使用申请助手创建申请

Objective

After completing this lesson, you will be able to 使用 Concur 专业版申请中的申请助手创建申请。

什么是申请助手？

申请助手是 Concur Request 中提供的功能。它结合了 Concur Request 和生成式 AI 的强大功能，为员工提供智能的旅行成本估算，从而节省了时间和精力。

您的公司管理员可以配置用户是否可以使用"申请助手"功能。
该工具为每个细分的定价提供估算成本和解释。
用户可以根据其旅行需求进行调整，例如航班等级、转机数和宾馆评级，然后根据调整更新估计成本。
估计成本将作为预期费用自动添加到申请。用户可以在提交之前根据需要添加其他费用和其他详细信息。
服务的未来版本将包括公司特定的策略指南，以创建个性化体验。

用户体验

使用 Concur 差旅申请简单明了。该工具为用户提供了多个选项，以确保根据所需的差旅选项进行准确的估算。

自和至地点

对于使用此功能的政策，申请抬头表单将自动包含"出发城市"和"主要目的地城市"字段。此功能允许用户指示其往返地点，因此系统可以根据往返这些地点的差旅创建估算。

显示请求标头并突出显示出发城市和主要目的地城市字段的屏幕截图。

附加选项

申请标题表单上会自动显示两个附加选项：

用户可以根据需要关闭申请功能。例如，如果需要提供实际差旅库存的详细信息，而不是生成的估算，他们可以执行此操作。
用户可以确定想要估算的段。用户可以选择的选项将因配置而异。

显示请求标头并突出显示附加选项的屏幕截图。

注意

如果航班和火车选项均可用，则二者是互斥的。用户可以选择航班或火车进行估算，但不能同时选择两者。

调整

创建初始估算后，用户可以进行调整以提高准确性。调整选项将因段类型而异。例如，航班和火车选项允许用户指定首选的舱位等级和连接数，宾馆选项允许用户定义首选星级评级。

显示调整屏幕的屏幕截图。

使用申请助手创建申请

本演示从已选择创建请求的用户开始。

步骤

完成申请标题。
1. 确保选择使用申请助手功能的申请策略。
2. 输入出发城市和主要目的地城市。
3. 如有必要，向下滚动至屏幕底部。
注意
根据您的配置，您可能无法选择申请策略。
选择差旅选项。
1. 选择所需服务以获取估算。在此示例中，选择航班和宾馆。
2. 选择下一步按钮。
进行必要的调整。
1. 从排定课程下拉列表中选择经济舱。
2. 从连接下拉列表中选择直达。
3. 如有必要，向下滚动至屏幕底部。
更新估算。
选择重新生成按钮。
检查更新。
1. 检查更新的估算。如有必要，可以重复之前的步骤。
2. 选择创建请求按钮。

结果

显示已完成请求的屏幕截图。

申请已生成，并包括基于估算的预期费用。如果需要，您可以查看创建的选项并提供附加详细信息，例如所需的出发或到达时间以及给差旅管理公司 (TMC) 的注释。

您还可以在提交之前添加任何其他预期费用。

使用申请助手创建申请

现在，您已看到使用申请助手创建申请的步骤，请观看以下视频进行演示。

摘要

申请助手使用生成式 AI 为商务差旅（例如航班、宾馆、火车）提供智能、可定制的成本估算，从而节省员工的时间和精力。
管理员控制对功能的访问。用户可以根据申请启用/禁用它，选择要估算的旅行段，并根据需要提供自己的差旅详细信息。
用户通过调整差旅选项（例如，航班等级、转机数、宾馆星级评级）细化估算，并根据需要重新生成更新的估算。
估计成本将自动添加到费用申请。用户可以在提交前查看、修改和补充预期费用。
该助手尊重公司政策，未来计划在申请创建期间针对公司特定的个性化指导进行增强。