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Teilnehmer importieren

Objective

After completing this lesson, you will be able to importieren Sie Teilnehmer mithilfe der Importvorlage.

Übersicht über die Teilnehmerimportvorlage

Mit der Funktion für den Teilnehmerimport können Sie Teilnehmer per Massenvorgang initiieren, bearbeiten und hochladen, indem Sie eine ausgefüllte Importdatei manuell hochladen.

Um diese Funktion zu aktivieren, muss einem Administrator entweder die Rolle Konfigurations-Administrator für Concur Expense (eingeschränkt) oder die uneingeschränkte Rolle Konfigurations-Administrator von Concur Expense zugewiesen sein.

Die Abbildung zeigt die Seite Excel-Vorlagen für Teilnehmerimport in der Abrechnungsverwaltung. Es werden Teilnehmerimportvorlagen angezeigt, wobei die Dropdown-Liste Sprache auswählen auf Englisch gesetzt ist. Zu den Links gehören Basisvorlage generieren, Vorlage hochladen und Vorlagen anzeigen.

Teilnehmer mithilfe der Importvorlage importieren

So importieren Sie Teilnehmer mithilfe der Teilnehmerimportvorlage:

Schritte

  1. Wählen Sie auf der Seite Vorlagen für Teilnehmerimport die gewünschte Sprache aus, und wählen Sie dann Basisvorlage generieren.

    Die Abbildung zeigt die Seite Excel-Vorlagen für Teilnehmerimport in der Abrechnungsverwaltung. Es werden Teilnehmerimportvorlagen angezeigt, wobei die Dropdown-Liste Sprache auswählen auf Englisch gesetzt ist. Über Links kann der Benutzer eine Basisvorlage generieren, eine Vorlage hochladen und Vorlagen anzeigen.

  2. Führen Sie die erforderlichen Schritte aus (je nach Browser), um die Vorlage auf Ihrem lokalen Computer zu sichern. WICHTIG: Die generierte Basisvorlagendatei ist eine Excel-97-2003-Arbeitsmappe (*.xls-Dateiformat). Stellen Sie sicher, dass dieses Format gepflegt ist und die für Ihr Unternehmen hochgeladene Vorlage dasselbe Dateiformat hat.

  3. Geben Sie die erforderlichen Teilnehmerdetails ein, und sichern Sie die Datei.

  4. Wählen Sie auf der Seite Teilnehmerimportvorlagen die Option Vorlage hochladen.

    Die Abbildung zeigt die Seite Excel-Vorlagen für Teilnehmerimport in der Abrechnungsverwaltung. Es werden Teilnehmerimportvorlagen angezeigt. Die Dropdown-Liste Sprache auswählen ist auf Englisch gesetzt. Links ermöglichen Basisvorlage generieren, Vorlage hochladen und Vorlagen anzeigen.

  5. Wählen Sie Datei auswählen, suchen Sie die gesicherte Vorlage, und wählen Sie dann Vorlage hochladen.

    Die Abbildung zeigt die Seite Excel-Vorlagen für Teilnehmerimport. Der Abschnitt Teilnehmerimportvorlagen wird angezeigt, wobei die Dropdown-Liste Sprache auswählen auf Englisch gesetzt ist. Links für Basisvorlage generieren, Vorlage hochladen und Vorlagen anzeigen werden auf der rechten Seite angezeigt. Eine Dateiauswahl zeigt „Datei auswählen (keine Datei ausgewählt)“ an, und darunter befindet sich eine blaue Schaltfläche Vorlage hochladen.

Zusammenfassung

  • Importieren Sie Teilnehmer per Massenimport mithilfe einer ausgefüllten Importdatei.
  • Erfordert die Rolle des Concur-Expense-Konfigurations-Administrators (eingeschränkt oder uneingeschränkt), um Importe durchzuführen.
  • Generieren Sie die Vorlage, sichern Sie sie, und füllen Sie sie aus.
  • Laden Sie die ausgefüllte Vorlage über die Seite Vorlagen für Teilnehmerimport hoch.
  • Pflegen Sie das *.xls-Format für einen erfolgreichen Upload.
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