Configuração de lembretes por e-mail

Criação de uma regra de lembrete por e-mail

Objective

After completing this lesson, you will be able to descrever e configurar regras de e-mail.

Síntese de regras de lembrete por e-mail

Lembretes por e-mail automáticos solicitam que os usuários atuem com base em um limite de tempo especificado. Você utiliza esta ferramenta para configurar as mensagens de e-mail e definir as regras que as acionam.

A regra indica os critérios que acionam o sistema para enviar uma mensagem de e-mail.

A página Lembretes por e-mail do SAP Concur, em Administrador de processamento de faturas, mostra uma lista de regras de lembrete por e-mail com detalhes como nome, tipo, editável por, aplica-se a e status ativo. O menu de navegação está à esquerda.

Configurar regras de lembrete por e-mail

Para configurar regras de lembrete por e-mail:

Etapas

  1. Navegue até Administrador de fatura > Lembretes por e-mail > Regras e selecione Novo.

    Uma captura de tela mostrando a interface Lembretes de e-mail com duas guias: Lembretes de e-mail e Regras. Os botões para Novo, Modificar, Copiar e Remover estão visíveis. Uma tabela lista lembretes com colunas para Nome, Tipo e Editável por, com itens como aprovações vencidas e lançamentos falhados. O botão Novo e as abas são destacados com caixas rosa.

  2. Na etapa Regra de lembrete por e-mail, preencha todos os campos obrigatórios e clique em Seguinte.

    Captura de tela da interface Lembretes por e-mail com as guias Lembretes por e-mail e Regras. Seção ativa: Regra de lembrete por e-mail. Os campos para Nome, Tipo de lembrete e Editável por estão visíveis. Botão Avançar destacado na parte inferior direita.

  3. Na etapa Condições, conclua a condição para a regra adicionando o seguinte:

    • Objeto de dados apropriado
    • Campo/valor do painel do assistente
    • Operador apropriado do painel do assistente
    • Próximo objeto de dados adequado
    • Campo/valor do painel do assistente
    A interface Lembretes por e-mail mostra a configuração de condições com campos para objetos de dados e status de aprovação, usando a lógica E ou Ou. Os botões Inserir e Remover estão na parte superior. O botão Concluído é destacado na parte inferior direita.

  4. Continue seguindo estas etapas até que a condição seja criada e, em seguida, selecione Concluído.

Learning

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