介绍次要配置工具

Objective

After completing this lesson, you will be able to 确定 Concur Request 的配置顺序。

次要配置工具详细介绍

次要配置工具用于配置 Concur Request 系统正常运行的可选项目。其中许多物料最好拥有并由许多客户使用,但它们对于系统正常运行是可选的。

本课将仅介绍一些次要配置项目,例如 SAP Concur 客户最常用的项目。本课程不涵盖仅用于与 Concur Travel 集成的任何工具。

请注意,以下项目可以按任意顺序配置。
段类型

段类型是用户可以添加到申请中的不同差旅类型,可有效让用户在审批其申请后请求预订该差旅段的权限。如果站点与 Concur Travel 集成,这些段可以连接到差旅预订系统,以便完全批准的申请可以触发这些段的预订。

有多个缺省的系统生成段无法删除。如果存在缺省值未满足的要求,您还可以创建段。通过复制和修改现有段创建新段。

配置后,段类型将在每个申请策略中激活和停用。

段类型页面。有关段类型的信息在上述段落中提供。
预期费用

除办公用品或会议用品等差旅项目外,可能还需要其他申请详细信息。此外,即使不在差旅途中,也可能有一些费用需要预先审批。这些类型的项目在 Concur Request 中配置为 预期费用 。

首先在 Concur Expense 中将预期费用列表配置为费用类型。配置完成后,将在每个申请策略中激活和停用这些费用。

带有复选框的项目在 Concur Request 中配置为预期费用。
审计规则

与 Concur Expense 和 Concur Invoice 类似,审计规则可用于为用户提供创建申请时的重要信息(黄色标记),甚至可以防止其提交申请(危险信号)。

您可以在 Concur Request 中创建自定义规则和验证规则。

审计规则页面的屏幕截图。有关审计规则的信息见以上段落。
电子邮件提醒

"电子邮件提醒"工具用于配置电子邮件,在用户执行分配的任务花费时间过长时提醒用户。一个常见的例子是,提醒审批者检查审批队列中时间长于预期时间的申请。

配置电子邮件提醒时,首先创建定义用户何时完成其任务过长的规则。然后,配置电子邮件本身,用于定义消息的内容、用户接收消息的频率以及系统是否将副本发送给其他用户。

请注意,电子邮件提醒的计划基于整个日历日。不能按小时、分钟或根据您的业务或财政日历进行配置。电子邮件提醒页面的屏幕截图。有关电子邮件提醒的信息见上述段落。
代办人配置

受委托人配置定义用户可以代表其他用户执行的操作。例如,某些用户可能有为其创建申请的助手,并且审批者可能希望在不在办公室时将审批权力委派给其他审批者。您可以定义是否可在站点中执行此操作,如果可以,则定义审批委派的有效期。

受委托人配置页面的屏幕截图。有关受委托人配置的信息,请参阅上述段落。
站点设置

站点设置用于激活和取消激活某些系统设置。由于这些设置在系统范围内,激活或取消激活设置将为系统中的所有用户打开或关闭该设置。这些设置不能特定于组、国家/地区或政策。

站点设置页面的屏幕截图。有关站点设置的信息,请参阅上述段落。
参加者(与费用共享)

Concur Request 中的参加者功能与 Concur Expense 中的功能相同。对于某些费用类型,例如商务餐饮或招待,出于业务或法律原因,用户必须识别该事件中的所有个人。在许多情况下,必须列出每个参加者。在其他情况下,只需输入每个参加者类型的编号即可。

请注意,参加者类型在 Concur Expense 中创建并激活。然后,您可以定义系统是否显示每个参加者的费用,默认情况下将用户添加为参加者,并允许用户在申请策略配置中将参加者手动添加到费用。参加者页面的屏幕截图。有关出席者的信息见上述段落。
打印的报告

就像在 Concur Expense 和 Concur Invoice 中一样,打印报告可用于创建报告,如果用户需要包含有关其申请信息的硬拷贝,则可以打印这些报告。用户可用的打印报告基于创建申请时使用的策略。

与其他 SAP Concur 服务相比,在 Concur Request 中使用打印报告的频率更高,即能够将报告包含在系统生成的电子邮件中。这通常用于 Concur Request 已与 Concur Travel 集成的场景。成功集成这些服务具有挑战性,如果没有 SAP Concur 的协助,不应尝试这些服务。

打印报告页面的屏幕截图。有关打印的报告工具的信息见以上段落。
旅行社办事处

某些流程需要 Concur Request 系统向差旅管理公司 (TMC) 发送电子邮件。为使系统完成此操作,必须将 TMC 的联系人信息添加到 Concur Request 配置中。使用旅行社办公室工具完成此操作。

旅行社办事处页面的屏幕截图。关于旅行社办事处工具的信息见以上段落。
位置

管理员使用 地点 工具添加、编辑或停用 Concur Request、Concur Expense 和 Concur Invoice 使用的地点(城市、机场和火车站)。由于多个 SAP Concur 服务使用位置列表,因此此工具是共享配置工具集的一部分。

位置页面的屏幕截图。有关位置工具的信息见上述段落。

现在,您已了解配置工具,让我们详细了解可配置项目如何相互关联,以及 SAP Concur 在使用这些工具时建议您遵循的顺序。