Einführung in Unternehmenstools

Teilnehmer pflegen

Objective

After completing this lesson, you will be able to verwalten Sie Teilnehmer.

Teilnehmerübersicht

Mit dem Tool Teilnehmerverwaltung können Sie Teilnehmerdatensätze im System anzeigen, ändern und aktivieren oder deaktivieren. Mit diesem Werkzeug können Sie Datensätze in Echtzeit aktualisieren und korrigieren. Kunden, die sowohl Concur Expense als auch Concur Invoice verwenden, haben Zugriff auf die Teilnehmerfunktion, Kunden, die nur Concur Invoice verwenden, nicht. Benutzer von Concur Expense oder Concur Invoice können Teilnehmer hinzufügen, bearbeiten, anzeigen und entfernen.

Die Abbildung zeigt die Webseite Teilnehmerverwaltung mit den Registerkarten Suche und Erweiterte Suche. In einem Filterbereich können Benutzer Teilnehmer anhand der externen ID suchen, die mit einem Wert beginnt, den Status auf Aktiv setzen und Angelegt von eingeben. Auf der rechten Seite wird die blaue Drucktaste Suchen angezeigt. Nachfolgend finden Sie Aktionsdrucktasten: Ändern, Aktivieren und Deaktivieren. Eine leere Ergebnistabelle zeigt Spalten für Externe ID, Teilnehmername, Teilnehmertitel, Unternehmen, Teilnehmertyp, Status und Angelegt von an.

Teilnehmer verwalten

So verwalten Sie Teilnehmer:

Schritte

  1. Navigieren Sie zu Tools, und wählen Sie Teilnehmeradministrator.

    Das Bild zeigt eine Webseite mit dem Titel Teilnehmeradministrator. Eine linke Randleiste zeigt die Links Zahlungsmanager und Tools an: Batches überwachen, Zahlungsempfänger überwachen, Batches konfigurieren, Unternehmenskarte, Kartenintegrationsadministrator, Barvorschuss-Administrator, Teilnehmerverwaltung und Import-/Extraktionsmonitor. Im Hauptbereich werden die Registerkarten Suche und Erweiterte Suche angezeigt. Benutzer können Teilnehmer anhand der externen ID, des Status und des Erstellers suchen und dann auf Suchen klicken. Zu den Aktionsschaltflächen gehören Ändern, Aktivieren und Deaktivieren. Ein Tabellenkopf listet Externe ID, Teilnehmername, Teilnehmertitel, Unternehmen, Teilnehmertyp, Status und Angelegt von auf.
  2. Verwenden Sie auf der Registerkarte Suchen die vordefinierten Kriterien, um nach Teilnehmern zu suchen. Alternativ können Sie die Registerkarte Erweiterte Suche verwenden, um anhand spezifischerer Kriterien in einer Formularsuche nach Teilnehmern zu suchen.

    Das Bild zeigt die Webseite Teilnehmerverwaltung mit geöffneter Registerkarte Suchen und daneben die Registerkarte Erweiterte Suche. In einem hervorgehobenen Bereich können Benutzer Teilnehmer nach externer ID, Übereinstimmungstyp und Eingabetext suchen, wobei zwei Zeilen mit UND verknüpft sind. Im Feld Status wird Aktiv angezeigt. Das Feld Angelegt von befindet sich vor der blauen Drucktaste Suchen. Die Aktionsdrucktasten unten lauten Ändern, Aktivieren und Deaktivieren. Ein Tabellenkopf listet Externe ID, Teilnehmername, Teilnehmertitel, Unternehmen, Teilnehmertyp, Status und Angelegt von auf.
  3. Wählen Sie Ändern, um Änderungen am Teilnehmer vorzunehmen.

    Das Bild zeigt die Webseite Teilnehmerverwaltung mit geöffneter Registerkarte Suchen an. In einem Suchbereich können Benutzer nach Externe ID, Externe ID, Status auf Aktiv gesetzt und Angelegt von filtern und dann auf die blaue Schaltfläche Suchen klicken. Darunter zeigen die Aktionsdrucktasten Ändern, Aktivieren und Deaktivieren an, wobei Ändern hervorgehoben ist. In einer Ergebnistabelle werden Teilnehmer mit Spalten für Externe ID, Teilnehmername, Teilnehmertitel, Unternehmen, Teilnehmertyp, Status und Angelegt von aufgeführt.
  4. Wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren, um den Status des Teilnehmers zu ändern.

    Das Bild zeigt eine Teilnehmer-Admin-Webseite mit der geöffneten Registerkarte Erweiterte Suche. In einem Suchbereich können Benutzer nach der externen ID, der Übereinstimmungsart, dem Status Aktiv und dem Ersteller filtern und dann auf die blaue Schaltfläche Suchen klicken. Unterhalb des Bereichs sind die Aktionsdrucktasten Ändern, Aktivieren und Deaktivieren, Aktivieren und Deaktivieren hervorgehoben. Eine Ergebnistabelle listet Spalten für Externe ID, Teilnehmername, Teilnehmertitel, Unternehmen, Teilnehmertyp, Status und Angelegt von auf.

Zusammenfassung

  • Verwenden Sie Teilnehmeradministrator, um Teilnehmerdatensätze anzuzeigen, zu ändern und zu verwalten.
  • Verwenden Sie die Registerkarte Suchen oder Erweiterte Suche, um Teilnehmer zu suchen.
  • Ändern Sie die Teilnehmerdaten und deren Status.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie Teilnehmerdatensätze.
  • Aktualisieren und pflegen Sie Teilnehmerinformationen effizient.