Configuração do pedido

Criação de sequências de números de pedido

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar sequências de números de PO.

Síntese de sequências do número do pedido

A Configuração da ordem de compra permite que você verifique se a ordem de compra aparece da maneira desejada quando enviada ao fornecedor. Você pode criar tudo, a partir do número sequencial inicial, nome da empresa, logotipo, endereço de e-mail e outros detalhes que podem ser refinados para criar uma comunicação de transmissão personalizada direcionada a uma subsidiária de uma empresa matriz.

Cada configuração de pedido que você cria é baseada no grupo que você seleciona antes de criar a configuração.

Nota

Os grupos sem configuração de pedido atribuída usam a configuração Grupo global por padrão.
Configuração do pedido.Visualização do pedido.

Configurar sequências de números da ordem de pagamento

Para criar uma nova configuração de pedido de compra:

Etapas

  1. Navegue até Administrador de processamento de fatura e selecione Configuração da ordem de compra.

    Página Administrador de processamento de fatura com Configuração da ordem de compra destacada.
  2. Selecione Novo.

    Página Configurações da ordem de compra com o botão Novo destacado.
  3. Selecione o grupo de faturas ao qual esta configuração se aplica.

    Página de configuração Configuração da ordem de compra com o campo Grupo de faturas destacado.
  4. Preencha os campos Geração do número da OC.

    Página de configuração de Geração de número da OC com os campos Prefixo, Próxima sequência e Sufixo destacados.
  5. Preencha os campos Endereço da empresa.

    Campos Endereço da empresa destacados.
  6. Preencha os campos abaixo, se necessário:

    • Mensagem a ser incluída em ordens de compra transmitidas
    • Assunto de e-mail padrão ao transmitir ordens de compra
    • Mensagem de e-mail padrão ao transmitir ordens de compra
    • Carregar documentos de suporte
    • Carregar logotipo da marca da empresa
    • E-mail do remetente padrão
    Campos de configuração de PO opcionais.
  7. Na lista suspensa Política, selecione a política à qual esta configuração se aplica.

    Menu suspenso Política destacado com a política desejada selecionada.
  8. Selecione os campos Cabeçalho e Item de linha a serem exibidos no pedido de compra.

    Menus Campos de cabeçalho e Campos de item de linha destacados com os campos desejados selecionados.
  9. Selecione Salvar.

    Página Configuração da ordem de compra com o botão Salvar destacado.

Referência

Para obter informações mais detalhadas, consulte a seção Use the Purchase Order Configuration Tool no Concur Invoice: Purchase Request and Purchase Order Admin Guide (Usar a ferramenta de configuração de ordem de compra) no SAP Help Portal.