在本单元中，您将刷新您在 Concur Request 配置工具概览单元中学习到的审计规则配置工具的知识。您将回顾如何配置审计规则，并了解如何为 CVI 配置审计规则。
注意
在完成此单元时，强烈建议您提供 CVI 业务需求的副本。
完成本单元后，您将能够：
- 介绍审计规则。
- 根据 CVI 的业务需求，演示 Concur Request 中的审计规则配置。
使用审计规则
Objective
After completing this lesson, you will be able to 介绍 Concur Request 中的审计规则。
简介
审计规则概览
Concur Request 中的审计规则的构建方式与 Concur Expense 和 Concur Invoice 中的功能相同：可用于警告用户接近违反公司政策时，或者如果用户违反公司策略，则阻止用户提交申请。
关于审计规则，需要记住的一些重要事项包括：
- 规则由用户在请求流程中执行的特定操作触发，例如保存内容或提交请求。
- 可以定义规则以应用于特定组。
- 用户可以自定义违反规则时向用户显示的消息。
创建审计规则时使用三个屏幕：
- 审计规则
此屏幕用于输入规则的基本信息，例如其名称、触发规则的事件以及适用的组。
- 条件
此屏幕用于定义用户何时违反规则的条件。创建条件时请牢记以下内容：
- 可应用于规则的条件数量没有限制。
- 您可以在每对条件之间放置 和 和 or 运算符。
- 条件最多可以与三个括号分组在一起。
- 异常
此屏幕用于定义违反规则时发生的情况。您可以控制查看消息的人员（如果是黄色标志还是红色标志）、显示的消息以及可用于报告的唯一代码。
您可以从现有异常清单中选择或创建新异常。
请求事件触发器
Concur Expense 审计规则中的一个区别是事件列表。但是，就像在 Concur Expense 中一样，事件不仅控制触发规则时的事件，还通过限制创建规则条件时可用的数据对象来控制规则的申请范围。我们来看一下 Concur Request 中提供的活动。
查看下表，了解在 Concur Request 中创建审计规则时可用的事件。
| 事件 | 触发器 |
|---|---|
| 请求提交后 | 此规则在提交请求后但在到达审批流程的下一步之前触发。生成的任何例外都不会阻止提交申请。此事件适用于您希望审批人采取操作的规则，而不是提交者。 |
| 申请（原有）预算透视提交 | 仅当使用 SAP Concur 中的原有预算透视工具时，此事件才适用。使用此事件的规则将在提交时评估请求上的预算透视项目。 注意 预算洞察已替换为预算。 |
| 申请分摊保存 | 保存每个单独分配时会触发此规则。此事件通常用于确保用户已正确分配其申请。 |
| 申请预算提交 | 如果您的 Concur Request 站点已与 SAP Concur 中的预算服务集成，则此事件适用。 |
| 申请条目参加者提交 | 此规则适用于申请条目上的参加者字段，在提交申请条目时触发。 |
| 请求条目保存 | 这类似于 Concur Expense 中的费用条目保存事件。当用户为单个预期费用选择保存按钮时，将触发该按钮，并且通常仅评估当前行项目。 |
| 申请条目提交 | 这类似于 Concur Expense 中的费用条目提交事件。当用户提交申请并评估与该申请相关联的所有预期费用时，会触发此申请。 |
| 请求保存 | 这类似于 Concur Expense 中的报告保存事件。它评估用户何时保存请求抬头表单，并且仅评估该表单上的数据。 |
| 请求提交 | 这类似于 Concur Expense 中的报告提交事件。它评估用户提交请求的时间，并评估与该请求相关联的总体数据。 |
| 细分保存 | 这与"申请条目保存"事件相同，只是它正在评估差旅段而不是预期费用。 |
| 段提交 | 这与"申请条目提交"事件相同，只是它正在评估差旅段而不是预期费用。 |
模板规则
SAP Concur 提供的模板站点包含许多基于先前实施的常用规则。在创建新规则之前，最好先检查现有规则的列表，因为您可能只需更改该规则并节省时间。SAP Concur 建议复制现有规则并更改您的副本，以保留原始规则以供将来使用。
资源
查看 Concur 差旅申请文档，了解有关配置审计规则的详细信息。配置指南位于页面的实施 > 专业版部分下。
在本课中，您将刷新审计规则的知识。在下一课中，您将了解为 CVI 配置它们的流程。