Bei einigen Ausgaben, z. B. Geschäftsessen oder Bewirtung, müssen Mitarbeiter möglicherweise alle Teilnehmer identifizieren, die mit der Ausgabe verknüpft sind.
Teilnehmer können auch in Concur Request wie in Concur Expense verwendet werden. Einige Kunden möchten möglicherweise, dass ihre Mitarbeiter im Voraus angeben, wer an einer Veranstaltung teilnehmen wird, für die sie bezahlen, und wie viel Geld sie für jeden Teilnehmer schätzen. In einigen Branchen gibt es Grenzen, wie viel Geld sie für einen Teilnehmer in einem bestimmten Zeitraum ausgeben können. Daher können dies wichtige Informationen sein, die sie im Voraus wissen müssen.
Die Teilnehmerfunktion in Concur Request kann für erwartete Ausgaben, aber nicht für Segmente verwendet werden. Die Funktion in Concur Request verfügt nicht über denselben Bereich von Optionen wie in Concur Expense. Beispielsweise ist die Funktion "no shows" für Anforderungen nicht vorhanden, da das Ereignis noch nicht eingetreten ist.
Teilnehmer konfigurieren
Der Großteil der Konfiguration für diese Funktion wird in Concur Expense abgeschlossen, auch wenn die Sites nicht integriert werden. Wenn Concur Request mit Concur Expense integriert ist und die Teilnehmerfunktion bereits für Concur Expense konfiguriert ist, müssen Sie sie nicht erneut für Concur Request konfigurieren. Die Geschäftseigentümer der Ausgaben- und Antragsprozesse sollten bezüglich der Funktionsweise der Teilnehmer auf den beiden Websites synchron bleiben.
Welche Konfigurationen sind wo erledigt?
Der Großteil der Konfiguration von Teilnehmern erfolgt in Concur Expense, einige davon jedoch in Concur Request. Woher wissen Sie, wohin Sie gehen müssen, um die einzelnen Bereiche der Teilnehmerfunktion zu beeinflussen? Die folgende Tabelle weist Sie in die richtige Richtung.
Sehen Sie sich die folgende Tabelle an, um zu erfahren, wo Teilnehmerfunktionen konfiguriert sind.
| Aktivität | Wo sie konfiguriert ist |
|---|
| Teilnehmertypen erstellen | Concur Expense, Teilnehmer |
| Definieren von Einstellungen für die Teilnehmerfunktion | Concur Expense, Teilnehmer |
| Aktivieren der Möglichkeit für Benutzer, Teilnehmer zu importieren | Concur Expense, Teilnehmerimportvorlagen |
| Teilnehmertypen aktivieren und deaktivieren | Concur Expense, Gruppenkonfigurationen |
| Erstellen von Formularen zum Erfassen und Anzeigen von Teilnehmern | Concur Expense, Formulare und Felder |
| Festlegen, wie Teilnehmer Benutzern angezeigt werden | Concur Expense, Gruppenkonfigurationen |
| Definieren, wie sich Teilnehmer in einer Kostenabrechnung verhalten | Concur Expense, Ausgabentypen oder Richtlinien |
| Definieren, wie sich Teilnehmer bei einem Antrag verhalten | Concur Request, Antragsrichtlinien |
Wie Sie sehen, müssen Sie in Concur Request nur die Einstellungen für das Verhalten von Teilnehmern bei einem Antrag anpassen.
Notiz
Beachten Sie, dass nicht alle Kunden vollen Zugriff auf alle primären Konfigurationstools haben, es sei denn, sie haben die Schulung zur erweiterten Konfiguration abgeschlossen.
Ressourcen
Weitere Informationen zum Konfigurieren von Teilnehmern finden Sie in der Concur-Request-Dokumentation. Die Konfigurationsleitfäden finden Sie im Abschnitt Implement > Professional Edition der Seite.
In dieser Lektion haben Sie erfahren, wo Teilnehmer im System eingerichtet sind und dass es in Bezug auf Concur Request nicht viel zu konfigurieren gibt.