Creación de una solicitud mediante el Asistente de solicitudes

Objective

After completing this lesson, you will be able to cree una solicitud utilizando el Asistente de solicitudes en la edición profesional de Concur Request.

Cómo crear una solicitud mediante el Asistente de solicitudes

En este ejemplo, un usuario debe viajar de Seattle a Miami para asistir a algunas reuniones de ventas. Utilizarán la función Asistente de solicitudes para generar estimaciones para su viaje. Necesitarán reservar un vuelo, alquilar un coche y reservar un hotel.

Nota

El siguiente proceso se inicia en la pantalla Cabecera de solicitud de una nueva solicitud,

Pasos

  1. Complete todos los campos necesarios y desplácese hacia abajo. Cuando se utiliza el Asistente de solicitudes, se deben completar los campos Fecha de inicio, Fecha de finalización, Ciudad de salida y Ciudad de destino principal.

    Captura de pantalla que muestra el formulario de cabecera de solicitud con los campos Fecha de inicio, Fecha de fin, Ciudad de salida y Ciudad de destino principal resaltados. La barra de desplazamiento vertical también se resalta.
  2. Seleccione las opciones de viaje para las que desea que el sistema genere estimaciones y, a continuación, seleccione el botón Generar estimación. En este ejemplo, seleccionaremos las opciones Vuelo, Alquiler de vehículos y Hotel.

    Captura de pantalla que muestra las opciones Vuelo, Alquiler de vehículos y Hotel seleccionadas y resaltadas. También se resalta el botón Generar estimación.
  3. Si es la primera vez que el usuario utiliza la función Asistente de solicitudes, verá un diálogo que le informará de que la inteligencia artificial (IA) se utiliza para generar las estimaciones. En este ejemplo, seleccionaremos la casilla de verificación No volver a mostrar este mensaje y, a continuación, el botón OK.

    Captura de pantalla que muestra la casilla de selección No mostrar este mensaje de nuevo y el botón OK resaltado.
  4. Se visualizan las estimaciones. Revise las estimaciones y utilice las opciones Mostrar criterios adicionales para crear estimaciones más precisas.

    Captura de pantalla que muestra las opciones Mostrar criterios adicionales resaltadas.
  5. En este ejemplo, al viajero se le permite reservar un vuelo económico premium y le gustaría un vuelo sin escalas. También preferirían un coche de tamaño medio y un hotel clasificado de 3 estrellas. Utilice las listas desplegables para seleccionar las opciones adecuadas y, a continuación, seleccione el botón Regenerar.

    Captura de pantalla que muestra las opciones de viaje actualizadas resaltadas. El botón Regenerar también está resaltado.
  6. Revise las estimaciones de viaje actualizadas y seleccione el botón Crear solicitud para crear la solicitud en función de las nuevas estimaciones.

    Captura de pantalla que muestra las estimaciones actualizadas. Se resalta el botón Crear solicitud.

Resultado

La solicitud se crea con gastos para cada una de las posiciones seleccionadas anteriormente. El usuario puede modificar los detalles de cada gasto seleccionando cada uno para abrir y ver los detalles, si es necesario. Pueden utilizar el botón Añadir para añadir más gastos, así como las listas desplegables para realizar actualizaciones adicionales en la solicitud antes del envío.

Captura de pantalla que muestra la solicitud creada. Se resaltan los gastos, el botón Añadir y los menús desplegables.

Resumen

  • Complete todos los detalles necesarios del viaje para utilizar el Asistente de solicitudes, incluidas las fechas del viaje y las ciudades de destino.
  • Seleccione las opciones de viaje para las que necesita estimaciones, como vuelos, alquileres de vehículos u hoteles.
  • Ajuste los criterios adicionales para refinar sus estimaciones de viaje, como la clase de vuelo, el tipo de vehículo o la calificación de hotel.
  • Revise las estimaciones generadas y, a continuación, cree la solicitud en función de las opciones y preferencias seleccionadas.
  • Edite, añada o actualice gastos en la solicitud antes del envío final según sea necesario.