticiones específicas que desean implementar para la solución.

Crear libro de permisos de cuenta de equipo.
Paso 1: El proceso

Vea la llamada de descubrimiento para comprender dónde se encuentra esta configuración de permiso en el sistema KLAW y los detalles que están solicitando.

Paso 2: Recursos

El texto que desea mostrar para cada elemento se enumera a continuación:

Junto a la palabra Permiso: ¿Necesita una explicación más detallada sobre los permisos? Pase el ratón por encima de cada una de las siguientes opciones para obtener más información.

Conmutador Cargar archivos: De forma predeterminada, todos los tipos de usuario tienen este permiso. No podrá modificarlo.

Conmutador de edición y firma: los usuarios pueden editar documentos y plantillas, y también pueden firmar documentos cargados en el sistema; se recomienda que este permiso esté activado para aquellos que soliciten firmas y firmantes.

Alternar Eliminar archivos y carpetas: los usuarios pueden eliminar archivos y carpetas que ellos u otros hayan cargado; se recomienda que este nivel de permiso esté reservado para administradores y jefes de equipo.

Resumen

Ahora que tiene todos los recursos y guías que necesita para construir, siga adelante e inicie sesión en su Editor y el sitio de KLAW para comenzar a construir!

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Esta guía de respuesta revisará cómo implementar los SmartTips en el sitio KLAW como se describe en la tarea de construcción anterior. Asegúrese de probarlo por su cuenta antes de ver las respuestas.

Navegación e implementación de consejos inteligentes para actualizar las funciones de la cuenta de equipo

Vea el vídeo de la guía de respuestas.

Resumen

SmartTips
  1. SmartTips se trata de orientación en pantalla, que proporciona a los usuarios información que pueden utilizar para comprender e interactuar mejor con una página web o aplicación.
  2. Los dos tipos principales de SmartTips son Orientación y Validación.
  3. Podemos personalizar el aspecto de los SmartTips, así como utilizar la configuración del comportamiento de los elementos para garantizar que se reproduzcan como se espera.

Recursos relacionados

SmartTips: Guía de introducción

Este artículo de nuestra base de conocimientos cubre cómo comenzar con el uso de SmartTips.

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SmartTips de validación de IA

Este enlace lo llevará al curso SmartTips de validación de IA en Digital Adoption Institute.

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