Einführung in Concur Request

Concur-Request-Konfigurationstools erkunden

Concur-Request-Administrationstools erkunden

Geschäftsanforderungen von Concur Request erkunden

Listenverwaltung konfigurieren

Konfigurieren von Stellvertreterkonfigurationen

Site-Einstellungen konfigurieren

Teilnehmer konfigurieren

Standorte konfigurieren

Konfigurieren von Rechnungsprüfungsregeln

Reisebürobüros konfigurieren

E-Mail-Erinnerungen konfigurieren

Konfigurieren von gedruckten Berichten

Unternehmensverwaltung konfigurieren

Die Konfigurationstools erläutern

Objective

After completing this lesson, you will be able to erläutern Sie den Zweck der primären und sekundären Concur-Request-Konfigurationstools.

Einführung

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die in Concur Request verfügbaren Konfigurationstools. Diese Tools sind in der Regel in zwei Kategorien unterteilt: primäre Konfigurationstools und sekundäre Konfigurationstools. Sie erfahren, welche Tools in welche Kategorie fallen und wie Sie diese Tools am effizientesten nutzen können. Außerdem erfahren Sie mehr über das Anforderungskonfigurations-Beziehungsdiagramm (Request Configuration Relationship Diagram, CRD) und erfahren, wie verschiedene Konfigurationen miteinander verknüpft sind.

Nach Abschluss dieser Schulung kannst du:

Erläutern Sie den Zweck der primären und sekundären Konfigurationswerkzeuge.
Ermitteln Sie, welche Rollen für die Verwendung der Konfigurationstools erforderlich sind.
Beschreiben Sie das Anforderungskonfigurations-Beziehungsdiagramm (CRD).
Geben Sie die Reihenfolge der Konfiguration für Concur Request an.
Geben Sie die Reihenfolge der Konfiguration für Concur Request an.

Konfigurationstools Inhaltsangabe

Konfigurationswerkzeuge werden verwendet, um das Systemverhalten so zu ändern, dass es die Geschäftsanforderungen am besten erfüllt. Es stehen eine Reihe verschiedener Tools zur Verfügung, und SAP Concur hat diese Tools in zwei Kategorien unterteilt: primäre Konfigurationstools und sekundäre Konfigurationstools.

Übersicht über die Konfigurationstools

Primäre Konfigurationstools

Primäre Konfigurationstools werden verwendet, um Konfigurationen anzulegen, die für das korrekte Funktionieren des Systems erforderlich sind.

Die primären Konfigurationstools sind Listenverwaltung, Formulare und Felder, Funktionshierarchien, Workflows, Antragsrichtlinien und Antragsgruppen.

Notiz

Beachten Sie, dass nicht auf alle Tools ohne uneingeschränkten Zugriff zugegriffen werden kann. Vollständiger uneingeschränkter Zugriff für Kunden kann nur von SAP Concur gewährt werden, nicht von einem Kundenadministrator. Kunden können diese Berechtigung nur erhalten, wenn sie die Schulung zur erweiterten Konfiguration von Concur Request erfolgreich abgeschlossen haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Advanced Configuration Training.

Die primären Konfigurationstools: Listenverwaltung, Formulare und Felder, Funktionshierarchien, Workflows, Antragsrichtlinien und Antragsgruppen werden angezeigt.

Sekundäre Konfigurationstools

Sekundäre Konfigurationstools sind alle anderen Tools, die zur Konfiguration von Concur Request verwendet werden. Diese Werkzeuge werden verwendet, um die Positionen zu konfigurieren, die für die richtige Funktion des Service als optional betrachtet werden. Es handelt sich um Positionen, die schön zu haben sind, aber nicht erforderlich sind, damit das System funktioniert.

Die vollständige Liste ist hier zu zahlreich, aber die am häufigsten verwendeten sekundären Konfigurationstools sind Rechnungsprüfungsregeln und -ausnahmen, Segmenttypen, E-Mail-Erinnerungen und Site-Einstellungen.

Die am häufigsten verwendeten sekundären Konfigurationstools: Rechnungsprüfungsregeln und -ausnahmen, Segmenttypen, E-Mail-Erinnerungen und Site-Einstellungen werden angezeigt.

Concur-Expense-Konfigurationstools

Einige von Concur Request verwendete Konfigurationen werden in den Concur-Expense-Konfigurationstools konfiguriert. Der Zugriff auf Concur Expense und Concur Request ist erforderlich, um Concur Request korrekt zu konfigurieren.

Zu diesen Elementen gehören Teilnehmer, Ausgabentypen und Gruppenkonfigurationen.

Die Concur-Expense-Konfigurationstools: Teilnehmer, Ausgabentypen und Gruppenkonfigurationen werden angezeigt.

Tools, die ausschließlich für die Integration von Concur Request in Concur Travel verwendet werden, werden nicht abgedeckt.

Erforderliche Berechtigungen

Der Zugriff auf die Konfigurationstools wird durch bestimmte Berechtigungen gewährt. Berechtigungen werden Benutzern über das Tool Berechtigungsadministrator zugeordnet.

Administrator für Antragskonfiguration

Diese Berechtigung gewährt dem Benutzer vollständigen Zugriff auf die Konfiguration einer Concur-Request-Site. Diese Berechtigung kann nur von SAP Concur erteilt werden, nicht von einem Kundenadministrator. Kunden können diese Berechtigung nur erhalten, wenn sie die Schulung zur erweiterten Konfiguration von Concur Request erfolgreich abgeschlossen haben.

Administrator für Antragskonfiguration (eingeschränkt)

Diese Berechtigung gewährt dem Benutzer eingeschränkten Zugriff auf die Konfiguration einer Concur-Request-Site. Der Zugriff ist auf die Elemente beschränkt, die SAP Concur als risikoarm erachtet, wenn sie von einem nicht geschulten Benutzer geändert werden. Diese Rolle kann von einem Kundenadministrator erteilt werden.

Administrator für gemeinsame Konfiguration

Einige Konfigurationselemente werden von mehreren SAP-Concur-Diensten gemeinsam genutzt. Elemente wie Listenverwaltung und Lokalisierung sind gute Beispiele für gemeinsame Konfigurationen.

Diese Berechtigung gewährt dem Benutzer vollständigen Zugriff auf geteilte Elemente auf einer SAP-Concur-Site. Diese Berechtigung kann nur von SAP Concur erteilt werden, nicht von einem Kundenadministrator. Kunden können diese Berechtigung nur erhalten, wenn sie die Schulung zur erweiterten Konfiguration von Concur Request erfolgreich abgeschlossen haben.

Administrator für gemeinsame Konfiguration (eingeschränkt)

Diese Berechtigung gewährt dem Benutzer eingeschränkten Zugriff auf die geteilten Konfigurationselemente auf einer SAP-Concur-Site. Der Zugriff ist auf die Elemente beschränkt, die SAP Concur als risikoarm erachtet, wenn sie von einem nicht geschulten Benutzer geändert werden. Diese Rolle kann von einem Kundenadministrator erteilt werden.

Konfigurations-Administrator für Abrechnungen

Wie im letzten Abschnitt erwähnt, werden einige Elemente von Concur Request verwendet und in Concur Expense konfiguriert. Diese Berechtigung gewährt dem Benutzer vollständigen Zugriff auf die Konfiguration einer Concur-Expense-Site. Diese Berechtigung kann nur von SAP Concur erteilt werden, nicht von einem Kundenadministrator. Kunden können diese Berechtigung nur erhalten, wenn sie die Schulung zur erweiterten Konfiguration von Concur Request erfolgreich abgeschlossen haben.

Konfigurations-Administrator für Abrechnungen (eingeschränkt)

Diese Berechtigung gewährt dem Benutzer eingeschränkten Zugriff auf die Konfiguration einer Concur-Expense-Site. Der Zugriff ist auf die Elemente beschränkt, die SAP Concur als risikoarm erachtet, wenn sie von einem nicht geschulten Benutzer geändert werden. Diese Rolle kann von einem Kundenadministrator erteilt werden.

Navigationspfad

Benutzer, denen die richtige Berechtigung zugewiesen wurde, greifen auf die Konfigurationstools zu, indem sie oben links im System im Menü Startseite die Option Anforderung auswählen.

Wählen Sie im Menü Startseite die Option Anforderung, um auf die Konfigurationstools zuzugreifen.

Nachdem Sie nun einen Überblick über die Konfigurationstools erhalten haben, sehen wir uns die primären Konfigurationstools genauer an.

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