分配申请

Objective

After completing this lesson, you will be able to 将申请分配到 Concur 专业版申请中的相应成本对象。

什么是分配?

分配请求是指用户在多个成本对象(如成本中心或项目)之间拆分请求时。分配允许用户指示哪些成本对象将产生与申请相关的成本,从而帮助公司更适当地进行预算和计划。

  • 在大多数情况下,如果用户不执行任何操作,则将根据申请标题上的项目分摊申请中的所有费用。
  • 用户可以单独或按组分摊费用。
  • 用户可以分配到一个或多个成本对象。
  • 用户可以按百分比或货币金额拆分项目。此示例将显示如何按百分比进行分配。
  • 用户可以保存其常用分摊,以便于重复使用。
  • 根据站点配置,分摊可用于确定经理必须审批哪些申请。
  • 系统通常进行配置,以便申请上的分摊自动应用于以后的费用报告,从而在费用报告流程中节省用户时间。

分配申请

在此示例中,销售和市场营销成本中心已同意分摊差旅成本。您必须将申请平均分配到两个成本中心。

步骤

  1. 选择要分摊的费用。

    显示选择要分摊的费用,然后选择分摊按钮的屏幕截图。
    1. 选中必须分摊的每项费用的复选框。选中顶部复选框选择申请中的所有费用。
    2. 选择分摊按钮。
  2. 添加分摊。

    显示添加按钮选择的屏幕截图。

    选择添加按钮。

  3. 保存分配。

    显示选择默认分配和保存按钮的屏幕截图。

    添加分摊 屏幕上的详细信息将默认基于申请标题上的相应字段。在此示例中,缺省成本中心为销售,因此选择保存按钮保存该分配。

  4. 添加其他分摊。

    显示添加按钮选择的屏幕截图。

    请注意,现在已将请求 100% 分配给销售。选择添加按钮添加其他分摊。

  5. 保存分配。

    显示市场营销成本中心,然后选择保存按钮的选择的屏幕截图。
    1. 成本对象标识下拉列表中选择营销成本中心。
    2. 选择保存按钮。
  6. 检查并保存分摊。

    显示分摊审核和 保存 按钮选择的屏幕截图。

    请求将始终平均拆分到用户添加的所有成本对象。如果不希望进行平均分配,则调整百分比。如果不知道百分比,则可以通过选择左上方的金额选项按货币价值拆分。选择保存按钮保存分摊。

结果

显示已分配申请的屏幕截图。

申请已分摊。

分配申请

现在,您已看到分配请求的步骤,请观看以下视频进行演示。

摘要

  • 分配允许用户按百分比或货币价值在多个成本对象(例如成本中心或项目)之间分配申请费用,以支持准确的预算和计划。
  • 费用可以单独分摊,也可以按组分摊;用户可以保存收藏的分摊模板以供将来使用。
  • 在典型流程中,用户选择费用、添加一个或多个分摊,并在保存前分配百分比或金额。
  • 系统配置可以使用分摊来确定审批工作流程,并自动将申请中的分摊应用到后续费用报告,从而简化流程。