従来の Concur Travel で別のユーザーまたは手配者として操作

このレッスンでは、Concur Travel の [別のユーザーとして操作] 機能を使用して、他のユーザーの代わりに出張予約を管理する方法について学習します。これには、ユーザービューの切り替え、手配者のダッシュボードの操作、主要なタスク (旅程の表示、出張優先設定の編集、マニフェストへのアクセスなど) の実行方法が含まれます。

別のユーザーの代理として作業を開始するには、次の手順に従います。

1. プロファイルアイコンを選択します。
2. [別のユーザーの代理で操作] セクションで、ドロップダウンメニューを開き、目的のオプションを選択します。
   • 自分自身 - 自分自身として行動する。
   • この権限を付与した別のユーザーの代理 - 委任権限を付与したユーザーの代理として作業します。選択した場合、割り当てられた手配者は、それらのユーザーの名前を含む検索フィールドまたはドロップダウンが表示されます。
   • 任意のユーザーの出張手配者 - 組織内の任意のユーザーの代理として作業します。自己割り当て権限がある場合は、あなたをアシスタントとして却下していないユーザーの名前を含む検索フィールドまたはドロップダウンが表示されます。
3. 目的のユーザーを見つけて選択します。
4. 切替を選択して、セッションを開始します。

選択したユーザーの出張オプションとタスクが表示されます。

選択したユーザーの代理として作業すると、ページの右上隅に緑色のプロンプトが表示され、単一の [ユーザー] アイコンが 2 つの [ユーザー] アイコンに変わります。

自分自身としての作業に戻るには、緑色のプロンプト [<ユーザーの名前> として操作] を選択し、 [自分] を選択してから、 [切り替え] を選択します。

[出張手配者の表示] ページにアクセスするには、手配者は以下のステップを完了する必要があります。

1. ホームを選択します。
2. [出張] を選択します。
3. [手配者] タブに移動します。

出張者のアクティビティを表示および管理するには、手配者が [出張予定] タブを選択します。

[出張予定] タブでは、以下を実行することができます。

• 名前または出張日付に基づいて出張者を検索します。
• 出張者の連絡先番号を表示します。
• 出張名を選択して [出張アクション] メニューにアクセスし、旅程の表示、出張のキャンセルなどを行います。
• 出張名の左側にある + を選択して、セグメント情報を表示します。
• [出張の優先設定] を選択して、出張者の出張の優先設定のサマリーを表示します。
• [出張の優先設定] セクションの下部にある [編集] を選択して、 [プロファイル] の優先設定を編集します ([アシスタントと出張手配者] セクションへの別の出張手配者の追加を含む)。
• 手配者の備忘メールとしてメモおよびタスクを入力します。他の手配者に対して非表示にするには、 [プライベート] チェックボックスを選択します。

手配者は、 [支援中] タブで以下を実行することができます。

• 支援する出張者のリストをチェックし、右端の列のアイコンを選択して、手配者の関連付けを中止します。
• [プロファイル] で出張者の優先設定を編集する出張者の名前 ([アシスタントと出張手配者] セクションを含む) を選択して、別の手配者を追加します。

このレッスンでは、他のユーザーの代理として作業し、Concur Travel で出張予約を管理する方法を学習しました。

従来の Concur Travel および新しい Concur Travel の詳細については、以下のリソースを参照してください。