Você pode usar o recurso Configuração de encaminhamento para atribuir automaticamente um detentor de fatura quando o usuário de contas a pagar seleciona um valor de um campo de lista simples ou de um grupo de campos de lista conectada adicionados ao formulário de cabeçalho Solicitação. Esse mapeamento sistemático ajuda a garantir que as faturas sejam atribuídas ao detentor de fatura correto como parte da estratégia geral de atribuição de fatura de seu site, evitando erros e acelerando o processo para o usuário de contas a pagar. Ao importar a associação entre funcionários e mapeamentos de hierarquia específicos, certifique-se de que a seleção de determinados segmentos (por exemplo, Empresa > Vendas > Norte) sempre resulte na escolha do detentor correto da fatura.
Para acessar a ferramenta Configuração de encaminhamento, vá para Administração > Fatura > Configuração de encaminhamento.
Exemplo
Como exemplo, suponha que uma empresa (Empresa) com vários locais de vendas (Norte, Sul, etc.) decide que cada fatura criada para a divisão Vendas do Norte deve ser encaminhada para Ken. O administrador configura o sistema de modo que, quando o usuário AP seleciona Vendas > Norte, o sistema predefine a atribuição para Ken. Se Ken não estiver disponível (continua; é promovido), o sistema "sobe" a hierarquia da lista conectada até o próximo usuário atribuído no nível de vendas, e assim por diante.
Aba Lista de mapeamento de hierarquia
As opções nesta página permitem que o administrador procure mapeamentos de hierarquia específicos e exiba os mesmos em linhas ordenadas alfabeticamente.
