Asignación de una solicitud

Objective

After completing this lesson, you will be able to asigne una solicitud a los objetos de coste adecuados en Concur Standard Request.

¿Qué es la asignación?

La asignación de una solicitud se produce cuando un usuario divide una solicitud en varios objetos de coste, como centros de coste o proyectos. La asignación permite al usuario indicar qué objetos de coste incurrirán en los costes asociados con la solicitud, lo que ayuda a las empresas a presupuestar y planificar de forma más adecuada.

  • En la mayoría de los casos, si el usuario no hace nada, todos los gastos de la solicitud se asignarán en función de los elementos del encabezado de la solicitud.
  • Los usuarios pueden asignar gastos de forma individual o en grupos.
  • Los usuarios pueden asignar a uno o más objetos de costo.
  • Los usuarios pueden dividir los artículos por porcentaje o importe monetario. Este ejemplo mostrará cómo asignar por porcentaje.
  • Los usuarios pueden guardar sus asignaciones favoritas para reutilizarlas fácilmente.
  • Según la configuración del sitio, las asignaciones se pueden utilizar para determinar qué administradores deben aprobar la solicitud.
  • Por lo general, el sistema está configurado para que las asignaciones en la solicitud se apliquen automáticamente al informe de gastos posterior, lo que ahorra tiempo al usuario durante el proceso de informes de gastos.

Asignación de una solicitud

En este ejemplo, el departamento de contabilidad desea que los gastos se dividan de forma uniforme en los centros de coste Acreedores y Deudores que han acordado compartir los costes de su viaje. Debe asignar su solicitud equitativamente a ambos centros de coste.

Pasos

  1. Seleccione los gastos que desea asignar.

    Captura de pantalla que muestra la selección de los gastos que se van a asignar y, a continuación, selecciona el botón Asignar.
    1. Seleccione la casilla de verificación para cada gasto que se debe asignar. Al seleccionar la casilla de verificación superior, se seleccionan todos los gastos de la solicitud.
    2. Seleccione el botón Asignar.
  2. Añada una asignación.

    Captura de pantalla que muestra la selección del botón Añadir.

    Seleccione el botón Añadir.

  3. Cree la primera asignación.

    Captura de pantalla que muestra la selección del departamento de contabilidad, el centro de coste de acreedores y el botón Grabar.
    1. Seleccione (100) Contabilidad en la lista desplegable Departamento.
    2. Seleccione (101) Acreedores en la lista desplegable Centro de coste.
    3. Seleccione el botón Guardar.
  4. Añada otra asignación.

    Captura de pantalla que muestra la selección del botón Añadir.

    Observe que la solicitud ahora está asignada al 100% a Acreedores. Seleccione el botón Añadir para añadir otra asignación.

  5. Cree la segunda asignación.

    Captura de pantalla que muestra la selección del departamento de contabilidad, el centro de coste de deudores y el botón Grabar.
    1. Seleccione (100) Contabilidad en la lista desplegable Departamento.
    2. Seleccione (102) Deudores en la lista desplegable Centro de coste.
    3. Seleccione el botón Guardar.
  6. Revise y grabe las asignaciones.

    Captura de pantalla que muestra la revisión de las asignaciones y la selección del botón Guardar.

    La solicitud siempre se dividirá de forma uniforme entre todos los objetos de coste que agregue el usuario. Puede ajustar los porcentajes si no desea una distribución equitativa. Si no conoce los porcentajes, puede dividir por valores monetarios seleccionando la opción Importe en la parte superior izquierda. Seleccione el botón Guardar para guardar las asignaciones.

Resultado

Captura de pantalla que muestra la solicitud asignada.

Se ha asignado la solicitud.

Asignación de una solicitud

Ahora que ha visto los pasos para asignar una solicitud, mire el siguiente vídeo para ver una demostración.

Resumen

  • La asignación de una solicitud divide los gastos en varios objetos de coste, como diferentes centros de coste o proyectos.
  • Los usuarios pueden asignar gastos por porcentaje o por importes establecidos, ya sea individualmente o en grupos.
  • La asignación garantiza una presupuestación precisa y puede automatizar el enrutamiento de aprobación según la configuración del sitio.
  • Las asignaciones guardadas se pueden reutilizar para lograr eficiencia en futuras solicitudes.
  • Las asignaciones realizadas en la solicitud se aplican automáticamente a los informes de gastos relacionados.