创建申请

Objective

After completing this lesson, you will be able to 使用 Concur Professional Request 创建申请。

什么是请求？

申请是在 Concur Request 中创建的主要凭证。其中包括预计用户计划未来支出的金额，例如出差或进行其他业务相关采购。与费用报告一样，申请还包括一个标题，其中包含有关申请的高级信息以及费用的详细列表。用户还可以在提交审批之前将文档附加到申请。每个申请都遵循预定义的审批流程，以确保所有利益相关方都可以在支出资金之前审核和审批预计费用。批准后，申请可以链接到费用报告，以便管理层可以将原始估计与实际费用进行比较。客户可以定义在哪些情况下需要申请，以及申请中可以包含哪些费用类型。如果客户集成了"差旅"和"申请"并使用预订然后审批（差旅到申请）选项，则系统可能会在 Concur Travel 中预订旅行后自动创建申请。该申请将包括差旅预订流程中选择的所有项目。

注意

本单元中的程序和视频仅显示申请的创建，未来单位将介绍如何添加详细信息，例如所需的差旅段和费用。

创建申请

以下流程显示如何手动创建请求。在某些配置中，系统将根据 Concur Travel 中的预订自动创建申请。

步骤

通过从主页中选择创建请求来创建请求。
完成申请标题。
1. 完成申请标题上的字段。
2. 选择创建请求按钮。
注意
申请标题上的字段将根据您的配置而变化。

结果

申请已创建，并显示预期费用屏幕。现在，您可以向其添加费用。稍后在本课程中，您将了解如何执行此操作。

创建申请

现在，您已看到创建请求的步骤，请观看以下视频进行演示。

摘要

Concur Request 中的申请是用于估算和寻求预期业务费用（例如，商务旅行或采购）审批的文档，包括摘要信息和详细费用列表的标题；可在提交之前附加支持文档。
每个请求都遵循预定义的审批流程，允许利益相关者在花费资金之前查看预计成本，并且已批准的请求稍后可以链接到费用报告，以将估算值与实际值进行比较。
客户控制何时需要申请以及可能包括哪些费用；在某些情况下，在 Concur Travel 中预订旅行时可能会自动生成申请。
要手动创建申请，用户请从创建菜单中选择"开始申请"，完成申请标题字段，然后转到可以添加费用的段和预期费用屏幕。

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