配置电子邮件提醒

Objective

After completing this lesson, you will be able to 根据 CVI 的业务需求,演示 Concur Request 中的电子邮件提醒配置。

电子邮件提醒配置

在 Concur Request 业务需求概述单元中,您了解到 CVI 具有以下要求:

  • 如果用户在七天内有未提交的申请,则应收到提醒。
  • 如果审批队列中存在超过两天的申请,审批人应收到提醒。

电子邮件提醒配置流程

处理电子邮件提醒

步骤

  1. 打开电子邮件提醒工具

    选择申请管理员的电子邮件提醒以访问电子邮件提醒工具。

    从"申请管理"工具中选择"电子邮件提醒"。

  2. 访问"规则"选项卡

    选择规则标签以访问规则。

    选择"规则"选项卡。

  3. 创建提交提醒规则

    选择新建按钮创建提交提醒规则。

    选择新建按钮。

  4. 输入有关规则的信息

    通过填写名称和提醒类型输入有关规则的信息。选择下一步按钮继续。
    1. 名称字段中输入 *提交提醒 - 7 天
    2. 提醒类型下拉列表中选择请求
    3. 选择下一步按钮。
  5. 创建条件

    通过填写必填字段创建规则条件。选择完成按钮继续。
    1. 使用以下条件创建两个条件:
      1. 数据对象:请求
      2. 字段:创建日期
      3. 运算符:不在今天之内 -
      4. 值:7
      5. And
      6. 数据对象:请求
      7. 字段:审批状态
      8. 运算符:等于
      9. 值:未提交
    2. 选择完成按钮。
  6. 创建审批提醒规则

    通过选择逾期申请审批创建审批提醒规则。选择复制按钮继续。
    1. 选择 逾期申请审批
    2. 选择复制按钮。
  7. 更新规则名称

    要更新规则名称,请更改名称字段中的名称。选择下一步按钮继续。
    1. 名称更改为 *逾期申请审批 - 2 天
    2. 选择下一步按钮。
  8. 更新条件

    要更新条件,请更改参考输入日期的条件。选择完成按钮继续。
    1. 将参考输入日期的条件更改为 2。
    2. 选择完成按钮。
  9. 导航到电子邮件提醒标签

    选择电子邮件提醒标签以导航到电子邮件提醒。

    选择电子邮件提醒标签。

  10. 创建提交提醒

    选择新建按钮创建提交提醒。

    选择新建按钮。

  11. 添加详细信息

    通过完成姓名、提醒类型、包括未提交、提醒规则、频率、电子邮件主题和电子邮件消息字段来添加详细信息。
    1. 名称字段中输入 *提交提醒 - 7 天
    2. 提醒类型下拉列表中选择请求
    3. 包括未提交下拉列表中选择
    4. 从提醒规则下拉列表中选择 *提交提醒 - 7 天
    5. 频率下拉列表中选择每日
    6. 电子邮件主题字段中输入未提交的申请
    7. 输入 %2%,您有 %3% 个未提交的申请已超过 7 天。请尽快审核并提交这些项目.,位于"电子邮件消息"字段中。
    8. 向下滚动。
  12. 完成详细信息

    通过完成复制到审批者、申请和激活字段来添加详细信息。选择保存按钮继续。
    1. 复制到审批人下拉列表中选择
    2. 适用于下拉列表中选择 *全局
    3. 活动下拉列表中选择
    4. 选择保存按钮。
  13. 创建审批提醒

    通过选择逾期申请审批创建审批提醒。选择复制按钮继续。
    1. 选择 逾期申请审批
    2. 选择复制按钮。
  14. 更新详细信息

    通过填写名称、提醒规则和频率字段来更新详细信息。选择保存按钮继续。
    1. 名称更改为 *逾期申请审批 - 2 天
    2. 提醒规则下拉列表中选择 *逾期申请审批 - 2 天
    3. 频率下拉列表中选择每日
    4. 选择保存按钮。

结果

已添加 CVI 的电子邮件提醒。