设置首选项

Objective

After completing this lesson, you will be able to 更改 Concur Professional Request 中的处理者首选项。

什么是首选项?

许多公司拥有多个可能喜欢以不同方式工作的处理人。我们已经了解了每个处理器如何创建自己的查询、选择查询返回的列以及这些列的显示顺序。首选项区域允许每个处理器在处理器工具中塑造他们的体验。

可以设置三种不同的首选项:

缺省查询
允许您从 运行查询 菜单中的可用查询列表中选择查询作为缺省查询。每次访问"申请处理者"工具时,该查询都会自动运行,只需单击几下。
清单中的行
允许您控制每个页面上显示的搜索结果数量。可以选择 10、25 和 50。拥有更多数据的大型公司的处理人可能希望选择更高的值。
在工作流更改后打开列表中的下一个请求
如果已激活,此设置将指示系统在您对当前申请执行工作流操作后自动打开队列中的下一个申请。例如,如果您有 5 个申请等待处理者检查。批准第一个请求后,第二个请求将自动打开。

设置首选项

在此示例中,您希望上一课中创建的查询成为缺省查询,将列表中的行设置为 50,并在工作流更改设置后打开在列表中打开下一个请求

步骤

  1. 打开首选项面板。

    显示首选项下拉列表选择的屏幕截图。

    选择首选项下拉列表。

  2. 选择默认查询。

    显示超过 $500 查询的授权申请选择的屏幕截图。

    默认查询下拉列表中选择超过 $500 的授权申请

  3. 定义要显示的行数。

    显示将 50 定义为要显示的列表中的行数的屏幕截图。

    列表中的行下拉列表中选择 50

  4. 激活工作流设置。

    显示选中在工作流程更改后打开列表中的下一个请求复选框的屏幕截图。

    选中在工作流更改后打开列表中的下一个请求复选框。

结果

显示首选项更新后的处理人屏幕的屏幕截图。

您的首选项已设置。您可能需要重新启动申请处理者工具以使其生效。

设置首选项

现在,您已了解设置首选项的步骤,请观看以下视频进行演示。

摘要

  • "首选项"面板允许处理者自定义用户体验,包括设置默认查询、选择每页显示的行数以及在工作流程操作后自动打开下一个请求。
  • 设置缺省查询可确保所选查询在访问工具时自动运行,从而简化工作流。
  • 调整每页显示的行数有助于处理器更有效地管理大型数据集。
  • "在工作流程更改后打开列表中的下一个请求"设置通过在完成操作后自动显示下一个未决请求来节省时间。
  • 要更新首选项:打开"首选项"面板,选择默认查询,定义每页行数,启用工作流设置,然后重新启动工具以使更改生效。