Configurando notificações por e-mail

Objective

After completing this lesson, you will be able to administrar notificações por e-mail de workflow que são enviadas aos usuários durante um processo de workflow.

Visão geral de notificações por e-mail de fluxo de trabalho

As notificações por e-mail de fluxo de trabalho notificam automaticamente os usuários sobre ações importantes e atualizações relacionadas a relatórios de despesas, solicitações de viagem e aprovações. Essas notificações ajudam você a se manter atualizado sobre suas tarefas, alertando você e outras partes interessadas quando uma ação é necessária ou quando um status é alterado.

Como administrador com permissões irrestritas, você pode alterar e personalizar as notificações por e-mail padrão enviadas aos usuários durante o fluxo de trabalho de aprovação.

Fluxos de trabalho.

Configurar notificações por e-mail

Para configurar notificações por e-mail:

Etapas

  1. Navegue até Administração de despesas > Fluxos de trabalho e selecione a guia Notificações por e-mail.

    Guia Notificações por e-mail na página Fluxos de trabalho.

  2. Selecione a nota que você deseja configurar e, em seguida, selecione Modificar.

    Guia Notificações por e-mail na página Fluxos de trabalho.

  3. Efetue as modificações desejadas. Os únicos campos que podem ser editados neste momento são Nome da notificação por e-mail e Exibir como De. Se você precisar efetuar modificações nos outros campos, grave uma cópia da nota e, em seguida, efetue as modificações desejadas na nova nota copiada. Selecione Seguinte.

    Etapa geral do assistente Modificar notificação por e-mail.

  4. Na etapa Destinatário principal, selecione Seguinte.

    Etapa Destinatário principal do assistente de Modificação de notificação por e-mail.

  5. Na etapa Delegar destinatário, faça as alterações desejadas no campo Assunto do e-mail. Você pode utilizar campos "variáveis" para inserir dados específicos neste campo.

    Etapa Delegar destinatário do assistente de Modificação de notificação por e-mail.

  6. Se você quiser que o e-mail do destinatário principal e o e-mail do delegado sejam os mesmos, marque a caixa de seleção Usar e-mail do destinatário principal. Caso contrário, faça as alterações desejadas no campo Corpo do e-mail. Os campos variáveis e o HTML funcionam da mesma forma que no e-mail do destinatário principal. Selecione Concluído.

    Etapa Delegar destinatário do assistente de Modificação de notificação por e-mail.

Síntese

  • Gerenciar notificações por e-mail enviadas durante fluxos de trabalho de relatório de despesas.
  • Edite nomes de notificação e informações do remetente na guia Notificações por e-mail.
  • Especificar destinatários primários e secundários para melhor comunicação.
  • Use campos variáveis para adicionar dados dinâmicos a e-mails de notificação.
  • Preservar configurações de notificação originais criando cópias antes de efetuar modificações.

Learning

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