Atualizar o dashboard AP

Gerenciando o dashboard do usuário de contas a pagar

Objective

After completing this lesson, you will be able to atribua faturas ao detentor apropriado.

A síntese do dashboard AP

A página Gerente de fatura contém links para tarefas importantes que o usuário de contas a pagar e o processador de faturas precisam executar diariamente, como atribuir, aprovar, devolver ou recolher faturas. Mais importante ainda, a página Gerente de faturas fornece uma contagem de antiguidade em faturas para garantir que as faturas são processadas a tempo e não vencem. Para acessar a página Gerente de fatura, selecione o menu Fatura no Concur.

Captura de tela do dashboard Gerente de faturas do SAP Concur mostrando um resumo de faturas ativas: 11 faturas capturadas não verificadas (em mais de 48 horas) e 13 faturas não atribuídas (mais de 12 horas). Em Minhas tarefas, existem opções para criar novas faturas, exibir faturas não enviadas (2), todas as faturas (2), faturas não atribuídas no back office (13) e fornecedores não aprovados (78). As guias de navegação estão na parte superior.

As funções Usuário AP de fatura e Processador de faturas têm acesso à página Gerente de fatura. Abaixo está uma lista de tipos de fatura disponíveis para essas duas funções:

Tipo de faturaUsuário de contas a pagar da faturaProcessador de faturas
Captura não verificadaXX
Faturas não atribuídasXX
Fornecedores não aprovadosXX
Todas as faturas não enviadas X
Todas as faturas não aprovadas X
Análise de contabilidade pendente X
Todas as faturas não pagas X

Editar limites de idade da fatura

Para editar limites de idade da fatura:

Etapas

  1. Na página Gerente de fatura, selecione Editar painel da empresa.

    Dashboard do gerente de faturas do SAP Concur mostrando 0 faturas não atribuídas, 1 fatura não enviada e 0 faturas não aprovadas. O botão Editar painel da empresa é destacado à direita.

  2. Selecione a caneta no canto superior direito da seção Todas as faturas não aprovadas.

    Dashboard do SAP Concur Invoice Manager mostrando 0 faturas não atribuídas, 1 fatura não enviada e 0 faturas não aprovadas, com ícones de edição visíveis em cada cartão e um botão Concluir edição à direita.

  3. Atualize o valor limiar na coluna Valor e, em seguida, selecione Gravar.

    O pop-up de configurações de alerta do SAP Concur para Todas as faturas não aprovadas mostra um 'Limite de idade da fatura' definido como 5 dias, com o botão Salvar destacado.

Visão geral da página Faturas não atribuídas

Na página Faturas não atribuídas, o usuário de contas a pagar da fatura ou o processador de faturas pode gerenciar faturas não atribuídas que ainda não foram enviadas. Depois que uma lista é retornada pelo Concur Invoice, o usuário pode atribuir e cancelar a atribuição de faturas individualmente, ou em massa, a um novo usuário de fatura. Isso é útil para organizações que usam o modelo de back-office centralizado de contas a pagar (AP), em que um único funcionário pode ser responsável por atribuir e monitorar faturas em toda a organização.

Para acessar a página Faturas não atribuídas, na página Gerente de fatura, selecione Faturas não atribuídas na seção Faturas ativas ou Back Office. A página Faturas não atribuídas é exibida com uma lista de faturas não atribuídas.

A página Faturas não atribuídas do SAP Concur mostra uma lista pesquisável de faturas não atribuídas com detalhes como status de alerta, nome da fatura, fornecedor, data, valor, comentário, nome da política e data de criação.

Atribuir faturas aos detentores

Para atribuir faturas a proprietários:

Etapas

  1. Na página Faturas não atribuídas, na lista Visualizar, selecione Todas as faturas não atribuídas ou Faturas não atribuídas criadas por mim.

    A página Faturas não atribuídas do SAP Concur mostra um menu suspenso para a visão Todas as faturas não atribuídas, uma barra de pesquisa e uma tabela que lista detalhes da fatura, como alertas, nomes, fornecedores, números, datas, totais, comentários, nomes de política e datas de criação.

  2. Selecione a fatura a ser atribuída a um detentor. Usuários de contas a pagar podem abrir, visualizar, editar e atribuir faturas não atribuídas. Eles também podem alterar a política, se necessário.

    A página Faturas não atribuídas do SAP Concur com uma fatura (Móveis de escritório) marcada usando a caixa de seleção; os detalhes da fatura são exibidos em uma tabela.

  3. Selecione Atribuir.

    Página Faturas não atribuídas do SAP Concur com uma fatura selecionada e o botão Atribuir destacado acima da lista de faturas.

  4. Pesquise e selecione o detentor da fatura. Selecione Atribuir.

    Janela pop-up Atribuir faturas do SAP Concur com uma lista de opções de nomes de funcionários e o botão Atribuir destacado; uma fatura é selecionada na lista de faturas não atribuídas em background.
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