创建和运行查询

Objective

After completing this lesson, you will be able to 通过在 Concur Professional Request 中创建和运行查询,在处理者工具中搜索特定申请。

什么是查询?

每个处理者可以创建自己的自定义查询,以便保存以供以后使用。查询特定于每个用户;没有机制让一个用户与另一个用户共享查询。

每个处理者可以选择其中一个查询,以便在启动申请处理者工具时自动运行。

可以根据需要修改和删除现有查询。

查询由一个或多个条件组成。可以使用 AndOr 运算符控制条件如何协同工作。条件可以与括号(括号)组合在一起,以帮助创建更复杂的查询。

所有处理人都可以使用一些系统提供的查询。无法修改或移除提供的查询。它们是:

  • 预备进行处理的申请:此查询返回等待申请处理者审批的所有申请。此查询对于在审批流程中使用申请处理者的公司至关重要。
  • 待审批请求:此查询返回所有等待任何类型审批的请求。这通常由经理或申请处理者进行审批。
  • 具有审批限制日期的待审批申请:某些申请可能具有必须由 审批的日期。此查询返回所有等待审批且具有批准日期的请求。
  • 不含费用报告的申请已批准:一些公司要求每个批准的申请都与费用报告相关联。此查询返回已批准但尚未附加到费用报告的所有申请。
  • 事件请求:事件请求很少使用,此特定类型的请求尚未且不会在本课程中进行讨论。此查询返回该类型的所有请求。请查阅系统文档或联系 SAP Concur 以了解有关此类申请的详细信息。

自定义查询将显示在提供的查询下方。

创建和运行查询

在此示例中,业务需要定期查看超过 500 美元的权限请求列表。

步骤

  1. 创建新查询。

    显示从创建/管理查询下拉列表中选择创建新查询选项的屏幕截图。

    从创建/管理查询下拉列表中选择创建新查询。

  2. 为查询命名。

    显示查询名称条目的屏幕截图。

    在查询名称字段中键入超过 $500 的授权申请

  3. 开始创建第一个条件。

    显示请求数据对象选择的屏幕截图。

    数据对象/运算符下拉列表中选择请求

  4. 选择字段。

    显示请求类型字段选择的屏幕截图。

    在屏幕右侧向下滚动,然后选择请求类型

  5. 选择运算符。

    显示等于运算符选择的屏幕截图。

    选择等于

  6. 选择请求类型。

    显示权限选择的屏幕截图。

    选择权限

  7. 添加其他条件。

    显示插入按钮选择的屏幕截图。

    选择插入按钮。

  8. 开始创建第二个条件。

    显示请求数据对象选择的屏幕截图。

    数据对象/运算符下拉列表中选择请求

  9. 选择字段。

    显示总审批金额字段选择的屏幕截图。

    在屏幕右侧向下滚动并选择已审批总金额

  10. 选择运算符。

    显示选择大于运算符的屏幕截图。

    选择"大于"

  11. 定义金额。

    显示货币和金额条目的屏幕截图。
    1. 货币下拉列表中选择 (USD) 美国、美元
    2. 金额字段中输入 500
    3. 选择确定按钮。
  12. 保存查询。

    显示保存按钮选择的屏幕截图。

    选择保存按钮。

  13. 运行查询。

    显示从运行查询下拉列表中选择新查询的屏幕截图。

    运行查询下拉列表中选择超过 $500 的授权申请

结果

显示查询结果的屏幕截图。

显示查询结果。

创建和运行查询

现在,您已看到有关创建和运行查询的步骤,请观看以下视频进行演示。

摘要

  • 每个处理人都可以创建、修改、运行和删除自己的自定义查询,这些查询无法与其他人共享。自定义查询有助于根据定义的条件过滤和检索特定请求集。
  • 系统为所有用户提供一些查询,例如"预备进行处理的申请"和"待审批的申请"。无法修改或删除这些内容并解决常见业务需求。
  • 创建查询涉及使用字段、运算符(例如"等于"、"大于")和逻辑连接器("与"、"或")设置条件。可以对条件进行分组,以进行更复杂的查询。
  • 用户可以命名和保存查询,选择在启动"申请处理者"工具时自动运行的查询,并查看根据其定义的条件筛选的结果。