配置审计规则

Objective

After completing this lesson, you will be able to 根据 CVI 的业务需求,演示 Concur Request 中的审计规则配置。

审计规则配置

在 Concur Request 业务需求概述单元中,您了解到客户具有以下业务需求:

  • 所有员工
    • 无法提交段启运日期在过去的申请。
    • 无法提交不含段的差旅申请。
    • 无法提交不含预期费用的授权申请。
  • 美国员工:
    • 用户必须解释他们为什么从古巴或伊朗出差。
    • 如果用户选择提交包含酒精饮料或娱乐 - 客户的请求,则应收到警告(非阻止)。显示的消息将为"请注意,此类预期费用需要人力资源部门批准才能将来报销。"

CVI 需要许多规则。由于您在 Concur Expense 中拥有创建规则的经验,因此本课中的流程将仅显示两个 CVI 规则:一个规则用于复制和修改现有规则(上面所有员工部分中的第一个项目),另一个用于创建新规则(美国的第二个项目)。员工部分)。

审计规则配置流程

使用审计规则

步骤

  1. 打开审计规则工具

    从申请管理员中选择审计规则以配置审计规则。

    从"申请管理"工具中选择审计规则

  2. 复制现有规则

    从自定义标签中选择段出发日期位于过去。选择复制以继续。
    1. 选择段出发日期在过去
    2. 选择复制按钮。
  3. 更新规则名称

    输入名称字段以更新规则名称,然后选择下一步。
    1. 名称更改为 *CVI 段启运天数在过去
    2. 选择下一步按钮。
  4. 查看条件

    使用条件标签查看现有条件,根据需要进行修改,然后选择下一步。

    检查现有条件并根据需要进行更改或添加。在此示例中,现有条件满足业务案例,因此选择下一步按钮。

  5. 检查例外

    检查现有异常并根据需要进行更改,或创建新异常,然后选择完成。

    检查现有异常并根据需要进行更改,或创建新异常。在此示例中,现有异常满足业务案例,因此选择完成按钮。

  6. 创建新规则

    要创建新规则,请选择自定义选项卡上的新建按钮。

    选择新建按钮。

  7. 添加规则的详细信息

    输入名称、事件、适用对象和活动字段以添加规则的详细信息,然后选择下一步按钮。
    1. 名称字段中输入 *CVI 酒精和娱乐
    2. 事件下拉列表中选择申请条目保存
    3. 适用于下拉列表中选择美国
    4. 活动下拉列表中选择
    5. 选择下一步按钮。
  8. 定义条件

    输入数据对象/运算符和字段/值字段以定义条件,然后选择下一步按钮。
    1. 使用以下设置创建一个条件:
      • 数据对象:请求条目
      • 字段:费用类型
      • 运算符:In
      • 价值: 酒精饮料, 娱乐 - 客户
    2. 选择下一步按钮。
  9. 创建新例外

    在例外标签上选择新建按钮以创建新的例外。

    选择新建按钮。

  10. 填充异常详细信息

    通过填写异常代码、异常级别、消息和可编辑人字段填充异常详细信息,选择保存按钮以保存详细信息。
    1. 异常代码字段中键入 ALCENT
    2. 例外级别字段中输入 1
    3. 类型请注意,此类型的预期费用需要人力资源部门批准才能将来报销。 到消息字段。
    4. 可编辑者下拉列表中选择 *全局
    5. 选择保存按钮。
  11. 完成规则

    选择完成按钮以完成审计规则。

    选择完成按钮。

结果

CVI 的前两个规则已完成。在实际场景中,您需要完成其余规则。